北京
3月11日，逸仙電商發(fā)布公告，通過(guò)定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式引入戰(zhàn)略資本，認(rèn)購(gòu)方陣容極具戰(zhàn)略意義——由創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官黃錦峰與中信資本旗下私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)信宸資本聯(lián)合出手。
根據(jù)公告，本次交易總額為1.2億美元，以人民幣計(jì)價(jià)的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)將分兩期等額發(fā)行，同時(shí)配發(fā)購(gòu)買公司A類普通股的認(rèn)股權(quán)證。
可轉(zhuǎn)債年票息率為1.5%，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格設(shè)定為4.63美元/ADS，較美國(guó)存托憑證在認(rèn)股權(quán)證購(gòu)買協(xié)議簽署日前五個(gè)連續(xù)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)20%。
募集資金將主要投入未來(lái)的產(chǎn)品研發(fā)、全球供應(yīng)鏈整合、海外市場(chǎng)擴(kuò)張、戰(zhàn)略并購(gòu)及其它公司用途。
信宸資本是中信資本旗下的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)，資金管理總額達(dá)102億美元，在美妝行業(yè)擁有深厚積累——控股全球最大美妝包裝供應(yīng)商之一阿克希龍（Axilona），長(zhǎng)期服務(wù)于眾多國(guó)際高端品牌。
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