菜鳥(niǎo)戰(zhàn)略入股九識(shí)，無(wú)人車(chē)隊(duì)破2萬(wàn)，中小玩家如何突圍？

菜鳥(niǎo)戰(zhàn)略入股九識(shí)，無(wú)人物流車(chē)行業(yè)正加速重構(gòu)。

近日，阿里巴巴集團(tuán)旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布以現(xiàn)金與資產(chǎn)入股方式成為自動(dòng)駕駛科技公司九識(shí)智能的戰(zhàn)略股東，阿里體系內(nèi)無(wú)人車(chē)業(yè)務(wù)全面并入，雙方將共同建設(shè)新一代智慧運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)。

“我們的目標(biāo)是從中小B到KA客戶，提供全鏈路服務(wù)能力。”九識(shí)智能CEO、總經(jīng)理孔旗在接受采訪時(shí)明確表示，未來(lái)雙方將采取“雙品牌”策略，九識(shí)和菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)仍獨(dú)立運(yùn)作，并持續(xù)開(kāi)放阿里和菜鳥(niǎo)的各業(yè)務(wù)場(chǎng)景。九識(shí)在服務(wù)通達(dá)系中小B的過(guò)程中完成了RoboVan的PMF驗(yàn)證，也逐步成為了郵政、順豐、蒙牛、新希望等KA客戶的主要合作伙伴，具備全方位的服務(wù)能力。

菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)將更加專(zhuān)注于大型KA客戶，將結(jié)合菜鳥(niǎo)在數(shù)字物流的綜合能力，為KA客戶提供更加綜合的以RoboVan為基礎(chǔ)的智能供應(yīng)鏈解決方案。

"四肢與大腦"結(jié)合

無(wú)人駕駛貨運(yùn)領(lǐng)域誕生超級(jí)航母

在自動(dòng)駕駛物流賽道，技術(shù)硬實(shí)力與場(chǎng)景生態(tài)的結(jié)合始終是突破商業(yè)化瓶頸的關(guān)鍵。

孔旗表示，此次整合最核心的戰(zhàn)略價(jià)值在于“技術(shù)能力”與“物流生態(tài)”的深度融合。九識(shí)智能自2023年推出L4級(jí)無(wú)人車(chē)“RoboVan”以來(lái)，已實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)硬件、全棧自研算法及規(guī)模化落地運(yùn)營(yíng)能力的構(gòu)建，目前車(chē)隊(duì)規(guī)模覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市。而菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)依托阿里電商物流生態(tài)，在末端場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)、超大規(guī)模調(diào)度系統(tǒng)及大模型技術(shù)上積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

“雙方的結(jié)合相當(dāng)于‘四肢’（九識(shí)的硬件與算法）與‘大腦’（菜鳥(niǎo)的場(chǎng)景與調(diào)度系統(tǒng)）的互補(bǔ)。”孔旗強(qiáng)調(diào)，整合后將推動(dòng)“場(chǎng)景閉環(huán)”與“系統(tǒng)升級(jí)”的融合，形成加成效應(yīng)，借助菜鳥(niǎo)在海外倉(cāng)儲(chǔ)、大宗運(yùn)輸及本地化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，來(lái)加速九識(shí)的全球化布局，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)九識(shí)在城市貨運(yùn)末端、自動(dòng)駕駛物流調(diào)度平臺(tái)及信息化上的能力。

國(guó)際化布局方面，目前九識(shí)已在新加坡、馬來(lái)西亞、中東等地開(kāi)啟常態(tài)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，2026將攜手菜鳥(niǎo)加快部署。

據(jù)悉，九識(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已達(dá)約75%，海外業(yè)務(wù)也有巨大的發(fā)展?jié)摿Α？灼煜蛑赋觯巴ǔo(wú)人物流車(chē)在海外單價(jià)高，競(jìng)爭(zhēng)少，因此盈利空間更大。”

“菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)與九識(shí)的戰(zhàn)略聯(lián)合，沒(méi)有重新定義分工范式，更多是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、資源互補(bǔ)，推動(dòng)和引導(dǎo)行業(yè)向著更好的趨勢(shì)發(fā)展。目前，雙方管理層及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)已啟動(dòng)整合，雙方工程師已經(jīng)開(kāi)始了聯(lián)合項(xiàng)目。”菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理李尚青在采訪中指出，雙方聯(lián)合將使技術(shù)布局從前沿研究到規(guī)模化應(yīng)用，形成完整的商業(yè)化閉環(huán)，還會(huì)形成雙核驅(qū)動(dòng)的研發(fā)模式：一方面依托九識(shí)現(xiàn)有的海量真實(shí)路況數(shù)據(jù)和工程化經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)打磨產(chǎn)品、降本增效；另一方面依托菜鳥(niǎo)多年前沿的AI實(shí)驗(yàn)室及達(dá)摩院的深厚技術(shù)積累，為九識(shí)注入新的感知和決策范式。

分工明確的同時(shí)，整合后的業(yè)務(wù)邊界也在持續(xù)拓展，從城市末端配送延伸至全場(chǎng)景、全鏈路覆蓋。九識(shí)智能聯(lián)合創(chuàng)始人周清介紹，整合后，集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)泛無(wú)人貨運(yùn)的全面覆蓋，業(yè)務(wù)形態(tài)涵蓋城市快遞快運(yùn)、零售、生鮮等各類(lèi)產(chǎn)品配送，且已與即時(shí)配送平臺(tái)展開(kāi)深度合作。除城市配送外，目前已構(gòu)建起城市、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、縣三級(jí)物流網(wǎng)絡(luò)，跨城支線業(yè)務(wù)也已具備開(kāi)展能力。更重要的是，基于自動(dòng)駕駛底盤(pán)，集團(tuán)還將與數(shù)十家企業(yè)合作，拓展環(huán)衛(wèi)、市政巡邏巡檢、農(nóng)業(yè)等不同類(lèi)型的特種作業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)。

這也標(biāo)志著，九識(shí)的戰(zhàn)略定位從單純的物流無(wú)人車(chē)供應(yīng)商，向多元化智能裝備集團(tuán)實(shí)現(xiàn)根本性跨越。

業(yè)務(wù)場(chǎng)景的拓展背后，是業(yè)務(wù)模式的全面升級(jí)。孔旗指出，合并后雙方將從單純的“賣(mài)車(chē)”模式，延伸至“提供車(chē)隊(duì)管理平臺(tái)、接單平臺(tái)，搭建全國(guó)售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)” 的全鏈路服務(wù)模式。一方面，與貨拉拉、58快狗、滴滴等平臺(tái)深度合作，構(gòu)建城市運(yùn)輸服務(wù)底座；另一方面，客戶既可以自用車(chē)輛，也能組建車(chē)隊(duì)對(duì)外出租運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)范圍將覆蓋汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、城市貨運(yùn)物流、專(zhuān)用車(chē)改裝等多個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)，形成更具韌性和競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)生態(tài)。

全球唯一盈利L4玩家

盈利模式能被行業(yè)復(fù)制嗎？

在物流行業(yè)成本高企、人口紅利消退的背景下，無(wú)人貨運(yùn)的商業(yè)化落地始終面臨“規(guī)模化”與“盈利性”兩大核心命題。

而整合后的規(guī)模優(yōu)勢(shì)已初步顯現(xiàn)。截至2025年，九識(shí)與菜鳥(niǎo)合并后的無(wú)人車(chē)車(chē)隊(duì)規(guī)模已突破2萬(wàn)臺(tái)，成為全球最大的L4級(jí)無(wú)人車(chē)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。談及未來(lái)規(guī)劃，孔旗提出明確量化目標(biāo)。目前，九識(shí)在全國(guó)部署超300城，菜鳥(niǎo)覆蓋200余城，雙方整合后將進(jìn)一步優(yōu)化路權(quán)獲取與運(yùn)營(yíng)效率。

這種規(guī)模化不僅體現(xiàn)在車(chē)輛數(shù)量上，更體現(xiàn)在數(shù)據(jù)積累的復(fù)利效應(yīng)上。孔旗指出，九識(shí)是全球首家通過(guò)“輕地圖”實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的公司，目前九識(shí)日均數(shù)據(jù)處理量達(dá)40萬(wàn)至50萬(wàn)公里，遠(yuǎn)超行業(yè)水平，而規(guī)模化運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的海量真實(shí)路況數(shù)據(jù)，又反向推動(dòng)算法迭代和成本降低，“目前國(guó)內(nèi)無(wú)人車(chē)友商多為區(qū)域性示范運(yùn)營(yíng)，這是絕對(duì)的技術(shù)代差。”

值得注意的是，九識(shí)已成為全球唯一盈利的L4玩家。據(jù)孔旗透露，2025年下半年九識(shí)無(wú)人車(chē)已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，客戶用車(chē)成本顯著降低，且九識(shí)自身現(xiàn)金流與毛利率均為正，這一成果得益于全國(guó)300多城的規(guī)模化數(shù)據(jù)積累。

孔旗還透露，去年除去研發(fā)和管理費(fèi)用，九識(shí)業(yè)務(wù)層面營(yíng)收和凈利潤(rùn)已呈大幾倍增長(zhǎng)，2026年將在保障路權(quán)和規(guī)范高效的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新高，“目前無(wú)人物流車(chē)行業(yè)的大部分玩家多在一個(gè)城市做示范，靠一級(jí)市場(chǎng)資金補(bǔ)貼，形成區(qū)域規(guī)模應(yīng)用，尚未突破盈利關(guān)口。”

盈利突破的同時(shí)，整合后的九識(shí)集團(tuán)正以技術(shù)普惠為目標(biāo)，解決行業(yè)痛點(diǎn)。當(dāng)前物流行業(yè)最大的困境在于傳統(tǒng)模式下居高不下的運(yùn)營(yíng)成本，人口紅利逐步減少，工作模式單一、工作環(huán)境惡劣的崗位勞動(dòng)力日益短缺，勞動(dòng)力成本卻持續(xù)增加，傳統(tǒng)物流已難以滿足效率、成本和客戶體驗(yàn)提升的需求。而快遞行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)又進(jìn)一步倒逼企業(yè)控制成本，對(duì)高性價(jià)比的無(wú)人化解決方案需求迫切。

“相比于整個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量，目前無(wú)人車(chē)的滲透率還有很大提升空間。”周清表示，集團(tuán)希望通過(guò)技術(shù)融合，用科技手段大幅降低無(wú)人貨運(yùn)的整體成本，結(jié)合雙方的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)無(wú)人車(chē)從產(chǎn)品、硬件到成本進(jìn)入更具競(jìng)爭(zhēng)力和顛覆性的區(qū)間，讓更多中小商家用得起，真正實(shí)現(xiàn)科技普惠的價(jià)值。

這種普惠價(jià)值將在多個(gè)場(chǎng)景落地，對(duì)于大眾而言，物流體驗(yàn)有望持續(xù)升級(jí)。例如，生鮮、用藥等時(shí)效性需求強(qiáng)的品類(lèi)將實(shí)現(xiàn)半日達(dá)，并成為低成本常態(tài)；社區(qū)夜間配送將逐步走向無(wú)人化，夜間路權(quán)獲取難度低，全無(wú)人化后效率將進(jìn)一步提升。對(duì)于下沉市場(chǎng)而言，物流降本讓更多優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品、特色商品得以用更實(shí)惠的價(jià)格進(jìn)入千家萬(wàn)戶，有效破解了農(nóng)村物流成本高、農(nóng)產(chǎn)品上行難、快遞進(jìn)村難等痛點(diǎn)。更重要的是，只要有路就能提供穩(wěn)定、低成本的智能物流服務(wù)，這將有效縮小城鄉(xiāng)物流鴻溝，讓技術(shù)紅利普惠于民。

九識(shí)和菜鳥(niǎo)雙方共同目標(biāo)是打造開(kāi)放智能、全球化的新一代智慧運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)。周清指出，對(duì)于真正的末端，集團(tuán)也在持續(xù)探索，將和菜鳥(niǎo)物流科技一起研究自動(dòng)裝卸、智能物流柜、具身智能體等，“趁著整合機(jī)會(huì)做探索研究，提供更低成本、更高效的物流產(chǎn)品和方案”。

同時(shí)，安全是無(wú)人貨運(yùn)商業(yè)化的底線。孔旗向記者介紹，九識(shí)無(wú)人車(chē)采用車(chē)規(guī)級(jí)零部件，配備ABS防抱死系統(tǒng)等冗余設(shè)計(jì)，從硬件層面保障行駛安全；同時(shí)通過(guò)500萬(wàn)至1000萬(wàn)元的三方責(zé)任險(xiǎn)兜底，為運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供保障。

頭部整合加速

小玩家需突破"數(shù)據(jù)門(mén)檻"

菜鳥(niǎo)與九識(shí)的綁定，不僅將重塑企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，更推動(dòng)中國(guó)無(wú)人車(chē)行業(yè)正式邁入“生態(tài)協(xié)同”的新階段，行業(yè)格局正朝著“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的方向加速演進(jìn)。

當(dāng)前，無(wú)人貨運(yùn)行業(yè)的核心壁壘已明確聚焦于數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量。L4級(jí)自動(dòng)駕駛的算法迭代高度依賴真實(shí)場(chǎng)景的海量數(shù)據(jù)，而九識(shí)憑借全球300多個(gè)城市的規(guī)模化商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，“每天拿到的數(shù)據(jù)量超越后面所有同行之和”，這種數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)形成了難以逾越的技術(shù)差距。

具體來(lái)看，截至2026年1月，九識(shí)智能的產(chǎn)品已經(jīng)落地覆蓋近10個(gè)國(guó)家，累計(jì)送單量超15億件，幫助客戶降低運(yùn)營(yíng)成本平均66%，自動(dòng)駕駛累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程超8000萬(wàn)公里。

孔旗指出，行業(yè)后來(lái)者需經(jīng)歷漫長(zhǎng)的爬坡期收集數(shù)據(jù)、打磨技術(shù)，而市場(chǎng)已形成產(chǎn)品和服務(wù)壁壘，后續(xù)增長(zhǎng)速度會(huì)偏慢，在占領(lǐng)市場(chǎng)和技術(shù)積累上均不占優(yōu)。九識(shí)從2023年部署數(shù)百臺(tái)到2024年數(shù)千臺(tái)，再到2025年的數(shù)萬(wàn)臺(tái)，正是“量產(chǎn)-數(shù)據(jù)-技術(shù)”正向循環(huán)的最佳驗(yàn)證。

這種優(yōu)勢(shì)直接轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額的領(lǐng)先。目前九識(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率已達(dá)75%左右，結(jié)合菜鳥(niǎo)的生態(tài)資源后，頭部效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯。

周清指出，跑的場(chǎng)景越多，產(chǎn)品力越強(qiáng)、成本越低，客戶會(huì)更傾向選擇這類(lèi)產(chǎn)品。對(duì)標(biāo)商用車(chē)市場(chǎng)，目前中國(guó)微型面包車(chē)的保有量在1500萬(wàn)到2000萬(wàn)之間，九識(shí)和菜鳥(niǎo)的無(wú)人車(chē)產(chǎn)品形態(tài)可對(duì)標(biāo)此類(lèi)車(chē)型，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)無(wú)人設(shè)備會(huì)占到整個(gè)城市物流設(shè)備出貨量的20%，保有量至少達(dá)到5%。而截至2025年，市場(chǎng)上無(wú)人車(chē)已交付3.5萬(wàn)臺(tái)，其中九識(shí)和菜鳥(niǎo)整體交付超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，已是目前市場(chǎng)上交付量最大的RoboVan產(chǎn)品集團(tuán)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)極為顯著。

周清還介紹，現(xiàn)在RoboVan的單車(chē)成本、自動(dòng)駕駛服務(wù)訂閱費(fèi)用，大概是面包車(chē)加司機(jī)費(fèi)用的二分之一，不僅實(shí)現(xiàn)了單車(chē)盈利，還實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化商業(yè)閉環(huán)，能讓用戶真正省錢(qián)、賺錢(qián)。

小玩家若想突圍，必須在生產(chǎn)制造、研發(fā)能力或垂直場(chǎng)景中找到差異化。

孔旗在采訪中指出，對(duì)于無(wú)人物流車(chē)企業(yè)自身方面，要整合汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、城市貨運(yùn)服務(wù)、專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)、AI大模型等多個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)的思考模式和管理方法，對(duì)公司組織和管理能力是巨大挑戰(zhàn)。

對(duì)于行業(yè)內(nèi)的中小玩家而言，突圍難度正持續(xù)加大。周清表示，無(wú)人物流車(chē)是深度綁定AI的工具類(lèi)產(chǎn)品，核心驅(qū)動(dòng)力是技術(shù)，而AI技術(shù)最關(guān)鍵的就是數(shù)據(jù)，這與傳感器方案、L4級(jí)數(shù)據(jù)積累強(qiáng)關(guān)聯(lián)，“很多新玩家入局我們很歡迎，但他們的傳感器方案和之前汽車(chē)的完全不一樣，相關(guān)數(shù)據(jù)必須重新收集，九識(shí)走過(guò)的路，他們一定會(huì)走一遍。”

除了市場(chǎng)層面的頭部集中，政策環(huán)境的完善也將為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。今年1月7日召開(kāi)的2026年全國(guó)郵政工作會(huì)議上，國(guó)家郵政局局長(zhǎng)趙沖久就指出，2026年郵政行業(yè)將出臺(tái)加快推廣應(yīng)用無(wú)人配送技術(shù)政策文件，深化無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)等在行業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用。

當(dāng)前，國(guó)家級(jí)無(wú)人車(chē)相關(guān)政策尚未出臺(tái)，企業(yè)拿到的多為地方牌照，這在一定程度上限制了跨區(qū)域規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。不過(guò)，孔旗指出，國(guó)家級(jí)政策出臺(tái)后將進(jìn)一步松綁行業(yè)發(fā)展。此前，九識(shí)智能加入新加坡標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)工作組，參與當(dāng)?shù)豑R-68自動(dòng)駕駛規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，為全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)品在新加坡乃至亞太地區(qū)的落地起到了標(biāo)桿示范作用。未來(lái)政策與標(biāo)準(zhǔn)的雙重完善，將推動(dòng)無(wú)人貨運(yùn)行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化、高速化發(fā)展通道。

隨著菜鳥(niǎo)與九識(shí)的深度綁定，中國(guó)無(wú)人車(chē)行業(yè)正式邁入“生態(tài)協(xié)同”新階段。展望未來(lái)，孔旗描繪了清晰的發(fā)展藍(lán)圖：在2026年，集團(tuán)將重點(diǎn)提升單車(chē)毛利與客戶盈利能力，在保障路權(quán)和規(guī)范高效運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)的進(jìn)一步增長(zhǎng)；同時(shí)加速海外市場(chǎng)拓展，推動(dòng)海外營(yíng)收占比穩(wěn)步提升。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，九識(shí)和菜鳥(niǎo)雙方的共同目標(biāo)是打造開(kāi)放智能、全球化的新一代智慧運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，不僅讓物流服務(wù)更高效、更普惠，更要為中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)樹(shù)立“全球絕對(duì)領(lǐng)先”的標(biāo)桿。

來(lái)源 | 澎湃新聞 作者 | 邵冰燕 版式 | 麥兜