Claude擠爆限流，奧特曼砍Sora止血：AI勝負手變了

新智元報道

編輯：元宇

【新智元導讀】Sora應(yīng)用關(guān)停，Claude卻因太火而被限流：一個燒不起，一個供不上，算力墻面前，AI競賽的勝負手突然變了。

一夜之間，打工人突然發(fā)現(xiàn)：Claude開始限流了。

Anthropic方面表示，從本周起，在太平洋時間早上5點到11點的高峰時段，Claude用戶會更快觸及5小時會話上限。

限流之后，大約7%的用戶會因此比以前更早撞上額度墻，其中受影響最明顯的是Pro付費用戶。

Anthropic產(chǎn)品負責人Thariq Shihipar解釋道，限流是因為需求增長過快，并表示公司正在持續(xù)投資擴容。

有網(wǎng)友忍不住吐槽道：讓大家頭疼的使用額度問題還沒解決，Anthropic還在不斷增加限制，而不去解決那些用戶所面臨的真正核心問題。

還有網(wǎng)友抱怨自己連賬單都付不起了，因為把所有錢都花在Claude上了。

抱怨歸抱怨，一個好到需要限流的工具，和一個不需要限流卻不好用的工具，你會選擇哪個？

與Claude火到需要限流形成鮮明對比的，是在同一周，OpenAI宣布停止支持獨立Sora應(yīng)用。

這個曾被奧特曼視為可能引發(fā)「創(chuàng)造力寒武紀大爆發(fā)」的明星項目，在以獨立App形式上線約6個月后便迅速退場。

奧特曼在個人博客中介紹Sora2

一個產(chǎn)品火爆到必須對付費用戶限流，另一個產(chǎn)品卻因商業(yè)前景暗淡、算力緊缺而被迫斷臂求生。

冰火兩重天背后，Anthropic、谷歌、OpenAI三大AI巨頭之間的權(quán)力天平正在發(fā)生傾斜。

AI競賽的勝負手已發(fā)生變化：誰能更穩(wěn)定地供給算力、承接需求，并把產(chǎn)品熱度轉(zhuǎn)化為商業(yè)閉環(huán)，誰才更接近下一階段的主導權(quán)。

Claude為什么突然扛不住了？

Claude為什么突然扛不住了？

核心原因主要有兩條：

一是因被封殺而意外出圈。

不久前，Anthropic CEO Dario Amodei明確拒絕了五角大樓無限制使用Claude的訴求，國防部隨后將Anthropic列為「供應(yīng)鏈風險」。

這一沖突反而成了Claude極佳的品牌背書，大量注重隱私與中立性的新用戶涌入。

據(jù)Similarweb和Semrush的公開數(shù)據(jù)整理，Claude.ai網(wǎng)站訪問量從2025年1月約1600萬，增長到2026年1月約2.03億，一年內(nèi)翻了近13倍。

該圖由AICodeDetector.com基于Similarweb、Anthropic官方公告、Reuters、TechCrunch等媒體公開資料整理制作

除了被封殺帶來的「潑天流量」之外，還有一個原因是以開源項目OpenClaw為代表的AI Agent（智能體）的爆發(fā)。

大量智能體工具在今年集中落地。一個智能體運行一次所消耗的算力，往往相當于過去上百次普通對話的總和。

用戶基數(shù)在增長，單個用戶消耗的算力也在以指數(shù)級膨脹。因此，不是Claude變慢了，而是用戶的需求增長太快了。

去年12月，Anthropic CEO Dario Amodei曾在《紐約時報》DealBook峰會上，批評一些AI公司在數(shù)據(jù)中心的激進投入，被普遍解讀為影射奧特曼主導的激進AI基建擴張。

三個月后，就輪到他自己面臨算力瓶頸，但這也證明了Claude已經(jīng)成為打工人不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。

當算力不夠時，Anthropic選擇保住Claude這個核心引擎；而攤子鋪得太大的OpenAI，家底已經(jīng)難以支撐全線產(chǎn)品的消耗。

OpenAI的潰退

什么都想做，什么都做不好

3月28日，奧特曼在社交平臺上低調(diào)宣布：位于密歇根州的「星際之門（Stargate）」超級計算中心項目正式開工。

然而，就在前兩天，美國《大西洋月刊》發(fā)表了一篇評論，言辭犀利地批判「OpenAI什么都在做，但什么都做不好」。

作為一家估值7300億美元的行業(yè)領(lǐng)頭羊，OpenAI近期的戰(zhàn)略動作顯得有些凌亂：

• Sora關(guān)停：2025年9月上線獨立App后，雖曾沖頂App Store，但日均數(shù)百萬美元的算力消耗讓其難以為繼。項目負責人Bill Peebles承認其經(jīng)濟模型「完全不可持續(xù)」。

• Stargate算力中心停滯：2025年初與甲骨文、軟銀高調(diào)宣布的超級數(shù)據(jù)中心項目，近期被曝出英偉達撤回了千億美元的投資承諾，《華爾街日報》報道黃仁勛對OpenAI「缺乏商業(yè)紀律」感到不滿。

• 購物功能夭折：去年秋季上線的ChatGPT內(nèi)直接下單功能，本周宣布取消，團隊轉(zhuǎn)向?qū)挿旱摹府a(chǎn)品發(fā)現(xiàn)」。

• 硬件設(shè)備延期：2025年初宣布年內(nèi)發(fā)貨的硬件，法庭文件顯示最早需到2027年才能面世。

• 商業(yè)底線后退：奧特曼曾在2024年表示「AI加廣告是最后手段」，但16個月后，ChatGPT中已正式引入廣告。

這一連串事件疊加在一起，呈現(xiàn)出的是一家公司在變現(xiàn)壓力下的戰(zhàn)略失控。

2019年在Strictly VC活動現(xiàn)場，奧特曼談及OpenAI商業(yè)化前景，稱「我們不知道未來怎么賺錢」，并表示等構(gòu)建出通用智能系統(tǒng)后，再讓它「想辦法」為投資人創(chuàng)造回報。

奧特曼在2019年Strictly VC活動現(xiàn)場

7年過去，這個問題依然懸而未決。

內(nèi)部預(yù)測顯示，2026年OpenAI將虧損140億美元，到2028年底累計虧損將達440億美元，最快2029年才能實現(xiàn)盈利。

ChatGPT擁有9億周活用戶，但付費轉(zhuǎn)化率僅為5.5%。

人才流失是另一個預(yù)警信號。

首席科學家Ilya Sutskever、CTO Mira Murati、聯(lián)合創(chuàng)始人John Schulman相繼離職，13名創(chuàng)始成員僅剩3位。

數(shù)據(jù)顯示，OpenAI工程師跳槽至Anthropic的比例，是反向流動人數(shù)的8倍。

52天80更vs啞火：兩條截然相反的曲線

在OpenAI四處擴張的同時，Anthropic正在以驚人的速度迭代產(chǎn)品。

今年3月份，一位資深A(yù)I產(chǎn)品經(jīng)理Pawe? Huryn，整理了Claude團隊52天發(fā)布記錄，按日歷形式匯總了2月初至3月下旬的主要更新，結(jié)果顯示：

Anthropic在34個發(fā)布日里持續(xù)更新，Claude團隊累計發(fā)布74次，其中相當一部分更新集中在Claude Code的編程與生產(chǎn)力升級。

這種高密度的發(fā)布節(jié)奏，接管了過去兩年屬于OpenAI的勢頭。

與之相對應(yīng)的，是強勁的增長曲線。

Anthropic的年化收入（ARR）畫出了一條罕見的增長曲線：2024年底10億美元，2025年中40億，2025年底90億，2026年3月經(jīng)彭博社確認，已飆升至190億美元。

15個月內(nèi)從10億增長至190億，推動這條曲線的核心引擎是Claude Code。

目前，GitHub上4%的公開代碼提交來自Claude Code，預(yù)計年底將突破20%。

企業(yè)業(yè)務(wù)占據(jù)了Anthropic總收入的80%，財富10強中有8家是Claude的客戶，年消費超百萬美元的企業(yè)客戶突破500家。

企業(yè)客戶的強大付費能力，使得Anthropic的單用戶平均收入（ARPU）是OpenAI的8倍，憑借ChatGPT五分之一的用戶基數(shù)，Anthropic創(chuàng)造了相當于OpenAI 40%以上的收入。

在與OpenAI的雙雄爭霸中，Anthropic贏在極度的克制。

不做圖片，不做視頻，不碰硬件與社交。所有的算力、人才和資金只押注一件事：讓Claude在企業(yè)場景中不可替代。

如今，OpenAI也開始試圖復(fù)制這一路徑。

3月中旬的全員大會上，應(yīng)用業(yè)務(wù)負責人Fidji Simo將Anthropic在企業(yè)市場的領(lǐng)先稱為「紅色警報（Code Red）」，并宣布將ChatGPT、Codex和Atlas瀏覽器合并為超級App，重新聚焦編程與企業(yè)客戶。

谷歌下場

不只投資，親建超級數(shù)據(jù)中心

據(jù)《金融時報》報道，谷歌正準備為Anthropic在德州建設(shè)一座超級數(shù)據(jù)中心提供融資，以緩解后者日益嚴重的算力饑渴。

該項目與Nexus Data Centers有關(guān)。公開披露資料顯示，Nexus在德州Hubbard推進的數(shù)據(jù)中心園區(qū)約為600MW級別，占地約2000英畝，并計劃采用場內(nèi)天然氣機組behind-the-meter供電，以繞開傳統(tǒng)并網(wǎng)接入的延遲。

從谷歌與Anthropic的合作可以看出，未來AI行業(yè)的競爭焦點，正在從「誰的模型參數(shù)更大」過渡到「誰的基礎(chǔ)設(shè)施更硬」。

考慮到谷歌已經(jīng)持有Anthropic約14%的股份，且Anthropic已鎖定采購100萬塊谷歌TPU芯片，谷歌實際上是在用能源、算力和基建，將自身與Anthropic深度綁定。

這不再是一筆風投交易，而是一場押注下一個十年底座的重資產(chǎn)戰(zhàn)爭。

20美元的AI時代

可能快結(jié)束了

這次限流之前，Anthropic官方幫助中心已明確說明，用戶在與Claude聊天時，將可能會遇到使用限制（usage limits）和長度限制（length limits）兩種不同類型的限制，并提供了相應(yīng)的官方攻略。

https://support.claude.com/en/articles/11647753-how-do-usage-and-length-limits-work

從用戶看，Claude的「限流」更像是一道使用效率題：使用限制決定你一段時間內(nèi)還能聊多少，長度限制決定一段對話還能裝下多少內(nèi)容。

官方建議用戶通過拆分任務(wù)、精簡項目說明、清理無用文件、關(guān)閉非必要工具與擴展思考等方式，盡量把每一次調(diào)用都花在刀刃上。

這場行業(yè)洗牌的沖擊，最終也會傳導到每一個普通用戶身上。

如果你是ChatGPT免費版的用戶，需要認清一個現(xiàn)實：在9億周活用戶中只有5.5%在付費。

一家預(yù)計年虧損140億美元的公司，很難長久地維持免費午餐。ChatGPT中已經(jīng)出現(xiàn)了廣告，奧特曼曾說的「最后手段」，來得比預(yù)期更快。

如果你是Claude的付費用戶，同樣不能掉以輕心。目前的限流可能只是一個開始。

隨著AI Agent和自動化工作流的普及，每個用戶消耗的算力正在成倍增加。

即便Anthropic在瘋狂擴容，谷歌在為其建造專屬發(fā)電廠，算力缺口的增速依然大概率會跑贏基建的速度。

對于程序員和白領(lǐng)而言，變化已經(jīng)發(fā)生。

企業(yè)管理軟件Ramp的數(shù)據(jù)顯示，一年前每25家企業(yè)中只有1家付費使用Anthropic，如今這個數(shù)字變成了每4家就有1家。

AI生產(chǎn)力工具已從嘗鮮變成了職場現(xiàn)實。

當供給難以匹配需求，稀缺資源的成本不可避免地上漲，最終必定會反映在終端訂閱價格上。

每個月花20美元就能無限制使喚頂尖AI的好日子，可能就快要到頭了。

參考資料：

https://www.businessinsider.com/claude-usage-caps-changes-popularity-anthropic-2026-3%20

https://www.theatlantic.com/technology/2026/03/sora-openai-identity-crisis/686544/

https://www.productcompass.pm/p/claude-shipping-calendar