《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》在中汽協(xié)信息發(fā)布會(huì)重磅亮相

2026年1月14日下午，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車行業(yè)信息發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布。本次會(huì)議由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)柳燕主持，副秘書長(zhǎng)楊中平為《報(bào)告》發(fā)布致辭。中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源博士作為編制單位代表對(duì)《報(bào)告》主要內(nèi)容進(jìn)行介紹與解讀。

《報(bào)告》由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)全資子公司智庫(kù)——中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司編撰，從行業(yè)背景、市場(chǎng)格局分析、未來(lái)趨勢(shì)展望、發(fā)展建議等多個(gè)維度，剖析了城市NOA技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，旨在為行業(yè)企業(yè)提供參考，助力我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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? 2025年1—11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)312.9萬(wàn)輛，滲透率占乘用車上險(xiǎn)量的15.1%。

? 2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬(wàn)輛，占比達(dá)到81.1%；全球知名汽車品牌已開始選擇與國(guó)內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實(shí)現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破。

? 當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)主導(dǎo)”格局，Momenta和華為的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商比例約八成。

? 端到端大模型引領(lǐng)行業(yè)變革，各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。

? 城市NOA將驅(qū)動(dòng)高級(jí)別輔助駕駛技術(shù)快速落地；五大建議助力未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展。

2025年超越300萬(wàn)輛！城市NOA規(guī)模化發(fā)展加速

在當(dāng)前百年未有之全球科技大變局下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為交通及汽車領(lǐng)域培育新質(zhì)生產(chǎn)力、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略支點(diǎn)，近年在我國(guó)迎來(lái)快速發(fā)展，正邁入高階輔助駕駛普及、示范應(yīng)用推進(jìn)關(guān)鍵期。

數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，我國(guó)具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）的乘用車新車銷量同比增長(zhǎng)21.2%，滲透率達(dá)64%，預(yù)計(jì)2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新車型將搭載L2級(jí)輔助駕駛功能。

楊中平在致辭中表示，NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）技術(shù)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗(yàn)、彰顯智能化價(jià)值的核心載體，其發(fā)展水平直接關(guān)乎我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心話語(yǔ)權(quán)。

近兩年，NOA技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)容，高速NOA技術(shù)已進(jìn)入成熟期，行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)與戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向城市NOA。2025年作為中國(guó)城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2025年1—11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)312.9萬(wàn)輛，滲透率占乘用車上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。

主流車企紛紛發(fā)力，推動(dòng)智駕加速普及。《報(bào)告》顯示，2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬(wàn)輛，占比達(dá)到 81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力。

全球知名汽車品牌已開始選擇與國(guó)內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實(shí)現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能。

包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國(guó)方案”，吸引了來(lái)自德、美、日、韓等國(guó)家的知名汽車品牌與中國(guó)科技企業(yè)深度合作，推動(dòng)中國(guó)智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的話語(yǔ)權(quán)。

第三方供應(yīng)商市場(chǎng)雙強(qiáng)格局顯現(xiàn)，規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等成核心要素

從當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展格局看，城市NOA呈現(xiàn)車企自研、與第三方合作的“雙輪驅(qū)動(dòng)”競(jìng)爭(zhēng)格局。

《報(bào)告》顯示，車企自研城市NOA主導(dǎo)市場(chǎng)格局，車企自研城市NOA的品牌約19個(gè)，主要是特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢(shì)力企業(yè)。多數(shù)車企選擇與第三方智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商合作落地城市NOA，與第三方供應(yīng)商合作城市NOA的品牌約29個(gè)。

城市NOA第三方供應(yīng)商市占率統(tǒng)計(jì)（2025年1-11月）

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》

值得關(guān)注的是，當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)主導(dǎo)”格局，Momenta和華為的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商比例約八成。《報(bào)告》顯示，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)，覆蓋國(guó)內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式通過(guò)與企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)綁定，搭載量約13.41萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

除Momenta、華為外，百度、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等其他第三方供應(yīng)商也積極布局NOA輔助駕駛領(lǐng)域，憑借差異化技術(shù)路線與合作模式，占據(jù)一定市場(chǎng)份額。

朱孔源博士在解讀《報(bào)告》時(shí)表示，在高階輔助駕駛規(guī)模化落地的階段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)地位與發(fā)展速度的核心要素。規(guī)模化量產(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源博士

多元技術(shù)方案加速迭代，頭部車企、供應(yīng)商引領(lǐng)安全體驗(yàn)升級(jí)

在技術(shù)快速迭代與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，城市NOA正加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場(chǎng)景方面，加速?gòu)母咚貼OA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)從傳統(tǒng)模塊化向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。

當(dāng)前，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動(dòng)行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動(dòng)了智能駕駛的安全體驗(yàn)升級(jí)。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構(gòu)WEWA（World Engine+World Action Model）為例，這是典型的生成式端到端，通過(guò)“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長(zhǎng)尾場(chǎng)景的適配能力。

各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。造車新勢(shì)力通過(guò)全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，特斯拉、理想等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實(shí)道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過(guò)與第三方供應(yīng)商合作快速補(bǔ)能，加速技術(shù)落地。

例如，Momenta以“強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心技術(shù)路線，通過(guò)量產(chǎn)輔助駕駛(Mass Production)與自動(dòng)駕駛(Scalable Robo)雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)算法持續(xù)迭代。目前，Momenta已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達(dá)成合作，Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型在行業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車。

《報(bào)告》指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)，基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景處理瓶頸，推動(dòng)城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗(yàn)上再升級(jí)，提供更加安全安心的智駕體驗(yàn)。

“十五五”挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，《報(bào)告》提出五大發(fā)展建議

展望“十五五”，規(guī)劃建議稿明確提出重點(diǎn)發(fā)展具身智能、推動(dòng)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，這與智能汽車在復(fù)雜交通環(huán)境中所需的環(huán)境感知、動(dòng)態(tài)決策能力高度契合，為智能汽車技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用指明方向。

工信部預(yù)計(jì)，到2030年，組合駕駛輔助、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同功能基本普及，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能規(guī)模化進(jìn)入市場(chǎng)，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)值增量。其中，城市NOA滲透率也將加速提升，《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛主流功能。

同時(shí)，楊中平也指出，當(dāng)前NOA高質(zhì)量發(fā)展仍面臨核心技術(shù)攻堅(jiān)不足、數(shù)據(jù)安全與算力支撐有待加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系需進(jìn)一步完善等挑戰(zhàn)。

為推動(dòng)構(gòu)建具有韌性、競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性的城市NOA產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力“十五五”中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，《報(bào)告》提出5點(diǎn)主要建議：一是完善頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建科學(xué)合理的管理體系；二是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升城市NOA搭載率和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探索多技術(shù)路線創(chuàng)新協(xié)作發(fā)展模式；四是完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)共享，并強(qiáng)化算力支持；五是探索協(xié)同出海，提升供應(yīng)鏈企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告編制單位簡(jiǎn)介

中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中汽信息公司），前身為原中國(guó)汽車工業(yè)公司信息司，1986年11月設(shè)立為事業(yè)單位，2011年劃歸中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)管理，2022年進(jìn)行國(guó)有企業(yè)公司制改革，成為中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)全資子公司。

中汽信息公司曾作為汽車行業(yè)軟科學(xué)歸口管理單位，長(zhǎng)期承擔(dān)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策重大項(xiàng)目研究，為相關(guān)政府部門、行業(yè)組織及汽車企業(yè)提供了有力的決策依據(jù)。