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1月20日消息，據韓媒報道，根據最新數據，合計占全球NAND產能 60%以上的兩大原廠三星電子和SK海力士，今年將縮減在閃存上的晶圓投片量，這可能會進一步加劇NAND供應的短缺！
據悉，三星電子計劃今年累計投入468萬片NAND晶圓，而2025年是 490 萬片；SK海力士今年產能規模為170萬片，而2025年是 190 萬片。兩家企業今年合計產能同比下降約 6.2%。
業界分析認為，三星與SK海力士之所以在需求看好時選擇減產，主要基于三大核心考量，首先DRAM目前的盈利遠高于NAND閃存，因此大廠在設備投資的順序上，自然更傾向于盈利能力更強的DRAM，導致NAND閃存的產能擴充受到排擠。
其次隨著AI數據中心對大容量SSD的需求激增，存儲廠商正積極將生產線從原本的TLC架構，轉換為更適合大容量存儲的QLC架構，轉換過程中的良率爬坡導致了產量的自然減產。
此外也是為了應對國產廠商的崛起，長江存儲自2025年起NAND閃存產量持續攀升，并以低價攻勢搶占市場。
分析認為，韓系大廠的減產策略具有明顯的針對性，也就是通過減少在移動設備與PC等通用型NAND閃存領域的供應量，來防御中國廠商的低價競爭。
這種策略已立竿見影地反映在價格上，TrendForce預測，2026年第一季度NAND閃存合約價將環比大漲33%至38%，并特別指出三星與SK海力士保守的生產基調是主要推手。
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