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中國和美國都在all in AI，你呢？

2026-01-15 12:23:03　來源: 劉勝軍經(jīng)濟學大局觀

上海舉報

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· 本文來源：劉勝軍大局觀（劉勝軍微財經(jīng)出品）

置頂推薦：

文/劉勝軍

【確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為富國和富人的游戲。——習近平】

【AI 不是第一次技術革命，但可能是最撕裂社會的一次。——達利歐】

【人工智能也許是人類社會最后一次技術革命。——任正非】

【錯過一個時代的風險，比擔心一個時代的泡沫風險的風險更大。——但斌】

【“人工智能”已成為當前最重要的“國之大者”。——劉勝軍】

去年底，關于人工智能泡沫的討論一度引發(fā)中美股市震蕩。不料，一向?qū)萍脊芍斏饔屑忧医诒３执蟊壤諅}的巴菲特卻意外大手筆買入谷歌，這是對人工智能革命的一個關鍵信任投票。

2026年1月6日，馬斯克3小時深度訪談是又一個回擊AI泡沫論的重大事件。這次他心情很好，因為他麾下的xAI正式拿到了新一輪融資：金額高達200億美元，遠超此前設定的150億美元目標。

先看看馬斯克的核心觀點：

【我們正處于奇點之中】我們已經(jīng)在奇點里了。就像坐過山車，你已經(jīng)到達最高點，馬上就要俯沖。我認為2026 年左右實現(xiàn) AGI（AI智力將超越最聰明的人類個體），2030 年AI 的智能總量將超過全人類之和。而且，有一點幾乎沒人真正理解：當前 AI 的“智能密度潛力”被嚴重低估了。人類智能相對于全球其他智能的比例，突然間幾乎趨近于 0%。幾年前我就說，人類是數(shù)字超級智能的生物墊腳石。

【上醫(yī)學院幾乎沒有必要了】三年內(nèi)，Optimus機器人手術水平將超越全球頂尖醫(yī)生。醫(yī)學幾乎可以免費且普及到全球，醫(yī)療水平超過總統(tǒng)當前能享受的待遇。所以上醫(yī)學院幾乎沒有必要了，除非為了社交。機器人醫(yī)生有三重指數(shù)增長優(yōu)勢：第一是 AI 能力指數(shù)增長，第二是芯片性能指數(shù)增長，第三是機電靈巧度指數(shù)增長。這三條指數(shù)曲線疊加，就是火箭般的爆發(fā)速度。

【算力仍在飛速進步】在相同算力下，通過純算法改進，我們至少還有兩個數(shù)量級（100 倍）以上的提升空間。而且算力還在變強，預算還在變大。這意味著：每年 10 倍級別的智能提升，很可能在相當長時間內(nèi)持續(xù)發(fā)生。

【笨蛋，關鍵是電力！】電力生成是關鍵瓶頸。人們低估了電力上線的難度：發(fā)電、變壓器、電壓轉(zhuǎn)換、計算機冷卻都是限制因素。未來兩年，這依然是限制因素。中國在能源基建上做得不可思議，他們正在把我們甩得連尾燈都看不見（）。他們好像聽了我說的每一句話，然后馬上就付諸行動。

【一切靠太陽】不會出現(xiàn)什么“能源枯竭危機”。太陽照射到地球的能量，大約只有其總輸出的二十億分之一。所以光從現(xiàn)在的水平提升到百萬分之一，就需要跨越三個數(shù)量級。我們距離“以任何形式”利用太陽能量的十億分之一，都還差得極遠。一個合理的目標是：先到百萬分之一，甚至千分之一（0.1%）。我們每天都有一個免費的、巨型的核聚變反應堆出現(xiàn)。它在 9300 萬英里之外。試圖在地球上造“小型聚變反應堆”是很滑稽的。我認為存在一條路徑：每年部署 100 吉瓦的“太空太陽能 + AI 衛(wèi)星”。

【太空數(shù)據(jù)中心】以前一年我們甚至沒把空間數(shù)據(jù)中心作為目標，現(xiàn)在它成了推動太空開發(fā)的主要動力和緊迫用例。一旦你擁有真正“像飛機一樣”的全可復用火箭，把數(shù)據(jù)中心搬到太空就是一個純算術問題。每年 1 萬次發(fā)射是一個合理的數(shù)字。從航空業(yè)的角度看，這只是個很小的飛行頻率。我們說的是每年向軌道送 100 萬噸載荷。如果每噸載荷配 100 千瓦太陽能，那就是每年 100 吉瓦。

再往上一個數(shù)量級，比如做到每年 1 太瓦，甚至 100 太瓦，那就需要在月球制造這些 AI 衛(wèi)星。利用質(zhì)量驅(qū)動器，月球逃逸速度只有 2500 米/秒，而且沒有大氣層，非常理想。水星、木星、土星可能部分被改造成衛(wèi)星；火星保持原樣；小行星是理想的資源來源：無重力，碳質(zhì)球可作燃料，鎳鐵可作材料，部分小行星帶將用來鋪設太陽能板，實現(xiàn)星際能源。

【電池，電池】提升美國、乃至任何國家年度能源輸出能力的最好方式是——電池。順便說一句，感覺中國好像在聽我說的每一句話，然后直接去做了。當然，也可能只是他們自己獨立得出了同樣的結論。但無論如何，中國正在大規(guī)模生產(chǎn)巨型電池組，數(shù)量巨大；同時還在生產(chǎn)海量電動車、海量太陽能。這些，都是我很多年前就說過我們應該做的事。

【劇烈變革、社會動蕩、前所未有的繁榮】這個過渡期一定會很顛簸。因為人類并不擅長同時面對三件事：劇烈變革、社會動蕩，以及前所未有的繁榮。我們會同時擁有全民高收入和社會動蕩。政府本身行動緩慢，無法跟上 AI 的速度。AI 發(fā)展可能比政府快十倍甚至更多。政府能做的最簡單事情就是發(fā)錢，保持社會基本平衡。

【留給白領的時間不多了】機器人將承擔所有藍領勞動，數(shù)據(jù)中心也將由機器人運行。白領工作會最先被替代。在你能操縱原子之前，最先被替代的，一定是純信息型工作。只要是敲鍵盤、點鼠標的事情，計算機都能做得更好。即便以當前 AI 的能力，我們已經(jīng)接近可以替代一半以上的白領工作，包括教育在內(nèi)。凡是信息處理、而不是“塑造原子”的工作，AI 現(xiàn)在就已經(jīng)可以完成其中一半以上。但企業(yè)不會立刻改變。直到有一家“高度使用 AI 的公司”，徹底擊敗“較少使用 AI 的公司”，形成強制競爭壓力。完全由 AI 驅(qū)動的公司，會徹底摧毀非 AI 公司。這甚至不會是一場比賽（）。

【人工智能可以救美國】美國的國家債務規(guī)模已經(jīng)極其龐大。光是國債利息，就已經(jīng)超過了軍費預算，甚至可能超過了軍費加上 Medicare / Medicaid 中的一個。大約是每年一萬億美元的利息支出，而且還在持續(xù)增長。財政赤字也在擴大。如果沒有 AI 和機器人，我們將不可避免地走向經(jīng)濟破產(chǎn)與系統(tǒng)性崩潰（）。

【美國對華芯片絞殺必定失敗】芯片縮小已呈現(xiàn)收益遞減，例如 3nm 到 2nm 并不會提升 1.5 倍，只提升約 10%。所以討論芯片尺寸意義不大，更重要的是原子數(shù)量和位置。中國因此更容易趕上。摩爾定律已死，真正的極限是物理原子。中國會搞定芯片的。當技術撞上物理墻（3nm/2nm極限），領跑者停滯不前，追趕者（中國）必然追上。總的來說，中國將擁有比任何國家更多的電力和可能更多的芯片。根據(jù)當前趨勢，中國在 AI 計算上會遠超全球其他國家。

（）。

【中美對決】未來的AGI玩家只有三個：xAI、谷歌，以及“China Inc.（中國國家隊）”。這將是體系與體系的競爭。我見過太多中國工程師，當需求明確時，他們的執(zhí)行速度和規(guī)模是難以想象的。

【未來的貨幣本質(zhì)上就是能量】未來的貨幣本質(zhì)上就是能量：有了能量，你就能驅(qū)動 AI，就能制造任何東西，改變物理世界。

【沒必要存錢】我有一個旁支建議：不要太擔心為 10 年、20 年后的退休存錢。如果我們今天討論的哪怕有一部分是真的，“為退休儲蓄”這個概念本身都會變得毫無意義。你需要的住房、醫(yī)療、娛樂和服務都會存在，而且成本極低。

【確保AI向善】不要讓 AI 去撒謊，要給它事實真相。有三個核心屬性非常重要：真理、好奇心和美感。如果 AI 在乎這三件事，它就會在乎我們。真理：防止 AI “發(fā)瘋”。好奇心：促成任何形式的感知能力，使人類比石頭更有趣。美感：讓未來充滿希望與價值。

讀后感

馬斯克是當今世界最值得關注的天才企業(yè)家。他甚至超越了喬布斯。喬布斯關注的“科技美學”，催生了iphone。馬斯克的思維則更具發(fā)散性、無邊際的想象力，并且他的膽子更大。此外，他吹過的很多牛已經(jīng)實現(xiàn)了。因此，即使你覺得他說的內(nèi)容太離譜，但你也必須承認他的預言即時能有一部分實現(xiàn)，世界也將被徹底改變（）。

這次訪談的意義重大，應該會成為2026年乃至今后數(shù)年AI領域最重要的一次思想盛宴。幾點學習心得：

1、所有關于AI泡沫的討論應該結束了，這是一場空前的偉大技術革命，而且才剛剛拉開歷史序幕。我同意但斌那句話，“錯過一個時代的風險，比擔心一個時代的泡沫風險的風險更大”。

2、機器人的未來令人憧憬，但其實際應用估計沒有馬斯克說的那么快就到來。漢德資本主席兼創(chuàng)始合伙人、前德銀投行亞太區(qū)主席蔡洪平2025年12月指出，“人形機器人不是Automachine，真正的人形機器人替代人是Autonomous的行動，是自主的行動，它達不到這個水平。“現(xiàn)在全是作秀，沒有腦子的，全是后面遙控的知道嗎？為什么沒人戳穿那個把戲呢？我不知道，這是不是商業(yè)在驅(qū)動。如果真的把‘人形’這個不確定的場景、互動的場景、情感的場景，這個精細的場景要變成一個算力算法，我們今天軟件都沒有，不要說算力算法了，我認為至少十年里面，這個東西還早。”

3、人工智能競賽，將決定中美彼此的國運，在此一搏（）。

4、中國勝算很大：摩爾定律已經(jīng)撞墻，中國芯片突破沒有太大懸念，只是時間問題；電力才是決定性因素，在這方面中國具備顯著優(yōu)勢。至于馬斯克暢想的“太空數(shù)據(jù)中心”，即使能做到，也需要很多年時間，而且還要面臨成本問題。當然，中國也必須布局。中國于2025年12月29日向國際電信聯(lián)盟（ITU）一次性提交了20.3萬顆低軌衛(wèi)星的頻軌資源申請。根據(jù)ITU規(guī)則，申請方需在7年內(nèi)發(fā)射首顆衛(wèi)星，14年內(nèi)完成全部部署，否則已申請資源將按比例收回。

美國聯(lián)邦通信委員會批準SpaceX額外部署7500顆第二代星鏈衛(wèi)星，使其獲批運行的二代衛(wèi)星總數(shù)達到1.5萬顆

5、在馬斯克關注的電池領域，中國具備絕對優(yōu)勢。

6、人工智能不僅會帶來物質(zhì)財富大爆炸，也可能引發(fā)社會大洗牌、大動蕩。這一點對美國更加不利，因為美國是資本家主導的社會，普通民眾沒有實質(zhì)性話語權。從目前趨勢看，美國政府被硅谷科技巨頭裹挾的風險很大，這將威脅美國的社會穩(wěn)定。與美國相比，中國的體制在實現(xiàn)“財富分配”方面更具能力優(yōu)勢，這可以大大緩解人工智能的社會沖擊。

7、AI是一場激烈的淘汰賽，誰會笑到最后？馬斯克最看好xAI、谷歌，以及“China Inc.（中國國家隊）”。筆者認為，在中國AI巨頭中，最值得看好的是“南阿里，北字節(jié)”。如今的阿里，已經(jīng)不是電商公司，而是一家人工智能企業(yè)。1月15日，阿里旗下AI助手千問宣布C端用戶月活破億，阿里巴巴集團副總裁吳嘉在當天活動上宣布，千問開啟AI辦事時代（）。

8、所有人的工作和生活都將被AI顛覆。你能做的事情有3件：1）與時俱進，堅持學習AI、每天使用AI，久而久之你可以建立對AI的認知力、理解力、駕馭力；2）如果有機會，加入一家人工智能企業(yè)。即時這家公司將來沒有成功，你也可以積累寶貴的人工智能經(jīng)驗，這將成為就業(yè)的“金鑰匙”；3）投資AI龍頭企業(yè)。在過去20年，對國人財富分配帶來巨大影響的，一是互聯(lián)網(wǎng)，一是房地產(chǎn)。在未來20年，影響財富分配的最重大變量無疑就是AI和資本市場。我們必須站在歷史正確的一邊（）。

“人工智能”已成為當前最重要的“國之大者”。何立峰副總理2025年11月撰文指出：

——大國博弈說到底是生產(chǎn)力的競爭，焦點是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。我們必須時不我待、主動作為，加快形成更多標志性、原創(chuàng)性、顛覆性科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果，在大國博弈中贏得戰(zhàn)略主動。

人工智能革命在2026年迎來進一步提速。1月7日八部門發(fā)布《“人工智能+制造”專項行動實施意見》：

——到 2027 年，我國人工智能關鍵核心技術實現(xiàn)安全可靠供給，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和賦能水平穩(wěn)居世界前列。推動 3-5 個通用大模型在制造業(yè)深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業(yè)大模型，推出 1000個高水平工業(yè)智能體，打造 100 個工業(yè)領域高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，推廣 500 個典型應用場景。培育 2-3 家具有全球影響力的生態(tài)主導型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造一批“懂智能、熟行業(yè)”的賦能應用服務商，選樹 1000 家標桿企業(yè)。建成全球領先的開源開放生態(tài)，安全治理能力全面提升，為人工智能發(fā)展貢獻中國方案。