廣東
今天市場探底回升，其中領漲的板塊從商業航天，AI變成了電網設備，今天開盤后電網設備快速拉升，目前已經有23個龍頭集體漲停了，這背后主要是有3個邏輯驅動的，社保基金也提前埋伏了3個龍頭股。不過這些股票漲幅都比較大了，大家一定要注意風險啊，
首先我們復盤下電網設備板塊的表現：
1.雙杰電氣，暴漲20%，箱式變電站
2.億能電力，暴漲19%，高低壓開關柜
3.紅相股份，暴漲14%，電力檢測設備
4.明陽電氣，暴漲12%，干式變壓器
5.燦能電力，暴漲12%，電能質量監測設備
6.漢纜股份，暴漲10%，電力電纜
7.森源電氣，暴漲10%，高低壓成套設備
8.大連電瓷，暴漲10%，絕緣子
9.廣電電氣，暴漲10%，斷路器
10.積成電子，暴漲10%，配網自動化終端
11.中國西電，暴漲10%，輸配電設備
12.保變電氣，暴漲10%，變壓器
13.許繼電氣，暴漲10%，繼電保護裝置
14.起帆電纜，暴漲10%，電力電纜
15.平高電氣，暴漲10%，高壓開關
16.華明裝備，暴漲10%，有載分接開關
17.風范股份，暴漲10%，輸電鐵塔
18.國電南自，暴漲10%，電力自動化系統
19.宏盛華源，暴漲9%，鐵塔鋼管桿
20.科潤智控，暴漲9%，智能配電設備
21.金冠股份，暴漲9%，充電樁
22.四方股份，暴漲9%，電力系統保護設備
23.國電南瑞，暴漲9%，電網調度系統
24.海興電力，暴漲8%，智能電表
25.白云電器，暴漲8%，中低壓開關柜
電網設備股大幅上漲，背后主要有3個利好邏輯驅動的：
利好邏輯1:政策重磅催化：國家電網 “十五五” 4 萬億投資落地，聚焦特高壓、新型電力系統，較 “十四五” 增長 40%。
利好邏輯2:訂單密集釋放：龍頭企業新簽合同爆滿，涵蓋特高壓、儲能、AI 算力場景，交付周期延伸至 2028 年。
利好邏輯3:需求共振加持：新能源裝機與 AI 數據中心電力需求激增，疊加海外市場供給缺口，出口增速亮眼。
實際上這個板塊社保基金也提前布局了3個龍頭：
第一家：中國西電
社保基金413組合重倉了2505萬股，JP摩根重倉了1.3億股。
中國西電是國內特高壓領域的絕對龍頭，全球輸配電裝備第一梯隊企業，作為央企，它是國內唯一能提供 ±800kV 及以下全套特高壓交直流設備的廠商，主導超七成特高壓國家標準，核心設備市占率超 40%，深度參與國內 80% 以上特高壓工程，覆蓋 “核心部件 - 成套設備 - 系統解決方案” 全產業鏈。
第二家：四方股份
社保基金413組合重倉了470萬股，位列第十大股東。
四方股份是國內電力自動化與二次設備龍頭，同時為固態變壓器與儲能領域領軍企業，其繼電保護技術深厚，主導多項國標制定，儲能 EMS 市占率超 45%，特高壓控制保護設備市占率居行業前列，新能源并網設備覆蓋國內 80% 以上大型風電場，在 AI 數據中心供電等新場景訂單快速落地。
第三家：海興電力
社保基金406組合新進入348萬股，養老保險基金807組合新進入350萬股。
海興電力是全球智能電表出口領軍企業、智能配用電與新能源解決方案核心服務商，智能電表出口量常年居國內首位，業務覆蓋超 100 個國家，海外營收占比超 60%，手握 592 項專利并參與 IEC 國際標準制定，新能源業務增速超 280%，兼具技術、市場與轉型三重優勢。
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