上海
2026年首個交易周圓滿收官。大盤不僅實現了驚人的 16連陽，刷新了A股三十多年來的最長連陽紀錄，更是一舉站上了4100點高位。今日兩市成交額突破3.1萬億，這種“不講理”的走勢背后，是宏觀預期的強力扭轉與場外增量資金的瘋狂“補票”。
我一直強調，宏觀環境是牛市的基石。
今天消息面最大的利好，就是公布的12月CPI與PPI，終于和之前公布的PMI構成了相互印證。這3個指標，連續3個月均為觸底反彈，確認了實體經濟終于從底部開始復蘇。
另外，財新PMI更名為Rating Dog PMI也在繼續更新。確認制造業和非制造業PMI在Q4是觸底反彈的。
那么對于投資而言，PPI，CPI的傳導開始通暢，實體經濟開始復蘇。那么之前的判斷，實體確認性的差，那么大家就只能炒作科技。而如果實體開始復蘇，那么資金是不是會分流到其他行業，比如周期類各種礦，制造業，之后是擴散到消費類，旅游，娛樂等。
商業航天：盛宴已到“魚尾”階段？
今日商業航天繼續起舞，根據ITU官網披露，無限電創新院于2025年12月底新增近20萬顆星座申請，將已經將該板塊的大義推向了巔峰。
我們從去年就開始持續買入商業航天的。目前收獲已很可觀。
而且我們近期一直在文章中多次強調該板塊。沒聽進去的也只有算了，目前商航的二次主升行情正在演繹，增量資金持續涌入，高標共識標的持續新高，行情高度及持續久期或遠超預期。
對于后續，我們依然堅定看好。對比機器人，低空經濟等行情，在三階段行情中，第二階段主升段行情斜率最為陡峭，持續時間最長，我們認為商業航天當前正處于第二階段主升浪中，因此提高倉位才能最大化收益。
疊加今晚美股商業航天又是大漲，而且這邊上海又來添油加醋了，下周一A股商業航天這個超級題材繼續吧，現在只有異動才能打敗個股。
不過這里也再次提醒，雖然商業航天長期是國家級戰略，但目前屬于持籌者的盛宴，假如你沒有50%的利潤，我不建議在這個位置進來了。 后面大概率會進入高低切，耐心等待充分回撤后的低吸機會。別在最熱鬧的時候進去當“最后一棒”。
那么不買商業航天買什么？
馬年炒馬斯克，馬斯克下一個方向，AI編程！《科創板日報》9日訊，馬斯克在X平臺發布推文，預告xAI下月升級Grok Code，將支持一次性完成很多復雜的編程任務。
作為映射，今日Sora、Web3、智譜AI等板塊集體爆發。MiniMax在港股的翻倍表現，點燃了國內AI商業化的想象力。按照“杠鈴策略”，AI應用屬于那一頭“做夢的股票”。在經歷了長期的整理后，目前處于相對低位，后續的政策催化和產品落地值得持續關注。
最后免費教大家一個黃金法則，如果覺得有用的話點個贊或者贊賞一下吧！
在當下的亂世牛市中，如果你感到迷茫，請記住這兩條暗中流傳的“黃金法則”：
要跟緊馬斯克，同時盯死陳小群。
這是目前短線投機最赤裸的真相：
馬斯克（全球科技終極敘事）： 他是劃定版圖的人。從商業航天到腦機接口，從人形機器人到Sora背后的算力底座，馬斯克的手指向哪里，哪里的未來就有無限的想象空間。這是“杠鈴策略”中那一頭最重的“夢想”。
陳小群（A股最強情緒引擎）： 如果說馬斯克點燃了火種，陳小群就是那個往火堆里潑汽油的人。
不起眼的魯信創投，他一來，直接一字板封死邏輯；
震蕩的雷科防務，他用信號單便能拉出主升浪；
高位的通宇通訊，他一出現，便能在一眾強勢股中獨領風騷。
這種“馬斯克指向+陳小群點火”的組合，就是眼下市場中最鋒利的刀。
一個代表了全球科技的最高共識，一個代表了本土資金的最強爆發力。當兩者在商業航天、低空經濟或AI機器人中重合時，那就是共識、情緒與流動性的“閃電戰”。
總之，今天3.1萬億的量能說明了一切：錢太多，籌碼太少。既然我們身處歷史，那就尊重趨勢，現在“猜頂”沒有多大意義，順勢交易最為合適。以主倉位享受國家發展的科技紅利，以少部分倉位玩轉市場熱點，不在于暴富，在于穩健。
目前來看，市場增量資金進場兇猛和15年很像。現在最大的風險可能是政策風險，只要管理層周末不出現明顯的降溫政策，強勢還會持續，持續注意政策降溫的力度。
祝大家周末愉快，下周繼續見證奇跡！
?點擊卡片加關注，投資不迷路?
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
