中信銀行開創(chuàng)千億級“五篇大文章”債券承銷全景矩陣

近年來我國信用債市場穩(wěn)步高質(zhì)量發(fā)展，在精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和“五篇大文章 ”關(guān)鍵領(lǐng)域中發(fā)揮愈發(fā)重要的作用。中信銀行作為債市頭部主承銷商，充分發(fā)揮綜合融資領(lǐng)先優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，科技、綠色、普惠、養(yǎng)老、數(shù)字一體謀篇、一體發(fā)力，聚焦“五篇大文章 ”打造全景債券承銷服務(wù)矩陣，2025年實(shí)現(xiàn)全局突破式發(fā)展，年內(nèi)專項(xiàng)品種承銷服務(wù)規(guī)模超過千億量級，為新質(zhì)生產(chǎn)力培育發(fā)展注入更為強(qiáng)勁的債市動(dòng)能。

邁向高度，科技金融領(lǐng)航“開板 ”。近年來中信銀行舉全行之力推動(dòng)科技金融，整合集團(tuán)“金融全牌照，實(shí)業(yè)廣覆蓋 ”力量和優(yōu)勢，搭建“股—貸—債—保 ”全生命周期綜合金融服務(wù)體系。今年 5 月，債券市場“科技板 ”開閘， 中信銀行主承銷的 15 單全國首批科技創(chuàng)新債券批量公告發(fā)行，首批項(xiàng)目覆蓋度超過40％，其中發(fā)揮主導(dǎo)性作用的牽頭承銷項(xiàng)目9 單，領(lǐng)先全部金融機(jī)構(gòu)，為“開板 ”增勢賦能。此外，中信銀行承銷中科創(chuàng)星等市場首批股權(quán)投資機(jī)構(gòu)科創(chuàng)債，募集資金用于信息技術(shù)、人工智能、半導(dǎo)體等相關(guān)領(lǐng)域投資，將長久期債市資金轉(zhuǎn)化為支持“硬科技 ”的“耐心資本 ”。

探尋深度，綠色金融能級躍升。中信銀行長期堅(jiān)持綠色金融市場的實(shí)踐探索，做好綠水青山“金融工匠 ”。2025年以來，抓住《綠色金融支持目錄》修訂契機(jī)，錨定綠色交通、設(shè)備更新、綠色農(nóng)業(yè)等新增場景和擴(kuò)容方向，精準(zhǔn)匹配政策導(dǎo)向和企業(yè)需求，全年綠色債券承銷規(guī)模超過260 億元，同比大幅增長超 60％，并在場景融合、期限延展、資產(chǎn)盤活等方面不斷探索更深層次創(chuàng)新。例如，為某電力企業(yè)承銷 20年期綠色債券，創(chuàng)年內(nèi)綠色債券最長期限，募集資金用于核電企業(yè)出資，精準(zhǔn)匹配超長投資回收周期特點(diǎn)；承銷某城市交通企業(yè)首單公交票款碳中和 ABN， 以低成本債市資金助力地方國資盤活優(yōu)質(zhì)綠色資產(chǎn)。

擴(kuò)寬廣度，普惠金融滴灌潤澤。今年 7 月，中國人民銀行、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)農(nóng)村改革 推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》，進(jìn)一步強(qiáng)化“三農(nóng) ”領(lǐng)域金融支持。中信銀行第一時(shí)間響應(yīng)政策，深挖農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、促進(jìn)農(nóng)民增收、建設(shè)和美鄉(xiāng)村等重點(diǎn)場景，落地一批債券標(biāo)桿示范項(xiàng)目，全年鄉(xiāng)村振興票據(jù)承銷規(guī)模突破百億，居全市場首位。此外， 中信銀行進(jìn)一步提升債券服務(wù)“普惠覆蓋度 ”，2025年信用債承銷客戶數(shù)突破 1，000 家，全市場客戶覆蓋度達(dá)42％，大幅領(lǐng)先所有同業(yè)，有力拓展債券融資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的輻射半徑。

彰顯溫度，養(yǎng)老金融破冰開篇。面向我國社會(huì)人口老齡化的長期趨勢，中信銀行積極探索銀發(fā)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的金融服務(wù)路徑，推出跨周期、全產(chǎn)品、多覆蓋的養(yǎng)老金融服務(wù)體系。在債券領(lǐng)域，把握政策牽引與市場需求交匯機(jī)遇，為某設(shè)備租賃企業(yè)量身打造支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)債券融資方案，精準(zhǔn)匹配其養(yǎng)老設(shè)備項(xiàng)目資金缺 口，落地行業(yè)首單養(yǎng)老金融債券項(xiàng)目，為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)培育和升級開發(fā)了金融新工具和服務(wù)新場景。

求索精度，數(shù)字金融逐浪起帆。數(shù)字金融不僅是技術(shù)層面的應(yīng)用，更是金融體系的深刻變革和格局重塑。中信銀行前瞻布局，深度融合“數(shù)字中國 ”、“數(shù)字中信 ”建設(shè)，抓實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域關(guān)鍵主體，拓展金融服務(wù)邊界。例如，聯(lián)合多家數(shù)字支付領(lǐng)域龍頭企業(yè)發(fā)行系列化資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，今年以來承銷服務(wù)金額超 150 億元，借力頭部平臺云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)和數(shù)字化風(fēng)控模型，穿透式精準(zhǔn)支持大批量小微企業(yè)低成本、可持續(xù)融資，實(shí)現(xiàn)數(shù)字金融與普惠金融的雙向互促、融合發(fā)展。

2025年全年，中信銀行債務(wù)融資工具承銷金額已超過9，000 億元，連續(xù)兩年成為全市場唯一公司信用類債券承銷金額跨越九千億大關(guān)的金融機(jī)構(gòu)。展望未來，中信銀行將繼續(xù)深入踐行金融工作的政治性、人民性，提升以綜合金融深度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的能力和水平，精進(jìn)書寫金融“五篇大文章 ”，為“十五五 ”期間經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大的中信力量。