行業(yè)觀察｜第三方智能駕駛解決方案供應(yīng)商市場Momenta華為“雙強(qiáng)”格局穩(wěn)固，全球知名車企青睞“中國方案”

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向智能化轉(zhuǎn)型，中國智能駕駛解決方案技術(shù)正在成為行業(yè)領(lǐng)跑者。全球前十大車企中已有八家選擇與中國第三方城市NOA供應(yīng)商合作，這是中國汽車產(chǎn)業(yè)從“市場換技術(shù)”到“技術(shù)輸全球”的歷史性跨越。

2026年1月14日，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）在中國汽車工業(yè)協(xié)會年度數(shù)據(jù)發(fā)布會上正式發(fā)布。報告顯示，2025年1-11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。2025年作為中國城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。

當(dāng)前，城市NOA市場呈現(xiàn)著車企自研、與第三方合作的“雙輪驅(qū)動”格局。除部分車企自研城市NOA外，多數(shù)車企選擇與第三方供應(yīng)商合作落地城市NOA，以搶占市場先機(jī)。

報告稱，第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強(qiáng)”格局，Momenta和華為作為頭部第三方供應(yīng)商，市占率合計已超八成，在助力車企高效實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的同時，共同推動城市NOA市場向規(guī)模化、普及化階段演進(jìn)。2025年1-11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)，覆蓋國內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前十大車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式通過與企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)綁定，搭載量約13.41萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

從產(chǎn)業(yè)價值鏈的角度看，城市NOA技術(shù)正成為中國汽車產(chǎn)業(yè)提升全球話語權(quán)的關(guān)鍵支點，主流車企紛紛發(fā)力推動智能輔助駕駛技術(shù)加速普及。報告顯示，2025年1-11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬輛，占比達(dá)到81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競爭力。

與此同時，面對中國市場激烈的智能化競爭，合資品牌也不再觀望：全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實現(xiàn)在智能輔助駕駛領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能，通過與中國頭部智能輔助駕駛技術(shù)供應(yīng)商合作實現(xiàn)技術(shù)升級。

中國在人工智能技術(shù)領(lǐng)域的崛起，不僅是市場份額的擴(kuò)大，更是技術(shù)路線的行業(yè)引領(lǐng)。

中汽協(xié)在解讀報告時表示：包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能輔助駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國方案”，吸引了來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業(yè)深度合作，推動中國智能輔助駕駛技術(shù)走向世界，提升我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中的話語權(quán)。

中國智能輔助駕駛技術(shù)的“出海”，標(biāo)志著中國汽車產(chǎn)業(yè)從過去的“市場換技術(shù)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g(shù)換市場”。這一轉(zhuǎn)變背后，是中國企業(yè)在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域多年積累的集中體現(xiàn)，也是中國科技創(chuàng)新體系不斷完善的結(jié)果。其中，端到端大模型技術(shù)的突破，正在重塑智能輔助駕駛行業(yè)的技術(shù)范式。

報告指出，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動了智能輔助駕駛的安全體驗升級。各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競爭格局。造車新勢力通過全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，部分領(lǐng)先企業(yè)已實現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過與第三方供應(yīng)商合作快速補(bǔ)能，加速技術(shù)落地。

華為乾崑智能輔助駕駛采用的全新一代架構(gòu)WEWA（World Engine+World Action Model）是典型的生成式端到端，通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長尾場景的適配能力。

第三方供應(yīng)商Momenta以“強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心技術(shù)路線，通過量產(chǎn)輔助駕駛(Mass Production)與自動駕駛技術(shù)研發(fā)(Scalable Robo)雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實現(xiàn)算法持續(xù)迭代。Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型作為國內(nèi)率先在端到端基礎(chǔ)上實現(xiàn)量產(chǎn)落地的強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車。

報告還指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺的持續(xù)升級，基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智能輔助駕駛體驗。

這種技術(shù)優(yōu)勢不僅提升了中國汽車品牌的附加值，也為中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體升級創(chuàng)造了條件。

展望“十五五”，規(guī)劃建議稿明確提出重點發(fā)展具身智能、推動人工智能與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，這與智能汽車在復(fù)雜交通環(huán)境中所需的環(huán)境感知、動態(tài)決策能力高度契合，為智能汽車技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用指明方向。相關(guān)部門預(yù)計，到2030年，組合駕駛輔助、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同功能基本普及，高級別自動駕駛功能規(guī)模化進(jìn)入市場，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬億級產(chǎn)值增量。其中，城市NOA滲透率也將加速提升，《報告》預(yù)計，2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。

中國智能輔助駕駛技術(shù)的崛起，是新時代中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的縮影，也是中國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的有力證明。在全球科技競爭日益激烈的今天，中國智能輔助駕駛技術(shù)的突破，不僅為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長點，也為全球汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)了中國智慧和中國方案。

隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用的不斷拓展，中國有望在未來全球智能汽車產(chǎn)業(yè)格局中扮演更加重要的角色。

責(zé)編 | 王祎