再不上車就晚了

1.有大事

文章3000字，太干了，別噎著。

先來說說今天的行情。

指數現在每一天都在創造奇跡，你們看看上證指數的周線，從去年924之后就一直都是多頭趨勢，毫無疑問已經進入了慢牛：

現在還不相信慢牛的，大多都是追高虧錢了的，因為就連之前在2021年被套的很多都已經陸續回本了。

今天漲得最好的又是軍工，因為商業航天又發飆了，比如航空航天ETF（563380）今天又是3個多點。

過去提到"8億件襯衫換一架波音747"，說的就是航空工業。這個領域曾經是美國和歐洲的絕對壟斷地帶，中國連看圖紙的資格都沒有。

但現在呢？C919大飛機已經商業運營，國產大涵道比渦扇發動機CJ-1000A正在加速研發，運-20、殲-20等一系列軍用飛機陸續服役。商業航天更是異軍突起，民營火箭公司如雨后春筍。

航空航天，這顆工業皇冠上最璀璨的明珠，中國也在一步一步摘下來。

而當一個國家在高端制造領域完成突破，相關產業鏈企業會迎來爆發式增長。就像新能源汽車帶火了寧德時代，航空航天的國產化也會帶動整個產業鏈。

要知道這次200人豪華天團來找我們，就是來談制造業的問題，現在全球都想搭上我們這趟快速列車！

除了航空航天以外，醫藥也不錯。這幾天在下跌的時候我有觀察醫療相對來說比較抗跌。

1月5號的那根大陽線出來之后，醫藥止跌企穩的概率我覺得還是挺大的。2026年，新藥差不多陸陸續續又要上市了，這對醫藥來說也是一個不小的利好消息。

醫藥短期高了點，但是長期看還在低位，你打開一下醫藥的周線，你會發現醫藥依然還在低位：

白酒醫藥，兩位難兄難弟，醫藥反而比白酒還好點-。-

或許這也是牛市留給我們的機會吧~

白銀今天繼續申購100，目前我的收益是1100多，比昨天又多了點，每天能賺個20-30，也挺不錯了：

套利流程在這里：「」。

我今天會繼續申購白銀，白銀溢價率還在20%左右，還是有肉的~，套利需要場內的戶，沒有的可以后臺發「開hu」，或者看評論區~

此外，今天照例定投一下「小酒館輪動組合」，這是上次調倉之后的倉位：「」。

金額可以設定在200-500，應該符合大多數人的習慣。

成長組合100起投，債券組合1000起投。目前買入免申購費，掃下面碼即可：

中國制造業正在完成對發達國家的全面反超。

2026年開年，韓國總統帶著200人的商界豪華天團飛到北京。三星、SK、現代、LG四大財閥的掌門人一個不落全來了。

這四家企業加起來，占了韓國GDP的六成以上。

你想想，這等于是把半個韓國的經濟都搬過來了。

他們來干嘛？說白了就一件事：找出路。

為什么堂堂發達國家，要跑到中國來找出路？

答案藏在一個數字里：2025年，中國貿易順差突破了1萬億美元。這意味著中國制造的東西，全世界都在搶著買。

而那些曾經躺著賺錢的發達國家，正在被一步步擠出賽道。

一、工業皇冠上的明珠，正在易主

"天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。"

國家之間的來往也是一樣——誰能給你帶來好處，你就會往誰那邊靠。

過去幾十年，全球制造業的分工模式是什么？是分包。發達國家是包工頭，拿著圖紙指揮，中國是工人，負責干活。包工頭拿大頭，工人賺辛苦錢。

但現在，工人不光學會了看圖紙，還自己開始設計圖紙了。這游戲還怎么玩？

過去我們總說，高端制造是"工業皇冠上的明珠"，發達國家靠這些明珠維持自己的優勢地位。

但你看看現在：面板，京東方全球第一；動力電池，寧德時代和比亞迪加起來占全球一半以上；新能源汽車，中國產量和出口量都是全球第一；光伏，中國占全球產能80%以上……

這些明珠，正在一顆一顆地被中國摘走。

現在中國制造業就像一輛高速行駛的列車，擺在各國面前的選擇只有兩個：要么上車，要么被甩在后面吃灰。

所以這次韓國200人天團來北京，想談的就是一件事：怎么上車。

二、韓國：現在醒悟，趕緊上車

過去中韓的合作模式是"韓國供技術，中國做制造"。韓國企業賺差價，中國工廠賺辛苦錢。

但這個模式從2023年開始就玩不轉了。根據中國海關總署的數據，2023年起韓國對華貿易首次出現逆差，而且一逆就是三年。

更要命的是，韓國2025年的經濟增速還不到1%。

現在掰著手指頭數一數，韓國還能拿得出手的優勢產業，基本就剩一個半導體了。三星和SK海力士在存儲芯片領域確實還領先，全球市場份額加起來超過60%。但長江存儲、合肥長鑫正在快速追趕，按照目前國產替代的速度，業內普遍認為也就是五六年的事。

這就像兩個人賽跑，一個越跑越慢，一個越跑越快，結果還用說嗎？

而且韓國半導體有一個致命軟肋：將近八成的稀土和超過六成的硅材料都要依賴中國供應。這兩樣東西是芯片制造的命根子，離開了中國的原材料，三星和SK海力士根本轉不動。

與其等著被碾壓，不如主動坐下來談合作。所以韓國這次來北京，其實是在給韓國企業找一條生路。

三、德國：更早醒悟，已經坐上了頭等艙

韓國現在才想著上車，那有沒有更早看清形勢的？

有，德國。

根據德國聯邦銀行的數據，2024年上半年德國對華直接投資達到73億歐元，創歷史新高。德國商會的調查顯示，92%的受訪德企表示將繼續深耕中國市場。

博世在中國有34個生產基地，中國是博世全球最大的單一市場。巴斯夫宣布投資100億歐元在湛江建設一體化基地項目，這是巴斯夫有史以來最大的單筆投資。

與此同時，巴斯夫卻在德國本土關閉工廠，大眾汽車也宣布將考慮關閉兩家德國本土工廠。

為什么會這樣？

根本原因是成本。就像買菜，同樣的菜，一個菜市場賣10塊，另一個賣3塊，你去哪兒買？

德國工業電價折合人民幣在1.5元左右，而中國的工業用電價格大約在0.5元左右，只有歐洲的三分之一。這種巨大的電力成本差異，讓德國的工商大會發現，37%的德國工業企業正在考慮將業務遷往中國。

四、日本：還在站臺上猶豫，車都快開走了

韓國和德國都已經做出了自己的選擇，日本卻還在猶豫。

2025年12月底，日本三大經濟團體聯合宣布，原定2026年1月的訪華計劃無限期推遲。這是13年來頭一回。

一邊是韓國200人豪華陣容在車上找座位，一邊是日本企業代表團連車門都進不去。

日本為什么不上車？其實就是放不下面子：日本還沒接受自己正在被超越的現實。

豐田、日產、本田，曾經是全球汽車工業的標桿。但在中國新能源汽車的沖擊下，日產和本田宣布合并談判，豐田的全球市場份額也在持續下滑。

汽車產業占日本制造業產值的約兩成，是日本這棟房子的頂梁柱，一旦豐田、日產、本田在全球競爭中落敗，日本經濟的還能穩住嗎？

德國知道往哪邊靠，韓國知道來談合作，日本還在做著發達國家的美夢。

五、發達國家的"護城河"還能撐多久？

這時候你可能就會問了：主播主播，發達國家不是還有很多專利和核心技術嗎？這不就是護城河嗎？

沒錯，專利是發達國家的最后一道防線。但問題是，專利就像食品的保質期，是有期限的。

國際通行的專利保護期一般是20年。20年前的技術，現在已經變成公開知識了。真正的競爭高地，是未來的技術。

那么在最前沿的領域，發達國家還剩多少牌可以打？

你數數看：AI，中美主導；新能源汽車，中國第一；鋰電池，中國占一半以上；5G，中國專利最多；高鐵，中國運營里程占全球七成以上……

在這些決定未來的領域，中國不是追趕者，而是領跑者。

說白了，發達國家之所以是發達國家，不是因為他們的人更勤勞、更聰明，而是因為他們在過去100多年里占據了產業鏈的頂端，靠技術壟斷獲取了不合理的利潤分配。

舉個例子你就明白了。十幾年前，中國出口8億件襯衫，才能換回一架波音747。8億件襯衫是什么概念？差不多每兩個中國人就能分到一件。

飛機里面的核心技術值錢嗎？當然值錢。但值錢到這個程度嗎？肯定不至于。但這就是技術壟斷帶來的超額利潤。

這就像打牌，過去100多年，發達國家手里一直攥著幾張王炸，怎么打都贏。但現在，這幾張王炸正在一張一張地被中國抽走。

沒有技術優勢，就沒有超額利潤。沒有超額利潤，就維持不了高工資、高福利。而維持不了高工資、高福利，那還叫什么發達國家？

說句不好聽的，未來有些現在的發達國家，可能會慢慢跌落成發展中國家。

這聽起來很殘酷，但其實很公平。風水輪流轉，過去發達國家享了100多年的技術紅利。現在技術優勢沒了，游戲規則也該變一變了。

全世界的發展中國家辛苦了這么久，也該享受享受了。

風險提示：

以上為個人觀點，僅供參考。短期漲跌不預示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎。

星球已開，內含實盤。

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