科技巨頭CEO齊聲反駁“AI替代論”：毫無邏輯、“歇斯底里”

盡管市場擔憂AI將摧毀傳統軟件公司的護城河，但本周，英偉達、谷歌和Arm的掌門人紛紛出面“護盤”，斥責這種擔憂是“歇斯底里”。

本周，科技巨頭的CEO們對AI將蒸發老牌軟件公司競爭護城河的擔憂嗤之以鼻，盡管這些公司的股票在長達數月的劇烈拋售中暴跌。

周二在舊金山舉行的思科（CSCO）AI峰會上，英偉達（NVDA）CEO黃仁勛表示：“有一種觀點認為工具行業正在衰退，并將被AI取代……這是世界上最不合邏輯的事情，時間會證明一切。”

他繼續說道：“如果你是人類或機器人，你會使用工具還是重新發明工具？答案顯然是使用工具……比如Service Now和SAP。”

本周，Palantir（PLTR）和甲骨文（ORCL）領跌大型企業軟件股，過去三個交易日均下跌約12%。在此期間，Salesforce（CRM）、SAP（SAP）、ServiceNow（NOW）、Snowflake（SNOW）和微軟（MSFT）也大幅下挫。

投資者擔心，此類軟件即服務（SaaS）公司的客戶可能會利用Anthropic的Claude Code等大型語言模型提供商的AI工具，開發內部軟件解決方案，從而減少對Salesforce等供應商的依賴。還有人擔心，AI正在降低全新軟件參與者的門檻。包括Aurasell和Artisan AI等初創公司的AI原生平臺可能會直接挑戰老牌公司的競爭優勢。

隨著Anthropic最近發布自主數字助手Claude Cowork以及該代理的新插件（可自動化法律、銷售和營銷團隊的任務），這些擔憂進一步加劇。

但Alphabet（GOOGL）CEO皮查伊和英國半導體公司Arm（ARM）的CEO Rene Haas均呼應了黃仁勛的評論，對這些擔憂不以為然。

在周三下午的財報電話會議上，當被問及軟件股的悲觀市場情緒時，皮查伊表示：“就像它（AI）一直是我們產品和服務的賦能工具一樣……我認為那些抓住機遇的（軟件）公司……面前有著同樣的機會。”

AI推動谷歌云營收較上年同期激增48%，達到177億美元。

皮查伊表示，谷歌的軟件客戶，包括Salesforce、Intuit（INTU）和ServiceNow正在“將Gemini深度整合到關鍵工作流程中”，以改進其產品。

與此同時，據英國《金融時報》報道，Haas將引發軟件股拋售的恐懼稱為一種“微型歇斯底里”。

一些分析師對此表示贊同，他們上周指出，企業軟件領域對數據治理、安全和合規性的嚴格要求，使得新進入者，以及自行開發解決方案的公司面臨的困難比市場通常意識到的要大得多。他們表示，現在判斷哪些公司將成為贏家或輸家還為時過早，因為企業仍處于采用AI工具的非常早期階段。

領先的軟件公司堅決捍衛其在日益被AI主導的市場中的競爭地位。

ServiceNow的CEO William McDermott在1月28日與分析師的電話會議上表示：“關于AI將吞噬軟件公司的猜測甚囂塵上。讓我們用事實來澄清這一點。”他補充道：“AI不會取代軟件公司，它依賴于此。”