硅谷投資人2026 AI關鍵詞解析：誰在賺走AI的第一波百億美金？

那個“比硅谷更懂硅谷”的投資人

如果你關注全球科技投資，大概率聽過“海外獨角獸”。這個深度公眾號平臺背后，正是拾象科技創(chuàng)始人李廣密。大三在紅杉實習，一待就是五年多，隨后創(chuàng)立拾象。他常年泡在最頂尖的研究員圈子里，追蹤那些尚未流向二級市場的關鍵信號。

不夸張的說，廣密就是那個“最先看到未來”的人。所以當他這次從硅谷帶回關于 2026 AGI洞察與投資趨勢的最新課程時，強烈建議你一定要聽聽。

“Google + Open = 10 萬億美金”

“我覺得比較讓我有 Passion 的一個事兒是，你研究了那么多領先的科技公司，就應該分享出來，能推動華人創(chuàng)業(yè)者這個生態(tài)。”廣密在臺上如是說。

他一上來就拋出了一個驚人的公式：Google + OpenAI = 10 萬億美金總市值。

在他看來，Google 正在變成 AI 時代的蘋果——從 TPU 芯片到模型再到 Chrome、YouTube 的全鏈路端到端。而 OpenAI 則在領跑另一種范式。但在這場巨頭戰(zhàn)爭中，廣密觀察到一個極其隱秘的轉折點：“全球最領先的模型，依然是那三家，但它們已經(jīng)無法‘斷檔式’領先彼此了。”

“只要給 Sam 一倍的卡，他的收入就能翻一倍。”這種底氣究竟從何而來？當 ChatGPT 的日活在 2026 年沖向 10 億大關，它吞噬的僅僅是Google的搜索量嗎？還是說，它正在悄無聲息地重構整個互聯(lián)網(wǎng)流量的分配邏輯？如果未來的勝負手不再是模型參數(shù)，那又會是什么？

2026 的核彈：尋找“核能”時刻

如果說 2025 年屬于 Coding和Agent，那么 2026 年的懸念，被廣密定義為“核彈級別”。

“預訓練是化石燃料，是石油，人類已經(jīng)挖了七八成了；強化學習是新能源，量小但有用；而下一代范式，是核能。”

廣密所指的“核能”，是硅谷目前一眾頂級實驗室都在秘密攻克的 Online Learning（在線學習）。

一旦 Online Learning 突破，AI 將從“死知識”進入“活經(jīng)驗”的時代。如果AGI實現(xiàn)下一步突破，那么 2026 年夏天的技術格局會發(fā)生怎樣的顛覆？

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在 70% 的悲觀里，哪里藏著最陡峭的曲線？

作為投資人，廣密直言不諱地提出一個尖銳的問題：在大廠極度激進的戰(zhàn)略延長線下，如果你只是單純調用 API 的應用，生存空間到底還有多大？

如果你也是一名創(chuàng)業(yè)者，你敢問自己這個問題嗎：2026 年，如果閉上眼睛押注一個詞，你會選什么？

是 Coding的徹底重構？還是 Agency 的全面爆發(fā)？廣密認為，AI 時代的投資邏輯已經(jīng)徹底變了——不再是去投一個“更好的工具”，而是投一個能重構工作流的“新物種”。那么，究竟什么樣的團隊，才能敏銳地捕捉到那條技術溢出的紅利曲線？

誰在賺走 AI 的第一波百億美金？

“今天AI一共就兩個領域出現(xiàn)了百億美金營收：一個是 ChatGPT，一個是 AI Coding。”

廣密在現(xiàn)場分享了一份極其詳盡的 AI 公司營收（ARR）清單。從百億規(guī)模的領頭羊，到那些正處于 1 億美金門檻、增速卻極其陡峭的“隱形冠軍”：

• 為什么一家名為 Open Evidence 的醫(yī)療 AI，能讓全美 40% 的醫(yī)生都在用？

• 為什么他斷言 OpenAI 仍然被低估了，而英偉達則是“AI 時代的安卓”？

• 那些在 2025 年迅速崛起的“新物種”，到底抓住了大模型技術溢出的哪些紅利？

“你要思考一個問題：你到底是在做聚美優(yōu)品，還是在做小紅書？”廣密對創(chuàng)業(yè)者的這個提問，戳破了無數(shù)“套殼應用”的幻覺。

懸念與未來的入場券

“很多我們現(xiàn)在研究的問題，可能是假問題。”

廣密在課程中，還談到了他對于具身智能的判斷，談到了“硅谷三年一茬人”的殘酷人才代差，也談到了對于中國創(chuàng)業(yè)者AI出海的建議。

“2026 年夏天，如果那個信號發(fā)生了，現(xiàn)有的格局又會被顛覆。”

那個信號到底是什么？在那份價值連城的 AI ARR 清單里，還有哪些尚未被大眾察覺的“金礦”？大模型時代的流量分配權，又將如何從 Super App 手中轉移？

所有的細節(jié)、清單與最前沿的硅谷體感，都留在李廣密老師的正式課程中。

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