澳大利亞對鋼鐵出手！澳中貿易進入“明防暗戰”時刻

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澳大利亞正悄然把對華貿易政策從“修復關系”切換到“有邊界的防御”。在反傾銷與保障調查框架下，堪培拉已對部分中國鋼鐵產品加征或擬加征關稅，試圖為本土鋼鐵加工鏈爭取生存空間。

然而，這并不是一場只發生在鋼材端的政策調整：當制造業保護與供應鏈安全被抬到更高優先級時，澳大利亞最賺錢、也最敏感的出口命脈——鐵礦石——隨即被推上風險前臺。問題已經不再是“該不該保護鋼鐵”，而是澳洲能否在產業保護、下游成本、對華依賴與宏觀穩定之間，找到新的平衡點。

澳大利亞悄然對鋼鐵出口筑起關稅壁壘

據最新報道，阿爾巴尼斯政府在官方審查認定中國鋼鐵產品存在不公平補貼后，已悄然對相關產品加征關稅——盡管此舉可能引發對澳大利亞高利潤鐵礦石出口的反制風險。

澳大利亞工業部長蒂姆·艾爾斯（Tim Ayres）已對來自中國的天花龍骨（ceiling frames）加征10%的關稅。此前，反傾銷委員會（Anti-Dumping Commission）認定該產品接受政府補貼，并以不公平低價沖擊本地制造商。此舉疊加了自去年12月開始實施的臨時關稅：針對包括螺栓和熱軋卷鋼在內的一系列產品，稅率在35%至113%之間，且后續可能轉為永久措施。

不斷增多的關稅措施，可能使中澳之間剛剛緩和的貿易關系再度承壓。此前在疫情期間，由于莫里森政府公開批評中國當局，雙邊貿易曾經歷多年懲罰性限制與非正式禁令。

針對反傾銷委員會的舉措，中方稱，這些關稅可能損害澳大利亞鐵礦石出口，因為鐵礦石正是上述鋼鐵制品的原料。

目前，澳政府仍在推進多項針對中國鋼鐵制造的調查，未來可能對更廣泛產品施加更多貿易限制，以保護本國產業。

最近一輪措施是在新南威爾士州企業Rondo提出申請后出臺的。一百多年來，Ron Barrington 的企業一直為澳大利亞一些最具標志性的建筑提供鋼材，包括悉尼板球場（SCG）和 Chifley Square。Barrington 表示，大約18個月前他就察覺到“危險信號”——海外供應商報價開始明顯低于他們。

即便在悉尼西南部倉庫大幅削減成本，這家澳大利亞企業仍無法與海外競爭者對抗——對方報價如今最高可低50%。

與此同時，澳大利亞最大卷鋼制造商 BlueScope，以及結構鋼企業 Whyalla 也在流失業務。《澳大利亞金融評論報》上月披露，財政部長吉姆·查默斯（Jim Chalmers）已要求生產力委員會（Productivity Commission）研究行業內傾銷指控。此前，澳大利亞鋼鐵協會（Australian Steel Institute）依據世貿組織規則提出了保護申請。

澳大利亞鋼鐵協會首席執行官馬克·凱恩（Mark Cain）表示，兩年前開始的鋼鐵產品進口激增正在扭曲市場。

他說：“我們的一些加工企業正苦苦支撐。”

“他們幾乎是靠最后一口氣在維持，產能和員工規模都減少了50%甚至更多。現在大家都在推遲購買新設備或投入機器人，因為他們會想：‘在當前環境下，我怎么證明這筆投資是合理的？’”

所謂“傾銷”，是指企業以遠低于正常價值的價格向他國出口產品，通過甩賣過剩庫存來壓低競爭對手價格、搶占市場的一種不公平貿易行為。

南澳默里蘭茲（Murraylands）鋼鐵制品制造商Bowhill Engineering首席執行官喬迪·霍克斯（Jodie Hawkes）稱，本地鋼廠和供應商正承壓。“保障措施的目的是穩定行業，而不是關上大門。若不采取行動，我們將失去熟練加工人才，而這種能力很難重建。”

澳大利亞面臨反制風險

新南威爾士大學商學院經濟學家理查德·霍爾登（Richard Holden）表示，傾銷問題的關鍵在于：低價往往只是暫時的，等本地競爭者被擠出市場后，海外制造商可能再提價。這也使得判斷“到底是傾銷還是只是價格低” 變得復雜。

霍爾登說：

但我始終擔心風險。我們過去在龍蝦、大麥等問題上都見過類似情況。中方會不會反過來說，不向澳大利亞輸送留學生了，或者不買你們鐵礦石了？看起來可能性不大，但這種威脅是存在的，不能忽視。

與此同時，中國已展現出其擾動澳大利亞鐵礦石貿易的能力，包括必和必拓（BHP）在內的企業都受到影響。BHP已承認，與中國客戶的緊張關系影響了其鐵礦石出貨的實際成交價格。

上個月，中國依據世貿組織規則，針對牛肉實施國別性關稅和配額（其中包括澳大利亞），以回應本國農民關于“進口牛肉（來自南美、美國、新西蘭和澳大利亞）沖擊本土產業”的擔憂。

中方表示，任何實施關稅或配額的舉動，都將對澳大利亞利潤豐厚的鐵礦石出口產業造成負面后果，并損害雙邊關系。

任何貿易限制都將考驗總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）近年來在聯盟黨政府時期懲罰性關稅和非正式貿易禁令之后，艱難重建的貿易緩和關系。

對澳大利亞的影響

1

短期緩沖：本地鋼鐵產業鏈將先“喘一口氣”

對部分鋼材（如吊頂龍骨、熱軋卷、緊固件等）加征臨時或正式關稅，本質上是為本地加工與制造企業爭取修復窗口，緩解低價進口的沖擊。在制度層面，澳洲反傾銷與保障措施機制本就依照調查程序推進，當前多個鋼鐵相關案件仍在審理中，政策具有“程序化、漸進式”特征。

2

成本傳導：下游行業將承受更高材料壓力

建筑、工程、制造等下游行業若此前依賴低價進口鋼材，采購成本大概率上升，利潤空間被壓縮。因此，這輪政策并非“單向利好”，而是在“保護上游制造能力”與“增加下游成本負擔”之間做政策再平衡。

3

宏觀敏感點：鐵礦石仍是澳洲最脆弱的外部變量

澳洲對華出口高度依賴資源品，尤其鐵礦石。若采取非對稱反制（如采購節奏調整、定價基準博弈、年度合同結構變化、結算機制變化），將直接傳導至：

• 礦企盈利；

• 聯邦與州財政收入；

• 澳元與市場風險預期。

換言之，鋼鐵端的摩擦，可能通過鐵礦石這條主通道放大為宏觀波動。

4

政策信號：不是“全面脫鉤”，而是“規則化防御”

從澳方表述看，核心敘事是“基于證據、符合WTO義務”的貿易救濟，而非全面貿易對抗。更準確地說，澳中關系正進入“大宗合作繼續 + 制造環節設防”的新階段：

• 鐵礦石等高互賴領域維持務實合作；

• 制造業與中間品領域加強貿易防線。

對澳大利亞更廣泛經濟的含義

1

財政層面：資源紅利回落將帶來預算再平衡壓力

• 鐵礦收入回落將首先壓縮西澳財政空間；

• 聯邦企業稅與相關稅基同步承壓；

• 可能觸發支出優化、債務管理或稅制調整討論；

• 礦業繁榮期掩蓋的生產率短板會進一步暴露。

2

就業層面：礦區城市面臨“集中度風險”

• 高依賴礦業的地區（如 Port Hedland、Karratha）受沖擊更明顯；

• 企業降本會傳導至崗位、工資與外包鏈條；

• 需要通過再培訓與產業政策，引導勞動力向醫療、教育、科技服務與先進制造轉移。

3

匯率與外貿層面：澳元與貿易結構將進入再定價

• 澳元走弱概率上升：有利于部分非礦出口，但會抬升進口成本與通脹壓力；

• 外貿結構需更快再平衡，通過教育、旅游、專業服務、關鍵礦產與高附加值制造，降低對單一資源周期的依賴。

這輪鋼鐵關稅爭議的真正含義，不在稅率本身，而在它揭示了澳中經貿關系的下一階段邏輯：在高互賴的大宗商品上繼續務實合作，在可替代的制造環節強化規則化防御。

對澳大利亞而言，短期或許能為本土鋼鐵產業“止血”，但中長期考驗將更嚴峻——一旦鐵礦石價格與合同機制出現外部擾動，財政、就業、匯率和資本市場都會同步承壓。

換句話說，澳洲現在面對的是一道“結構性選擇題”：是繼續依賴單一資源紅利，還是借這次沖擊，真正完成產業與出口結構的二次升級。

澳洲財經見聞

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