數說2025：剎住內卷 元氣逆轉丨汽勢策劃

汽勢Auto-First｜特穆

我們習慣在歲末停下腳步，聆聽數據講述的故事。2026年為農歷丙午馬年，我們站在一個非同尋常的歷史節點。回望身后，是一條從無到有到全球最大汽車市場的滄桑之路；凝視當下，是一場由電動化、智能化浪潮驅動的深刻變革；眺望前方，則是星辰大海般的廣闊征途，中國汽車產業，正以從未有過的自信與力量，重塑全球工業的版圖。

汽勢Auto-First年終策劃“數說2025”，記錄數據背后三大之“變”。格局之變：全球銷量登頂后，中國汽車從“追趕者”到“定義者”的角色轉換；戰場之變：競爭主戰場從“電動化上半場”全面轉向“智能化下半場”；模式之變：從產品出海到技術、品牌、產業鏈的全面生態出海。

《數說2025》并非一份簡單的成績單。我們試圖探尋那些關鍵數據背后的因果鏈條。在這組專題中，您將看到的不僅是“多少”與“增減”，更是趨勢的顯微鏡、未來的透視鏡。我們以數據為坐標，為您錨定過去一年產業航船的真實位置，拼出一幅更具縱深感的行業圖景。

歷史由人創造，卻常由數字顯影。讀懂2025年的車企數據，便是讀懂即將駛向的下一個路口。

——編者按

“大家都好，才都有活下去的希望。”這是某汽車經銷商朋友圈發布的感概。配合這句文案，是一張銷量增長的喜報。

當然這不是個例，年初陷在“降價找死、不降價等死”內卷泥潭的汽車行業，年末竟交出利潤“V型反轉”的亮眼答卷——國家統計局數據清晰顯示：1-5月汽車制造業利潤同比下滑11.9%，1-10月轉正增長4.4%，1-11月增速直接飆至7.5%，成了裝備制造業的增長引擎。

中汽協剛公布2025年數據：2025年汽車產銷 3453.1萬/3440萬輛（+10.4%/+9.4%），出口709.8萬輛（+21.1%），新能源產銷超1600萬輛，成績相當亮眼。

這是全行業“反內卷”拼出的集體共生突圍。如今車市沒了“誰便宜誰贏”的低級競爭，轉向技術創新、全球化布局、供應鏈協同的價值比拼。

2025年這場行業刀刃向內的自我變革，帶來哪些啟示？又能為中國汽車業高質量發展指明什么方向？

內卷末路時，行業終于按下“暫停鍵”

回望2025年前期車市，內卷程度堪稱“慘烈”。新能源車企動輒降價3-5萬元，燃油車品牌跟風瘋狂促銷，甚至出現“買電動車送充電樁還返現金”的賠本操作，整個市場陷入無序競爭。

代價很快顯現：企業利潤被大幅壓縮，供應鏈資金鏈緊繃，不少中小零部件廠瀕臨財務困境，行業陷入“賣得越多、虧得越多”的惡性循環。數據顯示，2025年一季度汽車行業利潤率僅3.9%，低于制造業平均水平，多數企業陷入“硬扛”狀態。

“再這么卷下去，全行業都會失去創新動力！”中國汽車技術研究中心董事長安鐵成的警告，道出了全行業的焦慮。就在此時，一場自上而下的“反內卷組合拳”強勢落地。

5月，工信部聯合多部門約談重點車企，明確叫停“以價換量”惡性競爭，嚴查虛假宣傳、黑公關等亂象，引導行業回歸技術創新本源。6月，一汽、廣汽、奇瑞等17家主流車企集體承諾“供應商付款賬期不超過60天”，工信部同步開通線上監督窗口、推行標準化合同范本，從根源緩解中小供應商資金壓力。

這并非行政干預市場，而是針對行業惡性發展的一次“救命手術“。中國動力電池產業聯盟理事長董揚直言：“反內卷光靠企業自覺沒用，縮短賬期、規范競爭這些硬措施，才是供應鏈松綁的關鍵。”

事實印證了這一點：7月起，汽車行業利潤增速觸底回升，供應鏈資金周轉效率平均提升30%-40%，中小供應商研發投入意愿顯著增強。

反內卷不是躺平，是換賽道拼硬實力

政策定調后，企業的落地執行力成了勝負關鍵。2025年，多家車企走出差異化破局之路，用業績證明：告別價格戰后，拼技術、拼體系、拼全球化才是長久之計。

奇瑞堪稱年度“逆襲之王”。這家“車圈理工男”沒湊價格戰熱鬧，而是推出“流程全鏈化、審批數字化、預付款機制化、管理精益化”四大組合拳，將供應商平均賬期壓縮至47天，遠超60天承諾標準。

更關鍵的是，奇瑞將精力聚焦全球化與技術創新。2025年全年出口119.96萬輛，連續七個月單月出口破10萬輛，相當于每25秒就有一輛“奇瑞造”出海。歐洲市場上，奇瑞攜高端品牌發力，僅9個月就在英國拿下2%市占率，成為中國品牌達成該目標最快的企業，被行業褒贊為“低調而強大”。

中國一汽走“數智化轉型”之路，搭建七星云（參數丨圖片）訂單交付系統與數字孿生供應鏈平臺，實現與700余家供應商全流程自動化協同，資金周轉效率提升25%，供應商滿意度達92%。廣汽集團則聚焦“協同創新”，建立供應商分級體系，將聯合研發投入提升30%，不僅把平均賬期縮至52天，還實現零部件采購成本降8%、新品研發周期縮40%，真正做到“降本不降質”。

這些企業的核心邏輯高度一致：不再糾結“比對手便宜一萬塊”，而是通過流程優化、技術創新、海外拓展，打造“不可復制的核心競爭力”。正如奇瑞執行副總裁李學用所言：“反內卷的核心，就是把價值做上去，把成本控在體系里。”

有人吃肉有人喝湯，差距在“價值”二字

反內卷帶來的行業復蘇并非“雨露均沾”，具體市場表現分化反而揭示了轉型核心方向——抓得住“價值競爭”者活得滋潤，守著“低價走量”者舉步維艱。

最風光的當屬零部件板塊，2025年三季度利潤同比高增26.3%。一方面是賬期縮短緩解資金壓力，另一方面是車企聯合研發投入增加，智能駕駛、輕量化等新技術需求爆發。數據顯示，零部件企業研發費用率從年初5.2%升至三季度6.8%，奇瑞犀牛S全固態電池、飛魚底盤等新技術，均是產業鏈協同攻關的成果。

客車板塊同樣“狂飆”，凈利潤同比激增95.4%，宇通客車成標桿。前三季度，宇通營收263.66億元、同比增長9.52%，國內大中型座位客車市占率飆升至53.6%。增長動力來自“政策+海外”雙輪驅動：國內“以舊換新”推動公交更新、旅游復蘇帶動定制巴士需求；海外市場中，宇通向智利、摩洛哥批量交付新能源公交，全年出口增長18.17%，市場份額達19.32%。

乘用車板塊則呈“冰火兩重天”：比亞迪、廣汽等頭部自主車企靠高端化車型實現15%-20%利潤增長，部分新勢力與邊緣品牌仍深陷虧損。汽勢Auto-First認為差距核心在“溢價能力”：頭部企業靠比亞迪仰望、廣汽埃安Hyper等高端車型提升價值，20萬元以上高端車型占自主品牌銷量比例已達32%；而依賴低價走量的企業，在價格戰被叫停后迅速失去競爭力。

智能化賽道也出現新變化。2025年1-10月，國內乘用車城市NOA（城市導航輔助駕駛）搭載量達239.2萬輛，同比增長62.8%。此前僅30萬元以上車型才有的高階智駕，如今被比亞迪、奇瑞等下放到15萬元級車型，“智能化平權”成新競爭焦點。這也說明，未來消費者買車，看的是“智能體驗”而非“配置堆砌”。

汽勢觀：反內卷只是起點，中國汽車的戰場在全球

站在2025年末回望，這場反內卷大戰的意義，遠不止利潤V型反轉，更讓中國汽車業完成關鍵“認知升級”——從“規模為王”轉向“價值至上”，行業轉型正式進入深水區。

中國汽車工程學會理事長張進華的觀點頗具深意：“反內卷不是停止競爭，而是讓競爭回歸理性。汽車產業要把重心從堆砌配置轉到提升質量，從短期逐利轉到長期創新，才能筑牢高質量發展根基。”2025年的行業變化已證明，依賴低價競爭的企業終將被淘汰，唯有扎根技術、堅守品質、深耕全球者，才能站穩腳跟。

汽勢Auto-First認為轉型之路仍存挑戰：多級供應鏈規范尚未完全落地，部分二三級供應商賬期不透明；乘用車企業盈利差距懸殊，新勢力與邊緣品牌轉型壓力巨大；芯片、操作系統等核心技術仍需突破“卡脖子”瓶頸。這些問題，需要全行業協同破解。

展望未來，中國汽車業的競爭舞臺早已是全球。奇瑞和比亞迪的全球化創新體系、宇通的海外本地化生產、中國智駕企業與BBA的國際合作，都預示著“體系出海”“生態出海”將成新趨勢。

為此，中國汽車產業要實現國際引領，必須跳出低水平內卷，通過全產業鏈協同創新，搶占全球價值鏈高地。

2025年的利潤V型反轉，是反內卷的階段性勝利，更是高質量發展的新起點。

告別價格戰廝殺，中國汽車業終于能靜下心拼技術、拼品質、拼全球化。這場轉型或許伴隨陣痛，但只要方向正確，終將讓中國汽車擺脫“大而不強”的標簽，在全球產業變革中掌握更多話語權。（文中圖片由AI生成）