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廣大數碼硬件愛好者朋友都知道,多年來,蘋果一直是臺積電先進工藝節點的最大客戶。這種局面持續了很長時間,因為臺積電的先進節點代工費用通常很貴,只有財大氣粗的蘋果才愿意承擔。
但是,現在這種局面已經變了,英偉達首席執行官黃仁勛在近期接受媒體采訪時明確表示,英偉達現已成為臺積電的最大客戶,從而結束了蘋果長期占據該位置的局面。
需要強調指出的是,英偉達并非“首次”成為臺積電的最大客戶,兩家公司合作源遠流長,在之前的某些時間段,英偉達“曾經”是臺積電的最大客戶。
具體而言,英偉達與臺積電合作始于1998年,當時英偉達使用臺積電的0.35微米制程開發處理器。1999年,英偉達與臺積電簽署大型多年協議,此后英偉達的圖形處理器(GPU)需求迅速增長,推動其在2000年代早期成為臺積電的最大客戶。
在2000-2009年,英偉達一直是臺積電的最大客戶。這一時期對應“PC革命”階段,當時臺積電的主要產能用于生產AMD和英偉達的游戲GPU,而智能手機芯片需求尚未主導市場。
2010年左右,智能手機崛起爆發,蘋果于2014年開始大規模采用臺積電代工A系列處理器(從A8芯片起,此前主要由三星代工),并憑借iPhone/iPad銷量迅速成為臺積電的最大客戶,至此,“臺積電最大客戶”被蘋果取代。
俗話說“風水輪流轉”近年來,人工智能熱潮徹底改變了這一格局。英偉達的AI GPU需求激增,企業客戶愿意斥資數十億美元爭購盡可能多的AI加速器。
與此同時,消費者對智能手機、平板電腦及筆記本電腦的價格敏感度較高,一旦價格超過心理閾值,便可能轉向其他品牌。相比之下,AI訓練與推理對算力的渴求幾乎沒有上限,這直接推動了英偉達營收的爆發式增長。
眾多科技公司投入巨資采購數千乃至數十萬片GPU,以獲得訓練最先進模型所需的計算能力。憑借在AI處理器市場的近乎壟斷地位,只要企業相信增加算力能夠帶來更高回報,英偉達便能持續實現高利潤增長。
總的來看,英偉達的重返巔峰,標志著計算范式的一次深刻變革:驅動全球科技發展的核心動能,已從連接人與信息的消費終端,轉向賦能萬物、重塑生產力的智能算力。這不僅是商業訂單的轉移,更是時代需求的轉向,當人工智能成為水電煤般的基礎設施,為其提供動力的高端芯片,自然占據了產業鏈的頂端。
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