英偉達：AI泡沫破裂后最重要軟件公司

如今，英偉達的收入主要來自硬件銷售。但當AI泡沫不可避免地破裂時，這家GPU巨頭將一夜之間成為世界上最重要的軟件公司。

自從ChatGPT在2022年底掀起AI軍備競賽以來，英偉達已經出貨數百萬塊GPU，主要用于AI訓練和推理。

當音樂停止、金融界意識到將快速貶值的資產作為數十億美元貸款抵押品并非明智之舉時，這些大量芯片將被閑置。

然而，認為這些GPU在塵埃落定后會變得毫無價值的觀點是天真的。

GPU雖然現在與AI密不可分，但它們的用途遠比這更廣泛。提醒一下，GPU代表圖形處理單元。這些芯片最初是為了加速視頻游戲渲染而設計的，到90年代后期，游戲渲染的計算強度已經超出了當時單線程CPU的處理能力。

事實證明，讓GPU擅長推送像素的特性也使它們特別適合其他并行工作負載——比如模擬氫彈爆炸的物理過程。英偉達最強大的加速器，如H200或GB300芯片，早已放棄圖形管線，為HPC和AI所需的更多向量和矩陣數學加速器騰出空間。

如果應用程序可以并行化，那么很可能會從GPU加速中受益——前提是你有相應的軟件。這就是為什么GPU公司如此稀少的原因。GPU需要具備廣泛的可編程性；AI專用芯片只需要在推理或訓練方面表現出色。

CUDA-X：購買GPU的眾多理由

自2007年推出CUDA（低級GPU編程環境和API接口）以來，英偉達已經構建了數百個軟件庫、框架和微服務，以加速它能想到的任何工作負載。

這些庫統一在CUDA-X品牌下進行推廣，涵蓋了從計算流體動力學和電子設計自動化到藥物發現、計算光刻、材料設計，甚至量子計算的各個領域。該公司還提供用于可視化數字孿生和機器人技術的框架。

目前，AI已被證明是其中最有利可圖的領域，但當炒作熱潮消退時，硬件仍有大量其他用途。

例如，英偉達構建了cuDF并將其集成到流行的RAPIDS數據科學和分析框架中，以加速SQL數據庫或Pandas，在此過程中實現了150倍的速度提升。難怪數據庫巨頭甲骨文對英偉達的硬件如此青睞。任何無法租給OpenAI獲利的計算資源，都可以用來加速其數據庫和分析平臺。

英偉達并不提供完整的解決方案，這是有意為之的。一些庫是開源的，而另一些則作為更全面的框架和微服務提供。這些構成了軟件開發者用來加速其工作負載的基礎模塊，越來越多的模塊與創收的許可計劃掛鉤。

唯一的問題是：到目前為止，這些好處需要購買或租賃昂貴的GPU，然后將這些框架集成到你的代碼庫中，或者等待獨立軟件供應商為你完成這項工作。

但是當泡沫破裂、GPU價格大幅下跌時，任何能夠利用這些閑置資產的人都有機會大賺一筆。英偉達已經構建了必要的軟件——ISV只需要集成并銷售它。

在這種背景下，英偉達從構建面向開發者的低級軟件庫穩步轉向銷售面向企業的微服務就很有意義了。采用門檻越低，就越容易銷售硬件和相關訂閱服務。

英偉達似乎甚至可能向更廣泛的硬件供應商生態系統開放這個軟件堆棧。GPUzilla已經開始轉向分解架構，將工作負載分解并卸載到第三方芯片上。

本周，英偉達完成了對英特爾的50億美元投資。這家x86巨頭目前正在開發預填充加速器，以加速大語言模型推理的提示處理。同時，英偉達上周簽署協議收購競爭對手芯片供應商Groq——盡管該GPU制造商打算如何長期整合該公司的技術還有待觀察。

除了自主開發的軟件平臺，英偉達在過去幾年中還進行了幾項戰略性軟件收購，2024年收購了Run:AI的基于Kubernetes的GPU編排平臺和Deci AI的模型優化平臺。本月早些時候，英偉達還收購了SchedMD的Slurm工作負載管理平臺，該平臺廣泛部署在基于AMD、英偉達和英特爾的HPC和AI工作負載集群中，確保即使你不購買其硬件也能獲得利潤。

生成式AI將持續存在

需要明確的是，我們今天所知的生成式AI并不會消失。過去三年推動AI發展的資金可能會蒸發，但底層技術雖然不完美，仍然足夠有價值，企業將繼續使用它。

與其追逐通用人工智能這一海市蜃樓，該技術的應用將更加平凡。

事實上，英偉達許多更全面的微服務都廣泛使用特定領域的AI模型來進行天氣預報或物理模擬等任務。

當互聯網泡沫破裂時，人們并沒有停止構建網絡服務或購買交換機和路由器。這次，人們也不會停止使用AI服務。這只是購買GPU的幾個原因之一。

Q&A

Q1：英偉達的CUDA-X是什么？它有哪些用途？

A：CUDA-X是英偉達構建的數百個軟件庫、框架和微服務的統一品牌，用于加速各種工作負載。它涵蓋了計算流體動力學、電子設計自動化、藥物發現、計算光刻、材料設計、量子計算、數字孿生可視化和機器人技術等眾多領域。

Q2：AI泡沫破裂后GPU會變得毫無價值嗎？

A：不會。GPU最初是為圖形渲染設計的，具有并行處理能力，適用于各種并行工作負載。英偉達已經構建了大量軟件框架來支持不同應用場景，當AI熱潮消退時，GPU仍可用于數據庫加速、科學計算等多種用途。

Q3：英偉達如何從硬件公司轉向軟件公司？

A：英偉達通過構建CUDA編程環境和大量軟件庫，從低級開發工具轉向企業級微服務。同時進行戰略收購，如Run:AI、Deci AI和SchedMD等公司，建立完整的軟件生態系統，降低采用門檻，創造訂閱收入模式。