ARM AGI CPU爆殺國產ARM CPU

近日，ARM公司正式宣布，將從幕后走向臺前，推出首款自研的服務器芯片CPU。

該芯片熱設計功耗為 300W，采用 3nm 工藝制造，搭載 136 個 Neoverse V3 核心，基準主頻 3.2GHz，主頻最高 3.7GHz。每個核心配備 2MB 二級緩存，另有 128MB 共享系統級緩存。

從公開的參數來看，ARM AGI CPU的性能相對于國產ARM服務器CPU有優勢巨大。

過去，ARM長期以來奉行出售技術授權，也就是將指令集授權和IP授權賣給蘋果、高通、華為等巨頭，而非親自開發芯片去市場銷售。

如今，ARM親自下場開發服務器芯片CPU，則打破了過去固有的商業模式，ARM自研的ARM芯片將直接與國產ARM芯片形成競爭。

英特爾與AMD受沖擊較小

當下，長期壟斷服務器和PC市場的是英特爾與AMD。

過去，為了提升與英特爾、AMD的議價能力，亞馬遜等公司著手基于ARM技術授權設計芯片。

國外AMD、高通、博通、Ampere等也開發過ARM服務器芯片，并形成一股潮流，使國內不少公司跟風開發ARM服務器芯片，甚至不乏華芯通這樣的失敗者。

從實踐上看，ARM服務器CPU對英特人和AMD的沖擊較小，主要集中于互聯網寡頭自產自銷和政策市場。

在商業市場上，X86 CPU的生態優勢太大，加上X86 CPU具備性能、綜合使用維護成本方面的優勢，ARM服務器CPU很難撼動。

高通與ARM將產生“信任危機”

過去，高通是ARM大的客戶之一，雙方是緊密的合作伙伴。

如今，ARM開始直接向Meta等客戶提供芯片，這意味著它直接殺入了高通的客戶群，形成了直接的競爭關系。

由于ARM既是裁判員，又是運動員的特殊市場地位。

這就迫使高通必然擔憂，ARM是否會利用其“裁判”的權力，為自己的“運動員”身份謀取不正當優勢？

例如，ARM是否會將自己的最新技術，優先供給自研芯片團隊，而對高通等客戶延遲授權或抬高價格？

盡管ARM承諾其芯片設計團隊無法在外部客戶之前獲得IP訪問權限，但這種“內部隔離”機制能否真正取信于人，仍需時間檢驗。

這將迫使高通等公司加速尋找替代方案，以降低對ARM的依賴。

利空國產ARM服務器 CPU

對于國產ARM服務器芯片廠商而言，ARM自研芯片并銷售的行為，對這些ARM陣營CPU公司而言是利空。

誠然，國產ARM服務器CPU主要依賴政策市場，這個市場ARM AGI CPU進不來。但政策市場畢竟是小眾市場，商業市場才是大眾市場。

如果始終只在小眾市場里圈地自萌，那就只能是自娛自樂，在政策保護下成為溫室里的花朵，徹底失去市場競爭力。

如果要進入商業市場，那就必須按照市場發展和商業規律與ARM競爭。

然而，當下的國產ARM芯片廠商不具備與ARM正面對決的能力，一旦失去政策保護會被打的潰不成軍。

國產ARM芯片與ARM的技術水平差距，猶如抗戰中偽軍和太君的戰斗力差距。

在輿論上，ARM親自設計CPU并出售，對國產ARM CPU而言也是災難。

過去，國產ARM CPU非常喜歡打上自主標簽：

雖然技術授權源自ARM，但市場上沒有ARM親自設計的芯片在銷售；

雖然技術授權和源代碼是從ARM買的，但芯片的Logo上刻著國產品牌。

這就使國產ARM芯片具有很強的欺騙性，讓不明真相的官僚和群眾認為這些打著國內品牌logo的ARM芯片真的是純血國產芯片。

然而，當ARM親自設計芯片并向客戶銷售，且被廣為人知，這就使國產ARM芯片過去那些糊弄人的話術就無法再繼續糊弄人了，越來越多的老百姓會明白那些打著國內品牌logo的ARM芯片到底是什么東西。

由于當下ARM服務器CPU高度依賴政策市場，ARM芯片的皇帝新裝被揭穿后，在政策市場必然受影響。

特別是在當下的國際局勢下，依賴外商技術授權的芯片會逐步邊緣化，真正獨立自主，另起爐灶的自主CPU會越來越被重視。

結語

ARM長期以來為蘋果、高通、華為等巨頭提供設計藍圖的“裁判”，如今親自下場成為“運動員”，其“既當裁判又當運動員”的角色轉變，雖然在短期內，有助于推動整個ARM軟件生態的優化和成熟，會有更多的開發者會為ARM架構編寫和優化軟件，這將間接惠及所有ARM芯片廠商。

但長期來看，ARM親自下場打造標桿產品，與自家客戶搶奪市場，是對自家客戶的背叛。

誠然，蘋果、高通、華為因沉沒成本太高，被綁架后無法立刻跳車，但必然不會繼續像過去那樣親密無間，ARM陣營內的巨頭尋找替代方案將是大勢所趨，間接利好RISC-V。

ARM親自開發芯片最大的啟示，就是洋人靠不住，核心技術必須掌握在自己手中。