先給大家說句實(shí)在話:昨天A股收官走弱,不是行情不行,是資金都在持幣過年、避險(xiǎn)離場,把利好都壓著沒發(fā)酵。今天這一批公告,全是給節(jié)后開門準(zhǔn)備的大禮包,我一句廢話不講,直接拆透邏輯、點(diǎn)透影響,普通人也能看懂誰是真硬、誰是蹭熱度。
先看最炸的訂單王,這才是真金白銀的底氣。
- 高德紅外:18.51億大合同,直接占去年?duì)I收近7成,相當(dāng)于把未來一年的飯碗端穩(wěn)了。這種級別的訂單,不是概念炒作,是業(yè)績實(shí)打?qū)嵍档祝瑢ρb備制造板塊是強(qiáng)心針,節(jié)后資金大概率會(huì)給高溢價(jià)。
- 海油工程:40億美元海外大單,走的是全球化+高端制造邏輯。現(xiàn)在海外油氣項(xiàng)目復(fù)蘇,央企出海拿大單,說明行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn),對整個(gè)油服、海洋工程鏈都是帶動(dòng),屬于大級別行業(yè)利好。
再看業(yè)績與復(fù)蘇線,全是節(jié)后消費(fèi)、醫(yī)藥的硬邏輯。
- 申通快遞:1月收入暴增43%,單票漲14%,這不是偶然,是快遞行業(yè)格局優(yōu)化+春節(jié)前置備貨的雙重紅利。物流復(fù)蘇是經(jīng)濟(jì)回暖的晴雨表,這條線節(jié)后大概率走趨勢。
- 華納藥廠:全年凈利增近47%,四季度還在加速,說明創(chuàng)新藥、原料藥的景氣度還在。醫(yī)藥跌了很久,現(xiàn)在業(yè)績說話,是低位修復(fù)的好信號(hào),對整個(gè)醫(yī)藥板塊都有帶動(dòng)。
然后是重組轉(zhuǎn)型,這是A股最愛的“烏雞變鳳凰”。
- 晶豐明源:收購易沖科技切入電源管理芯片,直接補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈,往半導(dǎo)體核心賽道鉆。現(xiàn)在芯片國產(chǎn)替代是大方向,這種轉(zhuǎn)型是政策+資金雙支持。
- 南京化纖:直接把舊資產(chǎn)置換出去,塞進(jìn)16億高端裝備,徹底脫胎換骨。傳統(tǒng)夕陽轉(zhuǎn)新質(zhì)生產(chǎn)力,這種重組最容易出大行情,節(jié)后資金會(huì)重點(diǎn)盯。
最后兩個(gè)超級利好,影響全市場,比個(gè)股還重要!
- TCL中環(huán):出售海外工廠回籠資金,甩掉包袱、聚焦主業(yè),對光伏板塊是減負(fù)增效的信號(hào),整個(gè)光伏鏈壓力都小了。
- 滬深交易所降費(fèi)超19億:這是給全市場發(fā)紅包!降低交易成本、提升活躍度,長期利好散戶、利好券商、利好整個(gè)大盤,是節(jié)后信心的重要支撐。
林妹妹深度解讀(假期版,溫和不激進(jìn))
昨天指數(shù)調(diào)整,很多朋友慌了,我告訴你:節(jié)前跌=節(jié)后漲,這是A股多年的老規(guī)律。資金避險(xiǎn)離場,把利好壓著不漲,就是等假期后再發(fā)力。
這一批公告有三個(gè)關(guān)鍵信號(hào):
1. 訂單、業(yè)績、重組全是硬邏輯,沒有虛的,節(jié)后資金只會(huì)認(rèn)真業(yè)績、真轉(zhuǎn)型;
2. 新質(zhì)生產(chǎn)力、高端制造、復(fù)蘇消費(fèi)三條主線全部覆蓋,節(jié)后行情不缺方向;
3. 交易所降費(fèi)+大單頻出,政策面+基本面雙護(hù)盤,大盤沒有大風(fēng)險(xiǎn)。
我知道很多朋友節(jié)前沒操作、被套、踏空,都別焦慮。假期好好休息,行情永遠(yuǎn)不缺機(jī)會(huì),只缺看懂機(jī)會(huì)的眼光。節(jié)后開盤,這些方向大概率會(huì)成為資金主攻點(diǎn),我們只需要看清楚、等穩(wěn)了再行動(dòng)。
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