芯片設(shè)備，銷量大增

公眾號記得加星標(biāo)??，第一時間看推送不會錯過。

由于人工智能計算能力的需求不斷增長，全球主要芯片工具制造商有望實現(xiàn)三個季度以來的首次兩位數(shù)營收增長。

根據(jù)公司指引和QUICK FactSet分析師調(diào)查，總部位于日本、美國和歐洲的九家芯片刀具供應(yīng)商的季度總營收預(yù)計將同比增長16%。除應(yīng)用材料公司（Applied Materials）外，所有公司的預(yù)測均涵蓋1月至3月季度；應(yīng)用材料公司的預(yù)測則涵蓋2月至4月季度。

營收增幅將高于上一季度的8%。若給出的是區(qū)間預(yù)測，則采用中位數(shù)。

預(yù)計季度凈利潤將增長20%。這將是連續(xù)第八個季度實現(xiàn)兩位數(shù)利潤增長，此前三個月的增幅為26%。

推動這一增長的主要動力來自芯片制造商的產(chǎn)能擴(kuò)張。今年1月，臺積電宣布將在2026年將資本投資提升至歷史新高。韓國SK海力士和三星電子也宣布了今年增加投資的計劃。

為制造世界上最先進(jìn)的芯片提供極紫外 (EUV) 光刻設(shè)備的 ASML Holding 預(yù)計，1 月至 3 月季度的收入將增長約 10%。

ASML總裁兼首席執(zhí)行官克里斯托夫·富凱在1月份的第四季度財報電話會議上表示：“近幾個月來，市場前景明顯改善。”

芯片制造設(shè)備供應(yīng)商原本預(yù)計，一旦客戶在生產(chǎn)車間獲得空間，產(chǎn)品交付量將在 2026 年下半年左右回升。

但半導(dǎo)體需求超出預(yù)期，尤其是用于人工智能服務(wù)器的DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）。據(jù)報道，芯片制造商正在加緊提高產(chǎn)量。

為響應(yīng)加快交付的要求，日本芯片制造設(shè)備供應(yīng)商東京電子上調(diào)了截至 3 月份的六個月新設(shè)備銷售預(yù)期。

許多客戶由于無法等待新建工廠或生產(chǎn)線，只能通過改造現(xiàn)有設(shè)備來勉強(qiáng)維持運營。這促進(jìn)了東京電子維修業(yè)務(wù)的銷售。

用于在硅晶圓上形成電路圖案的前端設(shè)備，供應(yīng)商預(yù)計今年全球市場增長率將達(dá)到15%至20%左右。DRAM芯片工具預(yù)計將成為增長的主要驅(qū)動力，而用于制造人工智能應(yīng)用邏輯芯片的設(shè)備預(yù)計也將表現(xiàn)穩(wěn)健。前端設(shè)備供應(yīng)商包括ASML和東京電子。

盡管中美摩擦持續(xù)，但芯片制造工具對華銷售額仍在增長。在最近公布的季度財報中，八家公司在中國市場的總收入同比增長8%，達(dá)到102億美元，其中中國市場占總銷售額的30%以上。這些數(shù)據(jù)不包括總部位于美國的泰瑞達(dá)公司，該公司尚未披露相關(guān)銷售數(shù)據(jù)。

盡管中國正在加快發(fā)展本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，但在中國技術(shù)落后的領(lǐng)域，它仍然依賴日本、美國和歐洲的供應(yīng)商提供設(shè)備。

ASML對華設(shè)備銷售額增長約60%。這很可能是因為其銷售的是不受出口限制的老一代光刻設(shè)備。Advantest、Disco和其他芯片加工和測試后端設(shè)備制造商的銷售額中有20%到30%來自中國市場。

預(yù)計今年中國在ASML營收中所占份額將從2025年的33%下降到約20%。但樂天證券經(jīng)濟(jì)研究所首席分析師今中康夫表示，“例如，要縮小光刻設(shè)備方面的性能差距，至少還需要幾年時間。”

“中國政府也有鼓勵人工智能半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)的國家政策，因此，就目前而言，美國、歐洲和日本廠商在中國的銷售額不會大幅下降，”伊馬納卡說。

在中國拓展業(yè)務(wù)可能觸犯美國出口管制規(guī)定。去年10月，美國眾議院中國共產(chǎn)黨特別委員會點名批評了一些芯片刀具制造商，指責(zé)他們從對華銷售中獲取“巨額利潤”。名單中包括東京電子、阿斯麥和總部位于美國的科樂集團(tuán)。

2月11日，美國商務(wù)部表示，應(yīng)用材料公司已同意支付2.52億美元的罰款，以了結(jié)該公司被指控非法向中國出口半導(dǎo)體制造設(shè)備的指控。據(jù)稱，該公司在2021年至2022年期間，通過其韓國子公司轉(zhuǎn)移了這些設(shè)備。

https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/global-chip-tool-makers-set-for-double-digit-revenue-growth

（來源：編譯自日經(jīng)）

*免責(zé)聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個人觀點，半導(dǎo)體行業(yè)觀察轉(zhuǎn)載僅為了傳達(dá)一種不同的觀點，不代表半導(dǎo)體行業(yè)觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯(lián)系半導(dǎo)體行業(yè)觀察。

今天是《半導(dǎo)體行業(yè)觀察》為您分享的第4321期內(nèi)容，歡迎關(guān)注。

加星標(biāo)??第一時間看推送

求推薦