半導(dǎo)體行業(yè)周報(bào)(02.12 - 02.19) : 芯片市場回暖

* 公司動態(tài)

市值突破2000億，華虹半導(dǎo)體憑“落后”贏了！ 華虹半導(dǎo)體憑借成熟制程和特色工藝，在全球晶圓代工行業(yè)中脫穎而出，成為自2025年以來股價(jià)表現(xiàn)最佳的晶圓代工廠。盡管其制程工藝落后于臺積電等龍頭，但憑借AI行業(yè)帶動下對功率半導(dǎo)體和電源管理芯片的需求激增，華虹半導(dǎo)體產(chǎn)能利用率接近100%，總市值超過2200億。公司正在推進(jìn)收購華力微，進(jìn)一步擴(kuò)充12英寸晶圓代工產(chǎn)能，擴(kuò)大營收和利潤規(guī)模。

海芯微獲博源資本Pre-A輪投資 四川海芯微科技有限公司完成Pre-A輪融資，投資方為博源資本。資金將用于太赫茲射頻芯片及雷達(dá)微系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)，以推動毫米波射頻芯片設(shè)計(jì)服務(wù)的技術(shù)突破。海芯微成立于2022年，專注于芯片研發(fā)設(shè)計(jì)，具備太赫茲芯片設(shè)計(jì)能力，致力于提供毫米波射頻芯片設(shè)計(jì)服務(wù)。博源資本對海芯微的技術(shù)實(shí)力和市場前景表示認(rèn)可，并相信投資將助力其技術(shù)落地和行業(yè)應(yīng)用。

“存儲荒”愈演愈烈！三星HBM4據(jù)稱漲價(jià)30% 韓國“芯片雙雄”積極擴(kuò)產(chǎn) 三星電子股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，因新一代AI存儲芯片定價(jià)談判價(jià)格上漲至高30%。今年股價(jià)累計(jì)上漲近50%，韓國股市刷新高點(diǎn)。三星計(jì)劃將HBM4組件售價(jià)定在約700美元，較HBM3E高出20%-30%。存儲芯片短缺持續(xù)利好三星及SK海力士，推動Kospi指數(shù)年初至今大漲34%。兩家公司積極擴(kuò)產(chǎn)，以把握存儲超級周期紅利。

美國急切推銷，中國為何不買？H200芯片背后的中美博弈新常態(tài) 2026年1月，美國商務(wù)部將英偉達(dá)H200人工智能芯片對華出口許可審查從“推定拒絕”轉(zhuǎn)為“個(gè)案審查”，而中國海關(guān)則不允許H200芯片入境。美國此舉意在維持技術(shù)代差，培育對美國的持續(xù)依賴，并通過“次優(yōu)產(chǎn)品換最高溢價(jià)”的商業(yè)策略。中國方面則對H200持謹(jǐn)慎態(tài)度，強(qiáng)調(diào)“利用而非依賴”的立場，并加速推動國產(chǎn)芯片應(yīng)用。這場博弈標(biāo)志著中美科技戰(zhàn)進(jìn)入規(guī)則更復(fù)雜、算計(jì)更精密的“規(guī)則博弈”深水區(qū)。

青島芯片獨(dú)角獸，突然轉(zhuǎn)戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板 宸芯科技原計(jì)劃在北交所上市，現(xiàn)變更為深交所創(chuàng)業(yè)板。公司成立于2019年，注冊資本19.68億元，專注于無線通信SoC芯片及模組類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。2025年上半年，宸芯科技營業(yè)收入9045.70萬元，同比增長25.76%，凈利潤-12375.86萬元，同比下降38.25%。公司表示，符合創(chuàng)業(yè)板上市財(cái)務(wù)條件，預(yù)計(jì)將獲得更高估值溢價(jià)和融資效率。

半導(dǎo)體行業(yè)周報(bào)(02.05 - 02.12) : AI芯片動態(tài) 卡塔爾投資局完成對人工智能芯片開發(fā)商Poseidon波塞冬的B輪投資；臺積電將在日本生產(chǎn)3納米芯片，投資170億美元；CerebrasSystems完成E輪融資；內(nèi)蒙古首條6英寸高性能半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線通線投產(chǎn)；字節(jié)跳動正在研發(fā)人工智能芯片；臺積電將在日本生產(chǎn)3納米芯片，投資170億美元；芯片行業(yè)芯片漲價(jià)，英特爾CEO預(yù)計(jì)存儲芯片短缺將持續(xù)至2028年。

3D AI芯片公司算苗科技連續(xù)完成兩輪近10億元融資 算苗科技完成Pre-A及Pre-A1輪融資，累計(jì)融資近10億元，用于3D算力芯片研發(fā)和量產(chǎn)。此次融資由多家資本方聯(lián)合投資，包括源碼資本、石溪資本、聯(lián)想創(chuàng)投、襄禾資本等。算苗科技致力于3D芯片研發(fā)，其3DIC架構(gòu)芯片在AI大模型推理場景中具有優(yōu)勢。公司團(tuán)隊(duì)擁有豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并計(jì)劃推出新一代大模型推理芯片。此外，算苗科技還強(qiáng)調(diào)自主可控的供應(yīng)鏈建設(shè)，為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

存儲芯片價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄暴漲 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎“暖春”信號 半導(dǎo)體市場強(qiáng)勁反彈，存儲芯片價(jià)格暴漲，內(nèi)存和NAND閃存漲幅達(dá)80%-90%，主要受通用服務(wù)器DRAM價(jià)格上漲和AI、云計(jì)算需求激增推動。半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)走強(qiáng)，市值增加超千億元。國內(nèi)芯片企業(yè)加速發(fā)展，瀾起科技、愛芯元智等企業(yè)赴港IPO。預(yù)計(jì)全球科技產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)復(fù)蘇，存儲芯片價(jià)格有望保持高位，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)迎來更多發(fā)展機(jī)遇。

存儲芯片，逆市大漲！ A股市場今日上午整體調(diào)整，多數(shù)板塊下跌，存儲芯片概念板塊大漲。港股市場整體調(diào)整，恒生指數(shù)跌幅超1%，健康之路盤中漲幅近30%。微導(dǎo)納米股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，深科技漲幅超9%。健康之路發(fā)布正面盈利預(yù)告，預(yù)計(jì)2025年收入增長25%，利潤轉(zhuǎn)正。

太初元碁：40+大模型即發(fā)即適配，上線即可用，國產(chǎn)算力高效落地 太初元碁完成40+AI大模型的即發(fā)即適配，涵蓋多種模型類型，推出階梯式開發(fā)工具鏈，助力開發(fā)者快速構(gòu)建高性能算子。公司強(qiáng)調(diào)集群性能、性價(jià)比和生態(tài)建設(shè)是國產(chǎn)AI芯片企業(yè)的三大主攻方向，面臨大模型快速迭代和生態(tài)拓展的挑戰(zhàn)。

未來信息產(chǎn)業(yè)周報(bào)(02.04 - 02.11) : 芯片大模型 工信部推動“人工智能+制造”，小米澎湃OS4深度重構(gòu)，英偉達(dá)因存儲芯片短缺推遲新款游戲芯片發(fā)布。云天勵(lì)飛公布大算力芯片戰(zhàn)略，日本半導(dǎo)體復(fù)興計(jì)劃遭遇挑戰(zhàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心發(fā)布《大模型技術(shù)服務(wù)框架》招標(biāo)公告，英國AI芯片公司Fractile加碼AI芯片生產(chǎn)。中國電科高端算力芯片成中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所下屬華創(chuàng)微公司成功完成兩款新型芯片的流片與測試。

4家半導(dǎo)體工廠計(jì)劃今年投產(chǎn)，印度也要“國產(chǎn)芯片” 印度加快推進(jìn)芯片制造“自主化”，宣布4座半導(dǎo)體工廠今年內(nèi)投入商業(yè)化運(yùn)營。印度政府設(shè)立“印度半導(dǎo)體計(jì)劃”，撥款7600億盧比吸引科技巨頭設(shè)廠。然而，吸引外資設(shè)廠與芯片“自主化”目標(biāo)仍有差距。印度啟動“印度半導(dǎo)體計(jì)劃2.0”，聚焦生產(chǎn)設(shè)備和材料，開發(fā)全棧式印度知識產(chǎn)權(quán)，并加強(qiáng)供應(yīng)鏈。印度計(jì)劃到2029年，本土設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的芯片能滿足70%–75%的國內(nèi)需求。盡管高通2nm芯片在印度設(shè)計(jì)，但制造仍在臺積電完成，印度在先進(jìn)制程制造能力上與行業(yè)領(lǐng)先者存在巨大差距。

本土化浪潮席卷全球，2025年新建/升級170座半導(dǎo)體廠！ 2025年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本土化布局加速，各國企業(yè)加大投資建設(shè)晶圓廠和產(chǎn)業(yè)設(shè)施。臺積電、美光、英特爾等企業(yè)在全球布局晶圓廠，歐洲、美洲、亞洲地區(qū)均有投資。美國《芯片法案》推進(jìn)，政府與企業(yè)合作加強(qiáng)，但面臨諸多不確定性。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭加劇，材料、技術(shù)、人才等方面成為關(guān)注焦點(diǎn)。

印度著眼于生產(chǎn)先進(jìn)芯片以擴(kuò)大其科技產(chǎn)業(yè) 印度計(jì)劃在數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)從28納米到2納米芯片制造的跨越，并設(shè)立100億美元專項(xiàng)基金助力芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府將公布一項(xiàng)芯片制造倡議，至少有50家印度深科技企業(yè)參與。目前，印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局處于起步階段，已有三座芯片生產(chǎn)基地啟動商業(yè)量產(chǎn)，美光科技和塔塔集團(tuán)等企業(yè)已在該領(lǐng)域布局。

深夜美股全線大漲，芯片股走強(qiáng)，美光科技漲5%，黃金重回5000美元，俄美烏會談陷入停滯 2月18日，美股開盤集體上漲，科技股和芯片股表現(xiàn)強(qiáng)勁，Meta與英偉達(dá)合作部署芯片，西部數(shù)據(jù)宣布出售閃迪全部普通股。黃金概念股大漲，現(xiàn)貨黃金和白銀價(jià)格上升。中概股方面，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)上漲。高瓴資本基金管理平臺HHLR公布美股持倉情況，增持阿里巴巴和拼多多。國際油價(jià)漲勢強(qiáng)勁，加密貨幣主要幣種由跌轉(zhuǎn)漲。美國市場靜待美聯(lián)儲貨幣政策會議紀(jì)要和美國通脹數(shù)據(jù)。俄烏和談存在變數(shù)，避險(xiǎn)需求支撐貴金屬價(jià)格。

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