華爾街實(shí)地考察霍爾木茲，萬(wàn)斯力主接受伊十點(diǎn)方案，巴推進(jìn)最后協(xié)議

針對(duì)特朗普的最后通牒，伊朗方面扔出了十點(diǎn)方案。

和最開(kāi)始的15點(diǎn)方案相比，要美國(guó)從波斯灣撤軍、要戰(zhàn)爭(zhēng)賠償，這兩條都拿掉了。

這就是說(shuō)別看雙方各自調(diào)門(mén)都很高，實(shí)質(zhì)上是有在談的。通過(guò)伊朗的讓步，也可以能看得出美國(guó)也一定私下有所讓步，只是還未完全達(dá)成共識(shí)。

伊朗方面的核心訴求現(xiàn)在是：永久結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，而不是停火。

靈哥其實(shí)覺(jué)得，這條反而不用太當(dāng)真，誰(shuí)都知道美以不可信！美國(guó)霸權(quán)只要沒(méi)有徹底結(jié)束，指望以色列就放下屠刀本來(lái)就不太可能。

所以就算美國(guó)答應(yīng)了，伊朗敢信嗎？如果不敢，那也不過(guò)是一個(gè)籌碼。

截止到美東時(shí)間4月7日晚8點(diǎn)，特朗普的最后通牒到期，但這已經(jīng)是他第四次改時(shí)間，難道他就不想達(dá)成協(xié)議？

據(jù)Axios報(bào)道，萬(wàn)斯主張受伊朗的十點(diǎn)和平方案，甚至連特朗普女婿庫(kù)什納和威特科夫都主張接受。

巴基斯坦方面的信息是，正在加班加點(diǎn)敲定最終協(xié)議，試圖讓兩方都滿意。路透社甚至說(shuō)相關(guān)協(xié)議是中國(guó)支持認(rèn)可的，不過(guò)報(bào)道也說(shuō)我們沒(méi)有確認(rèn)。

從升級(jí)的角度，雙方也都把話拉到極致，特朗普說(shuō)達(dá)不成協(xié)議就讓伊朗不存在。伊朗方面表示要摧毀位于阿布扎比的巨型“星門(mén)”數(shù)據(jù)中心，這是全球最大的AI項(xiàng)目之一，包括OpenAI、甲骨文、英偉達(dá)都參與了該項(xiàng)目。

從和緩層面，靈哥認(rèn)為空間也的確有。

比如霍爾木茲并不是大家想象的完全不通行，華爾街做空機(jī)構(gòu)Citron派了人到現(xiàn)場(chǎng)勘察，他們從阿曼坐小船，最近一直到伊朗海岸線十幾公里的地方，頭上有無(wú)人機(jī)盤(pán)旋，前后四天帶回來(lái)一手資料，即實(shí)際通過(guò)的船只比船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)的數(shù)據(jù)多一倍。

另外伊拉克上周末已經(jīng)正式通知亞洲客戶運(yùn)貨，表示伊朗方面已經(jīng)完全特許了伊的船只通過(guò)，伊朗方面也確認(rèn)了。

最新3月的數(shù)據(jù)顯示，在這次霍爾木茲危機(jī)中，伊朗和阿曼的石油出口是大幅增長(zhǎng)的。沙特也有4.3%的增長(zhǎng)，這是因?yàn)殡m然出口總量下滑了26%，但油價(jià)漲了。

阿聯(lián)酋有下滑，但幅度不是太大，這和阿聯(lián)酋通過(guò)陸路輸油管道進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)有關(guān)。

受影響最大的就是三個(gè)國(guó)家，伊拉克，科威特，和卡塔爾，其中伊拉克跌幅最大，同比暴跌76%。

現(xiàn)在伊朗把伊拉克放開(kāi)，理論上可釋放多達(dá)每日300萬(wàn)桶的量。

所以靈哥認(rèn)為伊朗是很有謀略的，Citron做空機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的結(jié)論也是靠譜的，即伊朗不是簡(jiǎn)單的封鎖霍爾木茲，而是通過(guò)精準(zhǔn)掌控來(lái)操作國(guó)際油價(jià)，和特朗普進(jìn)行博弈。

當(dāng)市場(chǎng)傳出新聞內(nèi)坦給特朗普打電話，不希望美國(guó)達(dá)成協(xié)議，如果你簡(jiǎn)單相信那就傻了。任何消息等普通人都知道了，那就不是什么有價(jià)值的信息了。

協(xié)議達(dá)成，油價(jià)會(huì)大跌，談判破裂，美軍打擊電廠和橋梁，伊朗展開(kāi)廣泛的報(bào)復(fù)，布倫特沖上150美元。

現(xiàn)在就這兩個(gè)選擇，取決于你相信哪一個(gè)。

（全文完）

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