儲能電池業正迎來“真功夫”比拼時代

儲能行業正在告別“政策驅動”，加速走向市場化競爭。這一轉型既體現在電力市場機制建設的深化，也逐步延伸至對電池產業鏈“內卷化”競爭的引導與規范。

去年2月，“136號文”正式終結新能源項目強制配儲政策，為儲能市場化轉型按下加速鍵。緊隨其后的4月，“394號文”發布，明確2025年底前實現全國范圍內基本全覆蓋的現貨市場建設目標，同時設定儲能作為市場主體參與現貨交易的規則。

同年12月，國家發改委、國家能源局聯合發布的《關于做好2026年電力中長期合同簽約履約工作的通知》則指出，要推動分時段交易機制與現貨市場銜接，并明確“原則上直接參與市場交易的用戶，不再執行政府規定的分時電價”，這標志著市場化交易機制正逐步取代行政定價。

政策驅動的逐步退場，推動儲能直面市場競爭，也倒逼上游電池環節走出依賴補貼和低價擴張的老路。

2026年開年伊始，國家工信部、國家發改委、國家市場監管總局、國家能源局四部委聯合召開動力和儲能電池行業反內卷座談會，悄然拉開2026年電池行業“反內卷”大幕。

隨后，一項重磅政策落地：自今年4月1日起，包括儲能電池在內的相關產品出口退稅率從9%下調至6%，并計劃于明年歸零。

“這是希望給產業一個過渡期，讓落后、低質產能有序出清。”中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會秘書長/電池中國網創始人CEO張雨表示，“此次出口退稅政策的調整，將進一步加速電池行業的洗牌。部分盈利能力不強，缺乏核心技術支撐和創新活力，仍然依賴補貼存貨的企業，如果再不及時創新改革的話，必將會被洗牌出局；與此同時，新政也將積極利好在海外有電池產能落地的企業。”

政策調整正引發產業鏈的連鎖反應。張雨指出，從目前企業的反饋來看，整個產業搶產、搶出口的趨勢已經顯現，“預計從現在起到2026年年底，全產業鏈企業或將持續維持這一狀態。”

“按往年來看，一季度是需求淡季，但受出口退稅新政影響，企業為搶產、搶出口，短期的市場供需已經發生反轉。”張雨分析，“目前，生產電池用的幾大主材供應商產能相對緊張，頭部電池企業正在加緊鎖定相關產能。有電池企業明確要求材料供應商加倍供應，‘淡季不淡’已成為現實。”她同時提醒企業，既要抓住政策緩沖窗口，也要按需備貨，實施“訂單作業”，避免盲目囤貨。

面對國內市場競爭加劇與國際貿易環境變化，中國儲能企業正加快推進全球化戰略升級。近日，陽光電源在埃及投建10GWh儲能系統項目的動作，揭開了中國儲能業出海的新戰局。據了解，該基地是陽光電源繼匈牙利、泰國、墨西哥后的第四個海外儲能生產基地，未來將依托蘇伊士運河的區位優勢，輻射中東、非洲核心市場。

從“產品出口”到“產能落地”，企業不僅為規避貿易壁壘，更逐步實現技術、管理、品牌等綜合實力的對外輸出。一場圍繞全球化運營與本地化能力的深度競爭，已全面展開。

典型案例如寧德時代，其在東南亞的產能布局已直接轉化為市場成果，僅2025年下半年，其斬獲的儲能系統訂單規模就超6GWh，來自東南亞及周邊市場。同樣，億緯鋰能、比亞迪、遠景動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、中創新航等也早已在海外落子，逐步構建起覆蓋多區域的產能網絡。

從布局特征來看，電芯制造的本地化是構建海外競爭力的基礎。企業通過在當地設廠，可有效突破貿易壁壘、降低物流成本、提升市場響應速度。據行業統計，寧德時代規劃至2030年在歐洲與東南亞的電池產能合計將達130GWh；億緯鋰能位于匈牙利的30GWh工廠、中創新航在葡萄牙的15GWh項目正加速建設；海辰儲能美國10GWh工廠已正式投產；遠景動力2025年以來，實現其海外產能的集中落地，其美國田納西州的儲能電芯產線、法國杜埃工廠以及英國桑德蘭超級工廠相繼投產……一張覆蓋主要區域的全球化產能網絡正逐步織就。

在海外產能落地的基礎上，產業鏈協同與后市場服務成為生態構建的關鍵支撐。在中東市場，寧德時代與當地能源企業達成深度合作，構建起從電芯制造到系統集成的本地化供應鏈條；比亞迪則依托其在海外新能源汽車市場的產業基礎，實現儲能業務的協同布局，在東南亞、歐洲等地接連斬獲多個光儲一體化項目。

有業界人士指出，陽光電源、寧德時代等企業在海外的布局，不僅涵蓋制造環節，更深度整合了本地化工程設計、并網調試以及長達5至10年的運營維護服務。事實上，自2025年以來，包含長期運維服務的合同占比顯著上升，海外客戶越來越傾向于選擇“系統交付+全周期保障”的一體化合作模式。

張雨預測：“明后年產能會陸續釋放。國內電池企業在海外市場的布局，一方面可有效規避貿易壁壘，為企業打造新的增長極；另一方面，為產業的全球化發展、構建區域化供應鏈、達成本地化服務和快速響應提供有效支撐；同時，在海外布局產能，還可以有效降低企業產品出口的合規成本。”

整體而言，儲能行業正步入比拼技術實力、運營效率和全球化能力的新階段。具備核心技術、可持續商業模式和全球運營經驗的企業將在市場化競爭中贏得先機，行業將迎來從規模擴張向價值創造的結構性轉變。