走進上海交大！首屆買方投顧訓練營倒計時，導師天團亮相

財聯社4月20日訊（記者 王晨）距離4月24日“南風開泰·相伴致遠——中國財富管理服務高峰論壇暨首屆南方財秩·買方投顧菁英訓練營”的開啟，已進入倒計時。

這場由財聯社、南方基金、秩匯科技主辦，華泰證券聯合主辦的行業盛事，自啟動招募以來，報名熱度遠超預期，300多位投顧競逐50席參訓名額，背后是講師陣容的吸引，也是投顧對能力提升的迫切渴望。

如今，獲選學員已陸續收到定向邀請，即將踏上這場為期兩天、位于上海交通大學徐匯校區的菁英進階之旅。支撐這場高強度、高密度實戰訓練營的導師陣容，是本次訓練營最值得期待的。

導師們能否真正幫助投顧完成從“知道”到“做到”的關鍵一躍？導師圖譜中能尋找答案。按照“宏觀視野與行業根基”、“客戶陪伴與信任構建”、“投研方法與工具賦能”、“AI前沿與新媒體運營”四大能力模塊，本次訓練營精心遴選了七位在各自領域有過硬實戰成績的領路人，在交流中共同打開視野，并交流與總結實戰經驗。

導師中有穿越牛熊的基金行業領軍人，有深諳全球資產配置的國際業務操盤手，有粉絲百萬級的頂流投顧大V，有前沿AI賽道的技術創業者，也有覆蓋數國內外投顧研究的首席分析師，還有打通公私域流量壁壘的互聯網平臺前負責人。

這是一份拒絕紙上談兵、只講實戰方法的導師名單。每一位導師的培訓，都直接對應投顧日常展業中最繞不開的難題。他們踩過的坑、驗證過的模型、總結出的心法，將在4月24-25日，集中交付給參訓菁英。

南方基金國際業務部總經理：惲雷

在“走出去”與“引進來”并重的資管新格局下，跨境配置能力已成為精英投顧的核心競爭力之一。惲雷在2015年加入南方基金后就專職從事港股投研，2024年11月擔任國際業務部負責人。現任南方基金國際業務部負責人，管理包括多只橫跨A股和港股市場的基金產品。

惲雷的投資理念別具一格，他追求“低回撤、低波動、中等收益”，回避市場中過于熱門的資產，重點投資那些可以算得清楚賬的公司，關注公司自由現金流，并通過均衡的組合構建應對風格輪動。“生活和投資中的幸福其實大部分都來自低預期”“不能總是波瀾壯闊，投資終會回歸平靜時刻”，這些理性克制的投資哲學，使他在熱浪翻滾的市場中始終保持清醒。

本次訓練營，惲雷將帶來《國際投資的相關解決方案——基于公募基金視角》的分享。他將基于十年港股投研和A股權益投資的復合經驗，拆解國際投資的工具選擇、風險對沖和組合構建方法。同時，他對港股市場的深刻洞察，將幫助投顧理解跨境投資中的真實風險與應對策略。

東方證券首席投顧官：王磊（銀行螺絲釘）

在中國基金投顧的民間化、自媒體化進程中，“銀行螺絲釘”是一個現象級的存在。王磊以通俗易懂的指數基金定投理念、日復一日的市場解讀和極度坦誠的陪伴式服務，在雪球積累了62萬粉絲，管理基金組合規模一度超過200億元。他是少有的、同時具備超級IP影響力與專業投顧實戰能力的復合型人物。

王磊在公開演講中多次強調，基金投顧的核心價值在于解決投資者的痛點：基金數量過多導致的選擇困難、投資者對基金了解不足、追漲殺跌的行為偏差等。他的打法是深入調研客戶需求，構建涵蓋指數投資、主動公募、固收和養老等多種策略，并通過日更的高頻內容持續與投資者互動，真正實現了“從客戶需求出發”的服務模式。

本次訓練營，王磊將帶來《如何做好投資中的客戶陪伴》的分享。幾乎所有投顧都面臨同一個難題：市場下跌時，如何留住客戶？客戶虧損時，如何重建信任？“投”的能力可以量化，但“顧”的能力才是區分優秀投顧與普通投顧的分水嶺。王磊將在公開訓練營中系統拆解他多年來沉淀的“客戶陪伴體系”，敬請期待。

Naughty Labs CEO：楊天潤

當AI Agent開始滲透金融服務的每一個環節時，投顧的工作方式將被如何重構？楊天潤的故事，本身就是AI時代跨界創新的一個生動案例。

他本科、研究生學的都是金融，畢業后的大部分時間都在做并購投資。他不懂Python、不懂C++，然而就是這樣一位“非技術選手”，卻在72小時內沖進了OpenClaw項目的GitHub貢獻者榜單前30名，排在他前后的，是一群擁有十多年硅谷從業經驗的資深工程師。

楊天潤所創立的Naughty Labs，是AI應用層創業的先鋒團隊。在他看來，懂技術的人往往因“知識的詛咒”而卡在前兩層，而作為外行的自己反而擁有了讓AI自主發揮的空間。楊天潤目前是OpenClaw生態的積極布道者，向創業者們展示如何利用AI Agent完成復雜任務。

本次訓練營，楊天潤將帶來《以OpenClaw為代表的AI Agent如何重構底層規則》的分享。中證協已將“數字化應用能力”納入投顧核心考核，楊天潤將用他的親身實踐，展示AI Agent如何真正成為投顧的“超級助理”，分享如何建立與AI協同工作的全新思維模式。

這堂課將為投顧消除AI焦慮、建立技術自信，幫助投顧將時間從重復勞動中解放出來，聚焦于高價值的客戶溝通和策略思考。

博道基金管理有限公司董事長：莫泰山

在中國公募基金行業，莫泰山是一個繞不開的名字。他是中國基金行業第一批從業人員，他的職業生涯貫穿了中國基金業從萌芽到繁榮的全過程。

早年莫泰山任職于中國證監會基金監管部，歷任副處長、處長，深度參與了基金行業早期制度設計、規則制定與行業規范工作；后出任交銀施羅德基金管理有限公司總經理，帶領公司躋身行業前列；繼而轉戰私募創立博道投資，并在2017年率博道“私轉公”，成為行業里程碑事件。

他多次在公開演講中強調長期投資理念，倡導投資者聚焦優質資產與股東回報，2008年就提出基金行業發展需制度設計者、監管部門和投資者共同推動的前瞻觀點。

本次訓練營，莫泰山將帶來《中國基金業發展沿革及基金公司治理》的分享。幫助投顧從“基金公司運作”的頂層視角來理解產品背后的邏輯，真正看懂一只基金的前世今生，從而在為客戶篩選產品時，穿透業績表象，直達公司治理和投研文化層面，做出更具前瞻性的判斷。

南方基金指數研究部負責人：龔濤

近年來，中國ETF市場持續擴容，指數化投資已成為財富管理的主航道之一。龔濤擁有18年證券從業經歷。他的履歷橫跨國際頂尖投行與國內頭部基金：曾就職于巴克萊資本、摩根大通，后歷任中信期貨量化研究團隊負責人、華泰期貨研究總監兼量化組負責人、易方達基金指數與量化投資部投資經理。2019年5月，他加入南方基金指數投資部。

龔濤兼具國際視野和量化功底。他深諳全球領先的指數投資方法論，對中國市場的工具化產品創新有深刻理解。他管理的產品覆蓋了從新能源、科創板50、國企開放共贏到物聯網、電力公用事業等眾多熱門賽道，對如何利用ETF實現細分領域的精準配置積累了豐富經驗。

本次訓練營，龔濤將帶來《從ETF組合到指數解決方案》的分享。系統講解如何利用ETF這一工具，構建從簡單配置到復雜策略的“指數解決方案”。這堂課將徹底刷新投顧對ETF的認知，將ETF從“單一工具”升級為“組合武器”。

中信建投研究發展部非銀金融與前瞻研究首席分析師：趙然

趙然及其團隊是業內對財富管理轉型與投顧群體研究最為深入的分析師之一。他目前專注于非銀行業及金融科技領域的研究，覆蓋智能投顧、投研、金融IT系統等前沿方向，參與諸多監管機構、金融機構的數字化及金融科技課題研究。

本次訓練營，趙然將帶來《財富管理轉型的核心痛點與平臺化戰略中的顧問角色》的分享。趙然將從“行業醫生”的視角，診斷當前財富管理轉型的真實困境——為什么買方投顧喊了這么多年，落地依然艱難？平臺化戰略下，投顧的個人價值會被削弱還是放大？未來3年，哪些能力的投顧會被淘汰，哪些會脫穎而出？

他的研究覆蓋自上而下的全球大類資產配置框架和FOF等專業方法論，將幫助投顧跳出個人日常工作的瑣碎，站在行業演進的高度，重新定位自己的職業角色和發展方向。

德邦證券數字金融總部總經理：劉暢

劉暢的履歷在證券行業中較為特殊。她曾在字節跳動擔任抖音財經及科技板塊負責人，深諳互聯網平臺的內容推薦算法、用戶增長邏輯和IP孵化路徑；如今她加入德邦證券，將互聯網思維帶入傳統券商的數字金融轉型。她是業內少有的、既懂平臺流量規則，又懂金融合規要求的跨界專家。

本次訓練營，劉暢將帶來《投顧IP打造及公私域對客經營》的分享。“線上獲客”已成為投顧展業的必選項，但絕大多數投顧仍在黑暗中摸索：發什么內容不違規？怎么拍視頻才有流量？如何把公域的粉絲轉化為私域的客戶？劉暢將從平臺運營邏輯出發，為投顧帶來分享。這堂課，我們為投顧請來了一位懂流量、懂金融、懂轉化的實戰教練。

以上七位導師，將為參訓菁英帶來的“破局鑰匙”。本次訓練營特別設置的沉浸式實戰工作坊，是一場高強度、高擬真、高對抗的“投顧實戰演習”，幫助參訓投顧在實戰中鞏固所學，實現躍升。

本次訓練營50個名額已全部確認，未能獲選的報名者將優先進入下一期。南方財秩·買方投顧菁英訓練營不是一次性的培訓，而是一個長期成長生態的入口。參訓學員將獲得持續的資訊更新、專家答疑、案例復盤，并與來自全國的同行形成終身連接的專業社群。

南風已至，相伴致遠。 4月24日，上海西岸美高梅酒店與交大徐匯校區，見證中國財富管理“買方投顧”新時代的啟航。