透視創新力量：《通信產業全景圖譜（2025）》上線

描摹數字中國建設創新力量，展現產業競爭發展格局。

在經過補充和修訂之后，《通信產業全景圖譜（2025版）》（以下簡稱《圖譜》）正式上線。

《圖譜》是《通信產業報》全媒體調研組憑借長期深耕產業研究積累，結合過去一年對產業發展態勢的持續監測與深入分析、對行業領軍企業的動態跟蹤與深度調研，同時依托中國電子信息產業發展研究院的智庫研究資源與六大行業智庫的智力支撐，最終凝練而成的成果。

《圖譜》匯聚319家信息通信產業的核心企業，涵蓋無線通信、光通信、云智算、量子通信、衛星通信、終端設備，以及運營支撐與建設維護等領域，覆蓋了信息通信產業鏈的關鍵環節，呈現出大部分熱點領域的發展格局。

（《圖譜》節選自《通信產業年度發展報告（2025—2026）》，如需獲取本圖譜高清版本，可掃描文末二維碼索閱報告完整版。）

總體情況：涵蓋319家企業

《圖譜》采用“七橫三縱”結構呈現。橫向以專業領域劃分為無線通信、光通信、云智算、量子通信、衛星通信、終端，以及運營支撐與建設維護等七個領域，縱向按產業鏈生產關系劃分為上、中、下游三個產業環節，形成覆蓋全鏈的立體化圖譜框架。

從行業劃分來看，無線通信、光通信是信息通信的基座，是發展數字經濟的重要基礎；云智算是云、人工智能與算力深度融合的新型基礎設施，正加速重構信息通信技術體系與產業生態；量子通信與衛星通信作為戰略性新興方向，已形成從核心器件到系統集成的初步自主能力；終端領域包括智能手機、云電腦、智能硬件產品等多種產品形態，是信息通信落地的重要載體；運營支撐與建設維護是保障網絡穩定運行與工程高效交付的關鍵支撐環節，貫穿信息通信產業鏈全周期。

從企業樣本來看，《圖譜》一共收錄了319家代表性企業，其中上游企業有133家，占比41.7%；中游企業有91家，占比28.5%；下游企業有57家，占比17.9%；另有38家運營支撐與建設維護企業，占比11.9%，部分從事多個領域的企業按一家企業計算。《圖譜》依據生產環節、技術路徑與產品形態，將上游企業進一步細分為芯片類企業與組件/器件類企業，中游企業細分為設備與運營服務類企業，下游企業則聚焦于應用服務。而每個細分分類下，又劃分出若干個子分類。

與此同時，依托《通信產業報》全媒體長期積累的行業研究沉淀與全鏈條監測能力，以及《通信產業年度發展報告2025》對2025年產業發展態勢進行了系統性梳理與深度解析，《圖譜》針對每一家企業，基于業績基本面、技術創新力、市場競爭力、產業鏈協同、國際化進程、輿論與社會評價六個維度度進行綜合評估，形成企業能力競爭力星級，五星為最高。其中，進入《圖譜》的五星企業有135家，占比42.3%；四星企業有140家，占比43.9%；三星企業有29家，占比9.1%；二星及以下企業有15家，占比4.7%。

總體來看，《圖譜》收錄的企業大多是行業龍頭以及專精特新“小巨人”企業，涵蓋多個關鍵基礎和前沿領域。通過《圖譜》，得以管窺2025年信息通信產業的發展脈絡。

上游：產業相對集中

產業鏈上游企業多為基礎零部件與核心元器件供應商，集中度高、技術門檻突出，呈現“相對集中、梯隊分明”格局。

《圖譜》顯示，芯片領域集中度較高，分水嶺明顯。無線通信領域中，基帶芯片的主導地位由華為、中興、高通等企業牢牢占據；射頻芯片方面，全球市場雖由Qorvo、Skyworks等企業引領，但國內以華為為代表的企業已具備核心研發能力。光通信領域，光電芯片的國產化率正穩步提升，光迅科技、仕佳光子、優訊股份等企業已構建起完整的技術鏈條。云智算領域，CPU、GPU市場仍由英特爾、AMD等國際巨頭把控，不過華為、海光、寒武紀、沐曦、長江存儲等中國企業正加速自主研發，在智算芯片、存儲芯片等關鍵賽道實現了重要突破。量子通信領域，抗量子密碼芯片、量子隨機數發生器芯片等核心產品的技術高地，由國芯科技、無錫沐創、問天量子等企業占據領先位置。衛星通信領域，芯片國產化率持續攀升，華為、華力創通、卓勝微電子等企業已實現核心芯片的自主可控。智能終端領域，盡管手機SoC、存儲芯片等核心部件仍以高通、聯發科、三星、SK海力士、鎧俠等海外企業為主流，但華為、紫光展銳已躋身手機SoC芯片領域前列；江波龍、長鑫存儲、飛騰、龍芯等本土企業在存儲芯片、PC芯片等賽道取得顯著進展；聯通華盛、紫光同芯、華大電子等企業則在eSIM芯片市場實現了本土化覆蓋。

組件/器件領域，企業數量眾多且構成復雜，分工體系清晰明確，本土化占比相對較高。在無線通信領域，相比芯片行業，射頻器件、天線、饋線行業的準入門檻相對較低，行業內企業數量也因此明顯更多。射頻器件領域的代表企業包括國人科技、通宇通訊、燦勤科技、國博電子等；天線與饋線領域的代表企業則有中信科移動、京信通信、亨鑫科技、華為、俊知集團、粵海信等。顯然，在射頻器件及天饋線領域，本土企業已成為行業主力軍。在光通信領域，光纖光纜、光模塊構成了產業鏈上游的關鍵環節。光纖光纜行業已實現高度國產化，長飛、亨通、中天科技、烽火通信四家頭部企業合計占據國內超60%的市場份額，技術標準與制造工藝全面自主可控；光模塊環節也實現了突破，光迅科技、中際旭創、華工科技、新易盛、天孚通信等企業處于第一梯隊。衛星通信領域，航天電子、碩貝德等企業在衛星天線市場領跑，已形成覆蓋“設計—制造—封裝—測試—應用”全鏈條的本土化能力。在智能終端領域，中國具備十分完備的產業鏈，形成了多個產業集群，特別是在手機天線、線性馬達、音頻組件、攝像頭模組、屏幕等環節，本土企業已實現設計、制造等全鏈條布局。

在產業鏈上游，芯片行業的市場集中度相對較高，國外企業在部分環節仍占據主導地位，但本土企業正在加速突破；而在器件/組件環節，本土企業已經具有較高的市場話語權。總體來看，本土企業正在加速向產業鏈上游核心環節挺進。

中游：產業加速融合

產業鏈中游環節主要有設備制造與服務運營類企業，產業融合進一步深化，且呈現明顯的“技術集成化、生態協同化”特征。

技術集成化在通信設備、服務器、智能終端制造環節頗為明顯。在通信設備市場，華為、中興通訊、中國信科等企業已形成覆蓋5G/6G基站、核心網設備、光傳輸系統等全品類的自主供給能力，不僅在國內市場占據主導地位，還在國際競爭中展現出顯著的技術與成本優勢，逐步推動我國在無線接入、承載網絡和核心網絡等關鍵領域的全產業鏈自主可控。在服務器市場，中興通訊、浪潮信息、超聚變、新華三、中科曙光等頭部廠商已構建起從通用服務器到智算服務器、液冷高密服務器的全棧產品矩陣，全面支持云計算、人工智能和大數據等多樣化算力場景。在智能終端制造領域，華為、小米、OPPO、vivo等整機廠商正通過自建芯片設計團隊或戰略投資方式，強化對基帶、電源管理、影像處理、AI加速等關鍵芯片的自主研發，還通過軟硬件一體化創新提升終端體驗，逐步構建終端、芯片與操作系統多層次協同的生態體系，增強在全球智能終端市場競爭中的主動權和差異化優勢。

生態協同化則表現為以運營商為主導，設備廠商、云服務商及垂直行業客戶共同參與的深度綁定模式。基礎電信運營商在信息通信產業中扮演著多重核心角色，不僅是信息通信服務的關鍵提供者，也是重大技術需求的核心發起方與行業標準制定的重要參與者。憑借其覆蓋廣泛、高可靠性的通信網絡能力，電信運營商為阿里云、騰訊云、華為云等主流云服務商提供基礎連接與帶寬支持；為萬國數據、數據港等第三方IDC服務商保障數據中心互聯與用戶接入質量；同時也為鴻博股份、拓維信息等算力租賃企業奠定低時延、高可用的傳輸基礎。此外，電信運營商的網絡建設規劃、技術演進路徑及設備采購策略，直接主導了如華為、中興通訊、中信科移動等通信設備企業的產品研發重心與技術投入方向，深刻影響其產能配置與市場布局。不僅如此，電信運營商正積極拓展云服務與智能計算、量子保密通信、衛星互聯網及智能終端等新興領域，通過自身市場行動與戰略合作，推動跨行業協同創新，牽頭組織產業標準制定，構建開放共贏的生態體系。

設備制造企業與運營服務企業之間已形成“雙向賦能、共生共榮”的新型競合關系，既非單向技術輸出，亦非簡單供需對接，而是圍繞云網融合、AI原生、算力調度等共性需求，在標準制定、聯合實驗室、開源社區、測試驗證平臺等多維度開展合作，共同加速信息通信產業創新融合。

下游：應用服務百花齊放

與產業鏈上、中游相比，下游呈現出高度多元化與場景驅動的鮮明特征，無線通信、光通信、云智算等技術的邊界正逐漸消融，催生出以智能體、物聯網應用、數字化行業應用、數字內容服務等百花齊放的應用服務。

行業數智化成為主流。《圖譜》下游共涵蓋了20類應用服務，大致劃分為基礎應用服務、行業數智化應用服務、互聯網應用服務三個類別。基礎應用服務包括視聯網、車聯網、物聯網、大模型、智能體、智慧家庭、衛星互聯網等七類應用服務，行業數智化應用服務包括智慧工業、智慧醫療、數字政府、智慧城市、智慧鄉村等十類應用服務，互聯網應用服務包括數字內容、電子商務、視頻服務等三類應用服務。從數量看，行業數智化應用服務占比達50%，基礎應用服務占比35%，互聯網應用服務占比15%。在產業鏈下游，行業數智化應用成為主力軍，也符合當前國家以數字化轉型驅動高質量發展的戰略導向，體現出技術深度融入實體經濟的必然趨勢。

運營商深度參與應用服務。《圖譜》下游涉及72家應用服務提供商，其中運營商專業子公司有30家，占比41.7%，廣泛滲透視聯網、車聯網、大模型、智能體等基礎應用服務領域，智慧工業、智慧醫療、數字政府等重點行業場景，以及數字內容、視頻服務等互聯網應用領域，形成了面向個人、家庭、行業的全場景服務矩陣，其角色正從傳統網絡管道提供者升級為“技術+服務+生態”的綜合賦能主體。不過，從細分領域能力分級來看，運營商專業子公司在不同領域呈現出明顯的能力梯度，在基礎應用服務領域已形成規模化交付能力；行業數智化應用中，數字政府、智慧城市具備較強集成能力，但智慧醫療、智慧工業等垂直領域仍依賴與專精特新企業聯合攻關；互聯網應用服務則整體處于生態協同階段，尚未形成獨立的內容生產與平臺運營優勢，顯然運營商在應用服務領域還需要持續深耕。

雖然處于產業鏈下游，但是應用服務是信息通信行業企業與用戶的第一觸點，直接決定用戶體驗質量與產業價值實現程度。其技術成熟度、場景適配性及商業可持續性，已成為檢驗上游芯片器件性能、中游設備系統集成能力的最終標尺。因此，培育百花齊放的應用服務生態，既是提升信息通信產業鏈整體韌性的關鍵抓手，也是加速實體經濟與數字經濟深度融合的動力引擎。

運營支撐：幕后英雄

《圖譜》獨立于產業鏈上中下游體系之外，開辟了運營支撐和建設維護板塊，聚焦保障網絡高效、安全、智能運行的底層能力體系。

該板塊涵蓋42家公司，主要分為兩大類別，分別是軟件服務與運維支撐，其中軟件服務包括基礎軟件、應用軟件、數據服務、信息安全等領域，運維支撐包括綜合代維、工程監理、能源電力、建設保障等領域。

軟件服務是支撐信息通信網絡全生命周期運行的重要底座，涵蓋操作系統、數據庫、中間件等基礎軟件，網絡管理、計費系統、智能運維（AIOps）等核心應用軟件，數據采集、清理、加工、流通、交易、應用、治理等關鍵數據服務，以及網絡安全、數據安全、云安全等全棧信息安全能力。進入《圖譜》的軟件服務類企業有19家，占比45.2%，其中基礎軟件企業6家、應用軟件企業4家、數據服務企業4家、信息安全企業6家。不過，由于軟件服務類準入門檻相對較高，運營商與傳統通信企業在該領域雖有一定涉獵，但尚未形成規模化服務供給能力，目前該領域仍由以專業軟件服務商為主導。

運維支撐類企業是保障網絡建設、交付與長期穩定運行的關鍵力量，貫穿網絡設計、建設、運維全生命周期。《圖譜》包含該類企業23家，占比54.8%，其中綜合代維企業6家，工程監理企業6家，能源電力企業6家，建設保障企業6家。綜合代維、工程監理類企業承擔著基站巡檢、故障搶修、網絡優化等高頻次、標準化運維任務，由于技術門檻較低，這類企業的數量相對較多，市場集中度低，呈現“小散弱”特征。能源電力企業主要為通信基站、數據中心等關鍵設施提供電力保障與綠色能源解決方案，具有較強的專業性，市場集中度較高。建設保障類企業則聚焦通信基礎設施的物理層支撐，技術門檻適中，但對資質、經驗與區域服務能力要求較高，因此三大運營商旗下的專業子公司憑借屬地化資源與長期項目經驗，在該領域占據主導地位。

總體來看，運營支撐和建設維護類企業數量在《圖譜》中的占比并不高——僅占全部319家企業的13.2%，但是其戰略價值遠超數量占比，是維護網絡穩定運行、保障通信連續性與安全性的幕后英雄。

信息通信產業鏈條綿長、分類廣泛、企業眾多，《圖譜》僅聚焦于產業鏈的關鍵環節與部分龍頭、領軍企業，旨在勾勒出支撐數字中國建設的骨干力量輪廓與產業競爭概貌。未來，《圖譜》將持續迭代升級，覆蓋更多領域與更多企業，更及時反映產業技術演進、融合創新與生態重構趨勢與產業發展格局。

采寫：高超

制圖：曙念

編輯：高超

指導：新文