突破1.1萬(wàn)億！化妝品產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與新生

2025年中國(guó)化妝品行業(yè)全渠道交易額首次突破1.1萬(wàn)億元大關(guān)！

作者| 龍 菲

編輯| 王美琪

1月20日，“2025中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)”在上海青浦區(qū)成功召開。這場(chǎng)行業(yè)盛會(huì)不僅系統(tǒng)梳理了過(guò)去一年的發(fā)展脈絡(luò)，更清晰勾勒出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的軌跡與未來(lái)方向。在充滿挑戰(zhàn)的全球經(jīng)濟(jì)背景下，中國(guó)化妝品行業(yè)以突破1.1萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模，再次證明了其強(qiáng)勁的發(fā)展韌性與創(chuàng)新活力。

中國(guó)香妝協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、醫(yī)學(xué)博士顏江瑛在發(fā)布會(huì)上指出，中國(guó)化妝品行業(yè)已完成從傳統(tǒng)日化時(shí)代到美麗健康時(shí)代的深刻轉(zhuǎn)型，成為大健康產(chǎn)業(yè)中科技創(chuàng)新與文化內(nèi)容并重的重要增長(zhǎng)極。此次發(fā)布的數(shù)據(jù)，既是對(duì)2025年行業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)梳理，也是洞察未來(lái)趨勢(shì)的導(dǎo)航儀，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了權(quán)威指引。

經(jīng)初步核算，2025年中國(guó)化妝品行業(yè)全渠道交易額達(dá)11042.45億元，首次突破1.1萬(wàn)億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)2.83%。這一增速在全球經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整的背景下顯得尤為可貴。回溯近年軌跡：2023年同比增長(zhǎng)3.61%，2024年同比增長(zhǎng)2.80%，行業(yè)連續(xù)多年保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，持續(xù)鞏固其全球第一大化妝品消費(fèi)市場(chǎng)的地位。

圖/中國(guó)香妝協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、醫(yī)學(xué)博士顏江瑛

更值得關(guān)注的是，限額以上單位化妝品零售額增速顯著高于大盤。2025年，限額以上單位化妝品零售總額達(dá)4653億元，同比增長(zhǎng)5.1%，不僅高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.7%的增速，也高于行業(yè)整體2.83%的增速。這一數(shù)據(jù)表明，市場(chǎng)正加速向頭部企業(yè)集中，行業(yè)向高質(zhì)量、精品化方向邁進(jìn)的趨勢(shì)日益明顯。

人均消費(fèi)水平的持續(xù)提升為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2023年人均化妝品消費(fèi)742.01元，2024年增至763.59元，2025年達(dá)785.22元，年均增速保持在2.8%以上。隨著人均GDP和可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，化妝品消費(fèi)需求將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)2030年人均消費(fèi)金額將突破千元大關(guān)。

國(guó)貨品牌的崛起是2025年中國(guó)化妝品市場(chǎng)最亮眼的風(fēng)景線。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)貨品牌市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大至57.37%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)。這一數(shù)字背后，是國(guó)貨品牌連續(xù)五年的穩(wěn)步攀升：2022年突破50%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2023年達(dá)52.82%，2024年提升至55.20%，2025年增至57.37%，實(shí)現(xiàn)了從邊緣到主流的完整跨越。

從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局看，以線上交易額TOP1000為樣本，2025年中國(guó)品牌交易總額達(dá)2688.63億元，遠(yuǎn)超其他國(guó)家品牌。法國(guó)品牌以755.41億元交易額位居第二，市場(chǎng)份額16.12%；美國(guó)、日本、韓國(guó)品牌分別以550.33億元、299.31億元、187.24億元交易額位列第三至第五。這一格局標(biāo)志著中國(guó)化妝品市場(chǎng)已從“國(guó)際品牌主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“國(guó)貨核心引領(lǐng)”的發(fā)展新階段。

顏江瑛理事長(zhǎng)指出，國(guó)貨品牌的成功并非偶然，而是“文化+科技+可持續(xù)”融合發(fā)展模式深入人心的必然結(jié)果。消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨的認(rèn)可，既源于對(duì)中華文化的自信，也基于對(duì)產(chǎn)品科技含量和品質(zhì)的信任。

2025年，中國(guó)化妝品渠道生態(tài)發(fā)生深刻變革，“線上為主”的單極擴(kuò)張時(shí)代正式結(jié)束，融合共生的新格局正在確立。

數(shù)據(jù)顯示，2025年線上渠道交易額達(dá)7217.73億元，同比增長(zhǎng)4.45%，市場(chǎng)占比65.36%，仍是市場(chǎng)核心增長(zhǎng)動(dòng)力；線下渠道交易額3824.72億元，同比微降0.08%，基本保持平穩(wěn)，市場(chǎng)占比34.64%。從演變軌跡看，線上渠道占比穩(wěn)步提升但增速放緩：2022年占比62.35%，2023年64.23%，2024年64.35%，2025年65.36%。

隨著《直播電商監(jiān)督管理辦法》等一系列監(jiān)管法規(guī)的完善，線上線下公平競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)逐步形成。渠道發(fā)展正從過(guò)去的對(duì)立競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向協(xié)同共生，即時(shí)零售與線上線下一體化成為行業(yè)標(biāo)配，線下渠道的價(jià)值在體驗(yàn)服務(wù)和個(gè)性化定制領(lǐng)域重新凸顯。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”在2025年持續(xù)加劇，市場(chǎng)資源加速向頭部品牌和科技創(chuàng)新型企業(yè)聚集。數(shù)據(jù)顯示，2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增長(zhǎng)，其中1-50名品牌增長(zhǎng)占比高達(dá)74.00%。與之形成鮮明對(duì)比的是，500名以后的品牌增長(zhǎng)占比僅約25.96%，尾部品牌生存壓力顯著。

與此同時(shí)，品牌迭代速度加快。2025年全年淘汰品牌數(shù)量達(dá)26941個(gè)，占總活躍品牌數(shù)的41.08%；新進(jìn)品牌17076個(gè)，占比26.04%。這種“高淘汰率”與“理性進(jìn)入”并存的態(tài)勢(shì)，標(biāo)志著行業(yè)正從粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，理性競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯兩極分化。2025年，300元以下高性價(jià)比產(chǎn)品銷售額占比58.88%，1000元以上高端產(chǎn)品銷售額占比14.75%，兩者均呈擴(kuò)大趨勢(shì)。反觀300-500元、500-1000元價(jià)格帶，銷售額占比分別為15.64%、10.73%，同比均呈下降趨勢(shì)。這種“中間塌陷、兩端崛起”的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，反映出消費(fèi)者“該省省該花花”的理性消費(fèi)觀：在基礎(chǔ)品類追求性價(jià)比，在功效型和高體驗(yàn)感產(chǎn)品上愿意支付溢價(jià)。

2025年，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，研發(fā)投入持續(xù)增加，創(chuàng)新成果加速轉(zhuǎn)化。

以22家行業(yè)上市公司為樣本（涵蓋品牌、原料、包材、代工等企業(yè)類型），平均研發(fā)費(fèi)用率從2020年的2.36%逐年提升至2024年的2.94%；2025年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，樣本擴(kuò)大至25家后，平均研發(fā)費(fèi)用率進(jìn)一步增至3.24%。華熙生物、貝泰妮、福瑞達(dá)、科思股份等企業(yè)成為研發(fā)投入的行業(yè)標(biāo)桿。

核心原料的自主研發(fā)能力穩(wěn)步提升。新原料備案/注冊(cè)數(shù)量五年增長(zhǎng)27倍，從2021年僅有的6個(gè)增至2025年的169個(gè)，且絕大多數(shù)由中國(guó)企業(yè)自主研發(fā)。合成生物學(xué)、AI賦能等前沿技術(shù)在化妝品領(lǐng)域的落地轉(zhuǎn)化，為行業(yè)創(chuàng)新提供了強(qiáng)大動(dòng)力。

億元及以上規(guī)模品牌數(shù)量從2023年的746個(gè)增至2025年的839個(gè)，品牌質(zhì)量穩(wěn)步提升。注重科技創(chuàng)新、加大研發(fā)投入的品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，市場(chǎng)占有率持續(xù)提高。

2025年，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的雙循環(huán)格局加速形成。進(jìn)口態(tài)勢(shì)止跌回升，1-11月進(jìn)口同比微增0.01%，結(jié)束了連續(xù)多年的下滑趨勢(shì)；出口保持高速增長(zhǎng)，1-11月同比增長(zhǎng)8.71%，近五年出口同比增速均保持在10%左右。貿(mào)易逆差持續(xù)縮小，內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同性顯著增強(qiáng)。

圖/橘朵新加坡首家門店

國(guó)貨品牌出海從簡(jiǎn)單的渠道拓展，升級(jí)為品牌、文化、標(biāo)準(zhǔn)的全面融入。越來(lái)越多的中國(guó)品牌開始深度參與全球高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將東方美學(xué)與科技創(chuàng)新相結(jié)合，在全球市場(chǎng)塑造中國(guó)化妝品的新形象。

基于2025年數(shù)據(jù)及行業(yè)趨勢(shì)，發(fā)布會(huì)明確了中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)未來(lái)的四大發(fā)展方向：

方向一：產(chǎn)業(yè)根基重塑——智能化、綠色化、融合化。生物技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)核心引擎，“生物制造”被列為國(guó)家未來(lái)產(chǎn)業(yè)，北上廣深等地已出臺(tái)政策支持化妝品行業(yè)生物科技創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)將在生物科技與人工智能雙輪驅(qū)動(dòng)下，完成從“制造”到“智造”再到“創(chuàng)造”的深刻轉(zhuǎn)型。

方向二：產(chǎn)業(yè)形態(tài)變革——即時(shí)、柔性、體驗(yàn)化、個(gè)性化。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值向上下游高附加值環(huán)節(jié)集中，上游原料創(chuàng)新與下游品牌價(jià)值成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。線上線下融合進(jìn)入新階段，“即時(shí)零售”與“線上線下一體化”成為標(biāo)配，線下體驗(yàn)與個(gè)性化定制持續(xù)升級(jí)。

方向三：市場(chǎng)格局拓展——精細(xì)化、全球化。“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”開辟新藍(lán)海，針對(duì)老年群體的化妝品研發(fā)成為確定性增長(zhǎng)賽道。國(guó)貨品牌出海將進(jìn)一步深化，從產(chǎn)品輸出升級(jí)為品牌文化輸出，深度參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

方向四：AI+化妝品——全鏈路深度重塑。2026-2030年將是AI重塑產(chǎn)業(yè)的黃金五年，AI將從輔助工具升級(jí)為“首席科學(xué)家”和“智能調(diào)度員”，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)全鏈路的深度重塑：研發(fā)端新成分篩選與配方優(yōu)化效率可提升20倍；生產(chǎn)端賦能黑燈工廠，柔性制造響應(yīng)速度縮短至24小時(shí)；營(yíng)銷端化身“超級(jí)內(nèi)容官”，規(guī)模化產(chǎn)出個(gè)性化素材；全行業(yè)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，推動(dòng)從“營(yíng)銷主導(dǎo)”邁向“技術(shù)主導(dǎo)”。

顏江瑛理事長(zhǎng)總結(jié)指出，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間初步構(gòu)建了“規(guī)模領(lǐng)先、內(nèi)需主導(dǎo)、創(chuàng)新活躍”的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系基礎(chǔ)。站在“十五五”開局之年，行業(yè)需要在數(shù)據(jù)賦能、協(xié)同聚合、文化厚植的基礎(chǔ)上，積極踐行“政產(chǎn)學(xué)研資用傳”的彩虹架構(gòu)和“五個(gè)共”的價(jià)值觀，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量、更具韌性、更富活力的方向邁進(jìn)。

2025年的數(shù)據(jù)充分證明，中國(guó)化妝品行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張邁向質(zhì)量提升，從市場(chǎng)跟隨轉(zhuǎn)向創(chuàng)新引領(lǐng)的新階段。在系統(tǒng)性政策改革、消費(fèi)持續(xù)升級(jí)與顛覆性技術(shù)革命的三重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)必將完成從規(guī)模領(lǐng)先到價(jià)值領(lǐng)先、從國(guó)內(nèi)主導(dǎo)向全球布局的深刻轉(zhuǎn)型，書寫從“制妝大國(guó)”邁向“制妝強(qiáng)國(guó)”的時(shí)代新篇章，讓中國(guó)香妝成為傳遞東方之美、彰顯文化自信的重要名片。