特朗普在社交媒體平臺上發(fā)文稱,在橢圓形辦公室簽署了一項(xiàng)對所有國家征收10%的全球進(jìn)口關(guān)稅的法案,并且該法案立即生效。
公告中規(guī)定的對進(jìn)口到美國的商品征收10%的從價(jià)進(jìn)口關(guān)稅為期為150天,大家首先要明白這是一個(gè)臨時(shí)性的進(jìn)口關(guān)稅,目前看時(shí)間也只有150天,之所以有這樣的新舉措,是因?yàn)?月20日上午美國最高法院以6比3的結(jié)果做出了裁判,認(rèn)定了《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》沒有授權(quán)總統(tǒng)征收大規(guī)模的關(guān)稅,這意味著特朗普高額度關(guān)稅政策受到挫折,那么之前依照這個(gè)法律征收的關(guān)稅金額1750億美元,隨著最高法院的裁定其違反法律,這筆款項(xiàng)需要退還。
剛開始大家看到要向所有國家征收10%的進(jìn)口關(guān)稅可能覺得是利空,但再看看最新的裁判結(jié)果就不這么想了,因?yàn)榇饲罢魇盏倪@1750億美元的關(guān)稅退還,對全球來說都是利好,對美國的進(jìn)口成本是一個(gè)下降的過程,也有助于緩解通脹,這樣就會給降息鋪平道路,所以昨夜美股三大指數(shù)都是上漲的,納指上漲了0.9%。
這次的這個(gè)舉措不僅僅利好美股,對全球來說都是利好,至于對A股的影響,大家看看富時(shí)A50期指或許就明白了,昨天晚上北京時(shí)間11點(diǎn)開始拉升,到今天早上5點(diǎn)收盤漲幅達(dá)到了1%,以這個(gè)情況看,對下周二開盤的A股自然帶來利好預(yù)期。
總體上來說,這個(gè)關(guān)稅看起來一邊新增了10%,而另一邊的裁定結(jié)果顯示要退還之前征收的相關(guān)款項(xiàng),說明一切朝著積極有利的一面發(fā)展,如此對接下來的市場應(yīng)該有比較好的期待了。
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頂流私募第四季度13F持倉報(bào)告披露,比如說高瓴、景林、高毅、東方港灣以及喜馬拉雅資本等,有一個(gè)共同的特點(diǎn),那就是在中概股方面對拼多多進(jìn)行了集體加倉,在美股層面谷歌取代了英偉達(dá),成為了眾多私募持倉的一個(gè)新變化。
這里要說的是景林資產(chǎn),大幅度減倉了英偉達(dá),減持的比例超過了6成,而谷歌成了第一大重倉股,持倉的占比達(dá)到了20%,從這個(gè)現(xiàn)象看,頂流私募的投資結(jié)構(gòu)正在從算力為代表轉(zhuǎn)向了應(yīng)用與平臺的確定性。
還有一個(gè)特點(diǎn),就是高瓴四季度在美股的持倉環(huán)比下降了24%,而中概股的市值占比達(dá)到了92%。
從以上的變化中,我可以總結(jié)出來的是,即便是眼下要投資AI,也要擺脫過去的算力模式,而是轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用;另外對中概股的重視程度要大于美股大型科技股,不得不忽視的一個(gè)現(xiàn)象是,當(dāng)前的A股科技股的確走勢強(qiáng)于美股科技股。
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