新能源2026：“清倉式”淘汰已開啟

行業(yè)對于2026年車市的競爭態(tài)勢保持著極其一致的觀點(diǎn)，尤其是新能源市場：更加“白熱化+內(nèi)卷”的競爭格局將成為新一年的主旋律。

從年初車企內(nèi)部透露出的年會PPT，更嚴(yán)峻的“市場挑戰(zhàn)”成為歡樂氛圍下的新年“焦慮”；再到春節(jié)各大晚會當(dāng)中車企“見縫插針”的密集投放；更有當(dāng)大家沉浸在一年中最放松、最快樂的幾天假期之時，車企佬們們似乎正在規(guī)劃一個無休的行程單，營銷和新車都比往年來得更早。

開年即狂奔，2026年車市這條賽道之上每個人似乎都“充滿了力氣”，同時，這也預(yù)示著一個明確的信號：在這樣一個貼身肉搏的市場當(dāng)中，不拼命可能就會沒命。

幾十款車搶一張牌桌，拼命也可能出局

在新年來臨之前，車企內(nèi)部的年會除了總結(jié)一年的過往之外，更是將新一年的戰(zhàn)略與挑戰(zhàn)作為重中之重。

以某車企的一張“2026年重點(diǎn)關(guān)注品牌及產(chǎn)品上市節(jié)奏”PPT為例，其中顯示主流品牌將在2026年投放超過70余款新車，其中一二季度包含北京車展，落地新車將在40款左右，其中車展將作為一個重要節(jié)點(diǎn)。

其次，三季度與四季度的新車同樣密集，像三季度的成都車展節(jié)點(diǎn)，或?qū)⒂?8款新車，而四季度的廣州車展，依舊有14款新車將要落地。

毫無疑問這是一個極為密集的投放節(jié)奏，而且這些新車僅僅是面向新能源市場，平均下來，每個月就要有6-8款新車上市，而各家車企就是要依靠這樣高頻布局的攻勢，來保持自身在當(dāng)下存量市場當(dāng)中的存在感。

與此同時，當(dāng)主流車企以車展為發(fā)布節(jié)點(diǎn)，自然會有一些二三線品牌想要錯峰上新，那么此時2026年的國內(nèi)車市似乎就不存在旺季淡季之分，為了讓消費(fèi)者為自身側(cè)目，任何時間節(jié)點(diǎn)都將成為車企發(fā)力的重點(diǎn)。

以此次春節(jié)假期為例，往常這一時間段人們都放下一身疲憊來享受得來不易的喘息之機(jī)，但是整個假期過后，我們發(fā)現(xiàn)這9天的假期之間，汽車市場的消息與營銷層出不窮，或許對于車企來說，在市場更加高壓化的預(yù)測之下、在車市生死存亡的競爭態(tài)勢下，拼命才是最先要做的事情。

從春晚到直播：活著新常態(tài)

在這一時間節(jié)點(diǎn)上，春節(jié)晚會成了車企爭相入局平臺，畢竟這是一個在假期之中“霸占”電視、手機(jī)等各類屏幕的主角。

此前，我們也會在一些晚會上面看到汽車以“演員”的身份出現(xiàn)在主舞臺之上，彼時我們對此還有些許新鮮感，例如加分的創(chuàng)意、傳統(tǒng)節(jié)目之外的調(diào)劑等等，但是在2026年，這是晚會贊助的主體，甚至是比主持人站在舞臺上時間更長的角色之一。

比如總臺的晚會上面我們看到了鴻蒙智行與演員共同“出演”的節(jié)目；在分會場的演出中，義烏分會場有上百臺領(lǐng)克組成的車陣、合肥分會場有尊界的燈語亮相、宜賓分會場有坦克的通過性展示。

在這些提前編排好的節(jié)目當(dāng)中，車企讓自身的產(chǎn)品與優(yōu)勢技術(shù)作為節(jié)目當(dāng)中的一個亮點(diǎn)，這樣的植入或許相較于此前單純的參數(shù)化營銷要更具說服力，同時也在潛移默化地將自身植入到觀眾的記憶當(dāng)中；各個地方晚會上主持人與演員口播中繞不開的名詞，比如北京臺的北京越野，再到b站的阿維塔都試圖在這波高觀看量的背景下，在消費(fèi)者腦海中留下屬于自己的印跡。

與此同時，車企的大佬們也沒閑著。

1月29日，余承東自駕返回安徽老家，期間各種短視頻幾乎沒有斷，全程自駕的記錄、門店巡視等等，而且在視頻當(dāng)中其還表示華為春節(jié)期間“不停工”；在過年期間，其微博也沒閑著，每天一條帶有鴻蒙智行產(chǎn)品宣傳意味的視頻持續(xù)更新。

蔚來的李斌，在今年春節(jié)之前迎來了蔚來換電1億次的里程碑?dāng)?shù)據(jù)，在春節(jié)這一集中返鄉(xiāng)的時間節(jié)點(diǎn)上，其又開啟直播來宣傳換電的便利性以及春節(jié)期間免換電服務(wù)費(fèi)的政策，持續(xù)擴(kuò)大自身換電的影響力。

正月初七，尚處春節(jié)假期的最后一天，?東風(fēng)就率先開工，乘用車銷售有限公司風(fēng)神營銷事業(yè)部總經(jīng)理鄧留超在官方視頻號當(dāng)中的說到了“笨鳥先飛”，并說道自身基數(shù)比別人差，就要早一天“干”，并且率先調(diào)動起經(jīng)銷商的狀態(tài)，以應(yīng)對新一年的競爭態(tài)勢。

正月初八一早，過年的氛圍尚未消散，吉利的淦家閱就對外公布吉利在智能化上面的推進(jìn)節(jié)奏與產(chǎn)品計(jì)劃，包括千里浩瀚H7高階智駕輔助的加速下放、極氪8X的駕駛輔助新版本的首發(fā)等等。

當(dāng)然，這樣的快節(jié)奏與“戰(zhàn)時狀態(tài)”不僅僅局限在了新勢力和自主品牌當(dāng)中，比如今年農(nóng)歷年過后率先推出新車上市的就是廣汽豐田這樣一個老牌合資品牌，其在初八開工當(dāng)天，威蘭達(dá)（參數(shù)丨圖片）AIR版正式上市，13.78萬元的起售價以及8年超長低息政策直接顛覆了消費(fèi)者對于合資品牌定價高、市場響應(yīng)慢的認(rèn)知。

或許“當(dāng)下不拼命，后面的中國市場就不再給你拼命的機(jī)會！”這樣一個新的認(rèn)知正在汽車行業(yè)當(dāng)中快速蔓延，同時，這樣的言論也不再是白熱化競爭下?lián)Q取關(guān)注的悲情發(fā)言，而是關(guān)乎車企自身生存能力與品牌尊嚴(yán)的戰(zhàn)時宣言。

“車滿為患”，新能源必將再次洗牌

讓車企與各位“汽車人”如此拼命的正是當(dāng)下國內(nèi)汽車市場的生存環(huán)境，國內(nèi)的新能源市場在經(jīng)歷這么多年的發(fā)展之后，早已經(jīng)不再是一個新的藍(lán)海。

2025年全年國內(nèi)乘用車市場累計(jì)零售銷量?為2374.4萬輛，其中新能源乘用車零售銷量?1280.9萬輛，同比增長17.6%，占乘用車總銷量的?57%?；在全球新能源汽車銷量榜單中，中國品牌占據(jù)前十名中的七個位置，比亞迪、吉利、五菱、零跑等自主品牌合計(jì)貢獻(xiàn)了全球近三分之二的新能源新增銷量。

在今年1月份單周銷量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中，新能源滲透率首次穩(wěn)定在了55%以上，這是一個標(biāo)志性的信號，國內(nèi)市場新能源的普及基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，后續(xù)市場當(dāng)中，盡管燃油車有著千萬量級的基盤，但是新車銷售上面，新能源將成為關(guān)鍵的主戰(zhàn)場。

這就意味著，車企在新能源領(lǐng)域的布局不再是個別子品牌或是個別車系，而是需要在新能源領(lǐng)域布置一套并行與此前傳統(tǒng)燃油車矩陣的新能源矩陣，或者說用新能源品類的全新產(chǎn)品完成內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的替代。

像去年以吉利為代表的車企大整合目的就是如此，其現(xiàn)在的銀河就相當(dāng)于新能源時代的“大吉利”從價格到產(chǎn)品種類實(shí)現(xiàn)了更全面的覆蓋。那么此時的新能源市場便將集中更多的玩家，自主、新勢力、外資、合資、豪華品牌想要在中國市場有所作為，便都要在新能源市場有所建樹。

而這就帶來了覆蓋范圍更廣的價格戰(zhàn)，從幾萬元的市場到五十萬級別以上的市場，每隔五萬或是十萬元的價格區(qū)間就有可能形成一個新的戰(zhàn)場，此時不光考驗(yàn)車企的魄力，更考驗(yàn)其是否能夠有足夠的體系能力支撐其打下這場遠(yuǎn)遠(yuǎn)看不到終點(diǎn)的價格戰(zhàn)。

并且隨著玩家的持續(xù)擴(kuò)充、成本投入，在新的一年當(dāng)中，技術(shù)迭代的速度可以預(yù)見，也就是變得更快，車企會在能源、智駕、座艙、交互等領(lǐng)域加速內(nèi)卷，此時技術(shù)跟不上的車企以及沒有抱到大腿的車企自然會被淘汰。

近一段時間中國汽車市場已經(jīng)顯現(xiàn)出比較明顯的市場分化，也就是頭部效應(yīng)更加明顯，此前比亞迪一家獨(dú)大，如今吉利頗有與其劃分天下之勢，這一點(diǎn)其實(shí)比較好理解，當(dāng)新能源市場競爭轉(zhuǎn)化到存量競爭的階段之后，從推出的產(chǎn)品、技術(shù)等方面毫無疑問要實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，此時也只有這些家底夠厚的車企能夠在短時間做出調(diào)整，以應(yīng)對市場的快速變化。

所以說，頭部效應(yīng)在2026年會更加明顯，除了自主品牌之外，更是以新勢力陣營為甚。新勢力品牌雖然經(jīng)過市場磨礪后篩掉了很多渾水摸魚的選手，但是如今扎堆在新勢力陣營當(dāng)中的品牌依舊不算少。

蔚小理是之前新勢力的代表，此前也基本承包了新勢力整體的銷量，但是如今的新勢力格局不僅僅只有這三個“資歷”最老的品牌，反而后來者呈現(xiàn)出了比較強(qiáng)的沖擊態(tài)勢，以2025年全年銷量為例，銷量排名前10的新勢力車企共實(shí)現(xiàn)銷量354.67萬輛，其中蔚小理的合計(jì)銷量為116.2萬輛左右。

其余還有哪些新勢力品牌分掉了這塊蛋糕？零跑首當(dāng)其沖，零跑以59.66萬輛登頂全年銷量榜，鴻蒙智行以58.91萬輛緊隨其后。這其中零跑通過高性價比路線，走得其實(shí)很像傳統(tǒng)車企在走的路線，那么經(jīng)過市場驗(yàn)證，性價比依舊還是能夠受到最多消費(fèi)者的青睞。

像鴻蒙智行在這幾年的發(fā)展當(dāng)中從一個單一品牌發(fā)展到集合5個品牌的整體，其中各個品牌負(fù)責(zé)一個細(xì)分市場，進(jìn)而通過合力與生態(tài)的整合構(gòu)筑成為一個面向多加個區(qū)間、多細(xì)分市場、多用戶人群的“大品牌”。

與此同時，新勢力陣營的銷量表現(xiàn)正在拉開差距。去年，如果說新勢力和自主品牌陣營一樣，頭部幾家車企基本上包辦了全部的銷量，只留下一小塊蛋糕來留給二三線品牌去分食，那么現(xiàn)在頭部陣營甚至都已經(jīng)開始出現(xiàn)慢慢的分化，那么此時各家車企自然是壓力倍增，尤其是傳統(tǒng)新勢力大多面向豪華高端市場，但這一市場量的轉(zhuǎn)化或許并不能滿足一個品牌的胃口。

并且在2026年還有一個顯著的變化，就是傳統(tǒng)豪華品牌也將重新部署自身的新能源戰(zhàn)略，此時再結(jié)合這些品牌的價格下探，或?qū)ι硖幹懈叨藘r位的新勢力品牌造成一定的影響。

那么此時，銷量達(dá)不到預(yù)期的一些新勢力品牌，再加上一些傳統(tǒng)車企的“創(chuàng)二代”品牌或許將最先受到炮火的沖擊，此時，各大車企為什么在春節(jié)還這么拼的原因或許就比較好理解了，畢竟對手的攻防路線圖已經(jīng)畫到了自家門口。

傳統(tǒng)豪華與合資的反攻：遲來但猛烈！

在2026年需要注意的一點(diǎn)是，新能源市場競爭的壓力不僅僅壓在此前抬不起頭的合資與傳統(tǒng)豪華品牌的身上，如今的壓力正在逐漸轉(zhuǎn)移到每一位參與者當(dāng)中，包括勢頭漸起的新勢力品牌以及如日中天的自主品牌。

這一結(jié)論的背后，是傳統(tǒng)豪華品牌與合資品牌的攻勢將在2026年達(dá)到一個前所未有的量級。

首先我們不會否認(rèn)合資、豪華品牌第一代新能源產(chǎn)品的失敗，這些產(chǎn)品相較于自主品牌的車型，價格高、配置低、造車?yán)砟钸€是依附于此前燃油車的經(jīng)驗(yàn)，并沒有依托新能源與智能化開辟出新的優(yōu)勢體驗(yàn)。

但是在去年，第二代合資產(chǎn)品相繼落地，也就是我們所說的合資2.0時代，在這個時代下的產(chǎn)品，合資品牌換了一個思路，也就是和中國整車、零部件企業(yè)進(jìn)行合作，依靠本土領(lǐng)先的電動化、智能化技術(shù)，打造出了更符合中國市場需求的產(chǎn)品。

比如日產(chǎn)N7、N6，豐田鉑智3X，馬自達(dá)EZ-60，沃爾沃XC70等等，這些新車在去年相繼上市之后，已經(jīng)逐漸替代掉了此前第一代合資產(chǎn)品，成為當(dāng)下合資新能源銷量榜榜首的車型，并且在部分細(xì)分市場上面銷量可觀。

與此同時，我們需要關(guān)注的一點(diǎn)是，合資經(jīng)過近幾年新能源的準(zhǔn)備期，2026年將是一個多技術(shù)路線的落地之年。

根據(jù)2025年的銷量數(shù)據(jù)，合資新能源車當(dāng)中67.5%的銷量是純電動產(chǎn)品，插混占比接近23%、增程只有9.5%，這一數(shù)據(jù)和合資品牌此前的戰(zhàn)略規(guī)劃不無關(guān)系，其當(dāng)時的轉(zhuǎn)型相對激進(jìn)，把寶也是只壓在了純電一條路徑上，但是針對增、混路線的布局甚少。

但是市場反饋卻與這一預(yù)判相悖，增、混產(chǎn)品在中國汽車市場極受歡迎，尤其是其電感的體驗(yàn)與油車的補(bǔ)能便利性，讓很多以家庭為單位的購車人為之掏腰包，今年之前，合資陣營當(dāng)中增程等產(chǎn)品數(shù)量很少，但是在2026年，隨著產(chǎn)品的落地，合資必然將通過這些產(chǎn)品打開新的局面。

比如東風(fēng)日產(chǎn)NX8，在N7、N6之后，隨著這臺新車的落地，日產(chǎn)在合資品牌當(dāng)中將完成純電、增程、插混的多能源技術(shù)路線布局，進(jìn)而給消費(fèi)者提供更多選擇；再有大眾ID.ERA的兩款新車，其中就會有增程版本供消費(fèi)者選擇。

另外根據(jù)消息，豐田未來或?qū)⒃?a >漢蘭達(dá)等車型上面配備插電式混合動力系統(tǒng)、寶馬或許也將讓增程系統(tǒng)出現(xiàn)在部分車型當(dāng)中，此時結(jié)合本土供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，這些合資品牌的產(chǎn)品或?qū)⒃趦r格層面實(shí)現(xiàn)價格體系的重構(gòu)。

除了能源之外，智能化的跟進(jìn)在合資與豪華品牌上面已經(jīng)體現(xiàn)，不管是之前奧迪和華為的合作，還是后續(xù)豐田鉑智7將首次引入華為鴻蒙座艙與高階智駕，越來越多的合資品牌開始和華為、Momenta等科技企業(yè)合作，那么后續(xù)我們可以這樣認(rèn)為，自主與新勢力此前對于合資品牌呈現(xiàn)出遙遙領(lǐng)先的智能水平，將會在2026年快速被抹平。

此前，合資與傳統(tǒng)豪華品牌的滯后性其實(shí)大多體現(xiàn)在這一領(lǐng)域，導(dǎo)致品牌溢價能力降低，年輕化消費(fèi)群體慢慢流失，那么在差距抹平之后，自主與新勢力所主打的價值平替策略或?qū)⒙В藭r隨著新一代產(chǎn)品的密集投放，傳統(tǒng)豪華與合資的反攻將全面展開。

當(dāng)市場不再迷信“跑得快”，拼命到底該拼什么？

過去幾年，國內(nèi)新能源市場的主題詞是“跑得快”，但當(dāng)時間進(jìn)入到2026年，車企或?qū)⒄{(diào)整加速跑的動力模式，轉(zhuǎn)而進(jìn)行到“跑得穩(wěn)、跑得遠(yuǎn)”的模式。

新能源的行業(yè)革命仍在推進(jìn)，但增速不再被單一爆款或單個參數(shù)所左右，最有代表性的一點(diǎn)就是：市場這幾年正在重新?lián)肀Т饲氨患みM(jìn)派棄之以鼻的過渡方案，用確定的補(bǔ)能效率和領(lǐng)先的智能方案來換取消費(fèi)者的購買決策。

更重要的一點(diǎn)是，新能源市場開始成熟，消費(fèi)者不再給車企在這一路徑上試錯的機(jī)會，產(chǎn)品實(shí)打?qū)嵉膬r值感與可靠性重新被拿上牌桌，那個靠某一款車、某一個概念、一波瞬時流量就能快速崛起的草莽時代正在終結(jié)。

目前普遍預(yù)測2026年車市或?qū)⒂隼洌劣谛履茉词袌鰰粫徊埃?dāng)下也沒有辦法下結(jié)論，但就算這一市場發(fā)展速度較之前有回落，也算是一個難得的冷靜機(jī)會，車企之間的競爭、拼命不再是為了盲目內(nèi)卷，而是回歸到戰(zhàn)略定力、運(yùn)營效率、技術(shù)儲備等全方位的較量，這樣的“拼命”，或許更有價值。