中美已經(jīng)談崩，沉默6天，中國(guó)取消電池片出口退稅，特朗普賭輸了

2026年4月1日愚人節(jié)，全世界的目光都黏在中東的戰(zhàn)火上，沒(méi)人留意中國(guó)這邊悄悄出了手。當(dāng)天起，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅正式取消，電池片退稅直接從9%降到6%，2027年1月會(huì)徹底歸零。消息傳出來(lái)直接炸了全球光伏圈，不少人直呼沒(méi)想到，看懂門道的都清楚，這是一記精準(zhǔn)反擊。

3月26日WTO第十四屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議在喀麥隆雅溫得開(kāi)幕，會(huì)議間隙商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤見(jiàn)了美方貿(mào)易代表格里爾。兩人表面客客氣氣，格里爾握手還主動(dòng)搭肩膀，看著熱乎得不行。王文濤開(kāi)門見(jiàn)山態(tài)度強(qiáng)硬，直接挑明中方對(duì)美國(guó)連發(fā)起的兩項(xiàng)301調(diào)查的嚴(yán)正關(guān)切。

這兩項(xiàng)調(diào)查來(lái)頭不小，3月12日美國(guó)就以產(chǎn)能過(guò)剩為由，對(duì)中國(guó)等16個(gè)經(jīng)濟(jì)體發(fā)起調(diào)查。隔了一天，又拿所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”的幌子，把矛頭指向中國(guó)等60個(gè)經(jīng)濟(jì)體。談判還沒(méi)開(kāi)場(chǎng)，美國(guó)就先連開(kāi)兩槍，誠(chéng)意一點(diǎn)沒(méi)有。

更早之前，3月15到16日，何立峰副總理和美方官員在巴黎開(kāi)了第六輪經(jīng)貿(mào)磋商，一談就是六個(gè)小時(shí)。對(duì)外說(shuō)形成了一些新共識(shí)，可中方當(dāng)場(chǎng)就把話撂下，反對(duì)單邊加稅的立場(chǎng)從來(lái)沒(méi)變，敦促美方徹底取消，中方一定會(huì)出手捍衛(wèi)自身權(quán)益。

巴黎沒(méi)談攏的事，到喀麥隆還是談不攏。散場(chǎng)不到24小時(shí)，中方直接動(dòng)手，商務(wù)部連發(fā)兩則公告，對(duì)著美國(guó)兩起301調(diào)查，對(duì)等發(fā)起兩項(xiàng)貿(mào)易壁壘調(diào)查。動(dòng)作干凈利落，半點(diǎn)兒拖泥帶水都沒(méi)有。

更有意思的是會(huì)面之后的沉默，整整六天時(shí)間，雙方?jīng)]發(fā)任何聯(lián)合聲明，連一個(gè)字的統(tǒng)一立場(chǎng)都沒(méi)有。特朗普那邊的操作也很耐人尋味，原定3月31日到4月2日的訪華行程，直接說(shuō)要推遲五到六周，后來(lái)白宮確認(rèn)改到5月14、15日。

官方給的理由是要處理對(duì)伊戰(zhàn)爭(zhēng)，打通霍爾木茲海峽，說(shuō)這事太緊迫。理由聽(tīng)著合情合理，可放在談判剛談崩的節(jié)骨眼上，怎么看都不對(duì)味兒。外媒直接戳破，就是談不攏，美方?jīng)]拿到想要的，預(yù)期對(duì)不上，攢了一堆挫敗感，才推遲的。

說(shuō)白了，會(huì)面之后的沉默已經(jīng)把答案擺到臺(tái)面上了，美方?jīng)]拿到訴求，中方半分也不會(huì)讓。就是在這個(gè)大背景下，4月1日取消光伏出口退稅這步棋，才越看越清楚。

過(guò)去十多年，中國(guó)光伏企業(yè)靠著出口退稅的扶持，用低價(jià)產(chǎn)品橫掃了全球市場(chǎng)。但行業(yè)里的弊病也藏不住，有些企業(yè)為了搶單，直接把退稅額讓利給海外買家，國(guó)家拿出的真金白銀，到頭來(lái)變相補(bǔ)貼了外國(guó)人。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)早就點(diǎn)出過(guò)這個(gè)問(wèn)題，退稅實(shí)際變成了給海外市場(chǎng)的補(bǔ)貼。

這事兒本來(lái)就不合理，現(xiàn)在直接切掉退稅，就是告訴所有企業(yè)，別再靠著補(bǔ)貼混日子，以后全憑本事吃飯。短期來(lái)看行業(yè)肯定會(huì)疼，有數(shù)據(jù)算過(guò)，一塊210R組件，取消退稅后出口利潤(rùn)要少46到51塊。但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這就是逼著行業(yè)從卷價(jià)格轉(zhuǎn)向拼技術(shù)，是刮骨療毒的好動(dòng)作。

往對(duì)外層面說(shuō)，這一刀砍得最疼的其實(shí)是美國(guó)。截至2024年底，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能占全球94%以上，硅片產(chǎn)能占比超過(guò)97%，光伏電池片產(chǎn)能長(zhǎng)期占全球九成以上。全球每十塊光伏組件，有九塊是中國(guó)造，連特斯拉都在大規(guī)模采購(gòu)中國(guó)光伏的核心元器件和設(shè)計(jì)。

之前美國(guó)玩的套路挺雞賊，一邊對(duì)中國(guó)光伏加高額關(guān)稅，嘴上喊著脫鉤，一邊偷偷享受中國(guó)企業(yè)退稅讓利壓出來(lái)的低價(jià)，美國(guó)本土安裝商悶聲賺差價(jià)，好處全占了。

現(xiàn)在退稅取消，中國(guó)組件出口價(jià)格肯定上漲，現(xiàn)在不少區(qū)域的光伏組件價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始往上走。美國(guó)市場(chǎng)每一塊組件的成本，都得跟著往上跳。

讓特朗普更頭疼的是，能源危機(jī)剛好趕在這個(gè)時(shí)候爆發(fā)。美國(guó)對(duì)伊朗動(dòng)武滿一個(gè)月，霍爾木茲海峽航運(yùn)差不多癱瘓，通航量暴跌超過(guò)95%。布倫特原油價(jià)格已經(jīng)漲到113美元一桶，比開(kāi)戰(zhàn)前漲了五成還多。花旗的報(bào)告直接說(shuō)，基準(zhǔn)情景下短期能到120美元，要是供應(yīng)中斷持續(xù)，沖到180甚至210美元都有可能。

石油漲價(jià)，清潔能源也跟著漲價(jià)，特朗普天天喊能源獨(dú)立，結(jié)果油價(jià)控不住，光伏也用不起，直接兩頭落空。

放到整個(gè)貿(mào)易大盤看，2026年前兩個(gè)月，中美貿(mào)易額下降了16.9%，同期中國(guó)和東盟貿(mào)易漲了20.3%。中國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴一直在快速降低，外貿(mào)多元化的底子早就鋪好了。

之前美國(guó)最高法院裁定，特朗普政府之前收的全球關(guān)稅沒(méi)有法律依據(jù)，直接宣告無(wú)效。特朗普轉(zhuǎn)頭就拿301調(diào)查卷土重來(lái)。他賭的是什么，他賭中國(guó)不敢動(dòng)光伏的補(bǔ)貼體系，賭中國(guó)離不開(kāi)出口退稅這根拐杖，賭持續(xù)施壓下去，中國(guó)早晚會(huì)讓步。

他怎么都沒(méi)算到，中國(guó)不光敢動(dòng)，還動(dòng)得又快又狠。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的咨詢專家呂錦標(biāo)說(shuō)得很明白，取消出口退稅就是治行業(yè)內(nèi)卷的政策，去年開(kāi)始全行業(yè)就已經(jīng)不再低價(jià)搶單，降負(fù)荷以銷定產(chǎn)，供需關(guān)系早就改善了。

現(xiàn)在特朗普面前就兩條路能選。一條是繼續(xù)加碼關(guān)稅和調(diào)查，把中國(guó)光伏進(jìn)美國(guó)的成本抬得更高，可這么做直接會(huì)毀掉美國(guó)本土的光伏項(xiàng)目，沒(méi)有中國(guó)供應(yīng)鏈，美國(guó)的清潔能源轉(zhuǎn)型根本搞不起來(lái)。另一條就是服軟，可按特朗普的脾氣，這個(gè)選項(xiàng)基本不存在。

4月1日這步棋，中方走得相當(dāng)果斷。關(guān)稅壁壘擋得住貨物，卻擋不住大勢(shì)。這一局特朗普輸了，輸給的不是中國(guó)的光伏組件，是他那套“靠施壓就能贏”的老思路。

世界在變，產(chǎn)業(yè)在變，格局也在變，還抱著舊思路不放的人，遲早要為自己的誤判買單。

參考資料：人民日?qǐng)?bào) 中國(guó)調(diào)整光伏產(chǎn)品出口退稅政策