3月2日臨近尾盤,A股三大指數走勢分化,上證指數盤中上漲0.40%,石油石化、煤炭、有色金屬等板塊漲幅靠前,傳媒、計算機跌幅居前。消費電子個股分化,截至14點45分,消費電子ETF(159732.SZ)下跌1.50%,其成分股東山精密上漲6.59%,順絡電子上漲3.78%,信維通信上漲2.22%,環旭電子上漲1.39%。然而,晶合集成、全志科技等表現不佳,其漲跌幅分別是-5.51%、-4.97%。
端側 AI 大模型規模化商用落地,帶動光學、傳感器、存儲、射頻、散熱等核心零部件全面升級,單臺 AI 終端核心零部件價值量較傳統終端平均提升 30%-80%。Canalys 預測,2026 年全球 AI PC 出貨量將達 1.43 億臺,同比增長超 80%,滲透率突破 55%;商務部等多部門 2026 年消費品以舊換新政策,明確鼓勵地方重點支持 “人工智能 +” 行動劃定的新一代智能終端,其中 AI PC 納入家電補貼核心范圍,單件補貼最高可達 1500 元,直接加速 AI 終端在存量市場的滲透。
西部證券指出,2026 年電子行業將迎來云端算力高景氣、端側 AI 創新爆發、半導體自主可控加速的三重共振,正式進入新一輪上行周期;其中云端算力資本開支擴張帶動 AI 芯片、高階 PCB、存儲芯片等核心環節迎來量價齊升機遇,全球半導體周期復蘇疊加國內晶圓廠擴產提速,推動半導體設備、先進封裝等關鍵領域國產替代進程持續深化,端側 AI 大模型規模化落地則重構消費終端價值體系,帶動 AI 手機、AI PC、AI 可穿戴等終端開啟新一輪創新周期,建議圍繞 AI 硬件全鏈條、半導體自主可控、端側 AI 創新三大主線挖掘行業結構性投資機會。
消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數,主要投資于業務涉及消費電子產業的50家A股上市公司,行業主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。其場外聯接基金為,A類:018300;C類:018301。
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