昨夜，富時(shí)A50突然拉升，到底有啥利好？

特朗普在社交媒體平臺上發(fā)文稱，在橢圓形辦公室簽署了一項(xiàng)對所有國家征收10%的全球進(jìn)口關(guān)稅的法案，并且該法案立即生效。

公告中規(guī)定的對進(jìn)口到美國的商品征收10%的從價(jià)進(jìn)口關(guān)稅為期為150天，大家首先要明白這是一個(gè)臨時(shí)性的進(jìn)口關(guān)稅，目前看時(shí)間也只有150天，之所以有這樣的新舉措，是因?yàn)?月20日上午美國最高法院以6比3的結(jié)果做出了裁判，認(rèn)定了《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》沒有授權(quán)總統(tǒng)征收大規(guī)模的關(guān)稅，這意味著特朗普高額度關(guān)稅政策受到挫折，那么之前依照這個(gè)法律征收的關(guān)稅金額1750億美元，隨著最高法院的裁定其違反法律，這筆款項(xiàng)需要退還。

剛開始大家看到要向所有國家征收10%的進(jìn)口關(guān)稅可能覺得是利空，但再看看最新的裁判結(jié)果就不這么想了，因?yàn)榇饲罢魇盏倪@1750億美元的關(guān)稅退還，對全球來說都是利好，對美國的進(jìn)口成本是一個(gè)下降的過程，也有助于緩解通脹，這樣就會給降息鋪平道路，所以昨夜美股三大指數(shù)都是上漲的，納指上漲了0.9%。

這次的這個(gè)舉措不僅僅利好美股，對全球來說都是利好，至于對A股的影響，大家看看富時(shí)A50期指或許就明白了，昨天晚上北京時(shí)間11點(diǎn)開始拉升，到今天早上5點(diǎn)收盤漲幅達(dá)到了1%，以這個(gè)情況看，對下周二開盤的A股自然帶來利好預(yù)期。

總體上來說，這個(gè)關(guān)稅看起來一邊新增了10%，而另一邊的裁定結(jié)果顯示要退還之前征收的相關(guān)款項(xiàng)，說明一切朝著積極有利的一面發(fā)展，如此對接下來的市場應(yīng)該有比較好的期待了。

頂流私募第四季度13F持倉報(bào)告披露，比如說高瓴、景林、高毅、東方港灣以及喜馬拉雅資本等，有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是在中概股方面對拼多多進(jìn)行了集體加倉，在美股層面谷歌取代了英偉達(dá)，成為了眾多私募持倉的一個(gè)新變化。

這里要說的是景林資產(chǎn)，大幅度減倉了英偉達(dá)，減持的比例超過了6成，而谷歌成了第一大重倉股，持倉的占比達(dá)到了20%，從這個(gè)現(xiàn)象看，頂流私募的投資結(jié)構(gòu)正在從算力為代表轉(zhuǎn)向了應(yīng)用與平臺的確定性。

還有一個(gè)特點(diǎn)，就是高瓴四季度在美股的持倉環(huán)比下降了24%，而中概股的市值占比達(dá)到了92%。

從以上的變化中，我可以總結(jié)出來的是，即便是眼下要投資AI，也要擺脫過去的算力模式，而是轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用；另外對中概股的重視程度要大于美股大型科技股，不得不忽視的一個(gè)現(xiàn)象是，當(dāng)前的A股科技股的確走勢強(qiáng)于美股科技股。

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