谷歌博通Anthropic聯手，重塑AI算力產業新格局

博通 4 月 6日 表示，將會為谷歌代工下一代 TPU 時，還將與 Anthropic 擴大合作。根據協議，Anthropic 可以使用借助谷歌的 TPU，獲得 3.5 吉瓦算力的使用權。

Anthropic 雖然失去美國政府的訂單，但是受到用戶追捧，2026年的年化營收已突破 300 億美元，相比于 2025 年底 90 億美元，要實現這一目標，急需更多的算力。

瑞穗證券預測，博通 2026 年將會從 Anthropic 手中獲得 210 億美元的收入。

這種合作，有可能會重塑全球 AI 算力市場的格局。

谷歌依靠自研芯片 TPU，放開核心 IP，聯合博通擴充產能，同時深度綁定 Anthropic 這種 AI 頭部應用開發商，正在構建芯片+云服務的雙重壁壘。

三方的合作，不僅能夠分攤芯片的研發成本、還能夠借助 Anthropic 的實際應用反哺谷歌的云業務，這將進一步撼動英偉達在 AI GPU 領域的壟斷地位。

還需關注一點，博通也為 Anthropic 的競爭對手 OpenAI 開發定制芯片。通過雙向綁定，避免對單一客戶的依賴，鞏固自身在行業中的地位。消息發布后，博通的股價上漲了 3%。足可以證明博通的決策獲得了市場的支持。

由于受到美國政府的打壓，Anthropic 獲得了更多用戶的支持，在不到 兩個月內，企業用戶從 500 家增長至 1000 家。為承接市場激增的需求，Anthropic 采取算力多元化和鎖定核心算力的策略，也就是同時使用亞馬遜 Trainium、谷歌 TPU、英偉達 GPU 的基礎上，提前鎖定 3.5 谷歌 TPU 的算力。這樣不僅保障模型訓練和推理有足夠的算力，還能憑借三家 GPU 的優勢，進一步擴大競爭優勢。

隨著 AI 競爭加劇，分工模式正在發生改變，從通用供應轉向垂直整合。傳統的供應模式是，英偉達生產通用 GPU，云廠商采購后，再租賃給 AI 公司，產業鏈的各個環節相對獨立。

現在，三方構建了一個閉環，谷歌開發 TPU 架構，博通完成芯片定制和系統集成，最后再通過 Anthropic 實現應用落地。這種模式，可大幅度提升算力的使用效率，進一步削弱通用芯片廠商的話語權。

當前，算力進入吉瓦級的競爭時代，算力越來越向頭部企業集中。從當前布局來看，Anthropic 鎖定 3.5 吉瓦谷歌 TPU 算力，OpenAI 已敲定 6 吉瓦 AMD GPU 算力，中小 AI 企業的算力不足 1 吉瓦。

算力正成為美國市場 AI 模型迭代與商業應用的護城河，向頭部企業集中的馬太效應將會越來越明顯。

加上地緣政治的影響，美國算力本土化的戰略越來越突出。Anthropic 明確將新增的絕大多數算力都部署到美國境內。這一舉措與該公司，2025 年 11 月宣布在美國投資 500 億美元建立 AI 基礎設施的計劃相符。

谷歌、博通和 Anthropic 共同構建起一個利益共同體，將進一步拉大與中小玩家的差距。 也將重塑美國 AI 行業的格局。李開復曾表示，美國未來可能只剩下 OpenAI、谷歌、Anthropic 和 xAI ，因為他們都有足夠的算力。