釘釘 All in AI 硬件，2026行業“三國殺”或變天？

文|海山

來源|博望財經

12月26日，釘釘攜剛剛發布的AI釘釘1.1落地上海市金山區。由此放大來看，我們判斷，不僅辦公產品本身，AI硬件也將會在2026年集中大爆發。

據此前多家媒體報道，阿里巴巴旗下智能辦公平臺釘釘啟動一項代號為“D計劃”的秘密項目，或涉足AI硬件領域。而 “D計劃”這一昵稱近期在釘釘內部及供應鏈相關人士中流傳，被猜測將推出類似“豆包手機”的產品。

不過，對于外界熱議的“豆包手機”傳聞及“D計劃”的具體所指，釘釘官方曾回應稱“‘豆包手機’聽說了，‘D計劃’沒聽說。公司內部確實對部分創新項目的保密等級要求非常高。”

但作為一個辦公平臺，釘釘也日漸在延伸邊界，試圖提供更多的服務。

01

釘釘也有“對手”

在中國企業數字化轉型的浪潮中，釘釘是無可爭議的標桿性存在。

它曾憑借阿里生態的強大資源背書與先發布局優勢，此前陳航帶領團隊在協同辦公賽道迅速突圍，短短數年便實現用戶數破3億的壯舉，成為現象級企業服務產品，長期占據市場主導地位。

但如今，這場獨角戲早已演變為三足鼎立的新格局。隨著飛書、企業微信的精準發力與持續迭代，市場競爭維度不斷豐富，曾經的格局也在變化。

最簡單的邏輯是，競爭對手變得多起來了。

例如，公開數據顯示，2025年中國協同辦公市場規模成功突破300億元，釘釘、企業微信與飛書三大巨頭合計占據超75%的市場份額，形成寡頭競爭態勢。

其中釘釘以32.7%的份額仍居首位，但企業微信（23.4%）與飛書（18.9%）的緊追不舍，已讓其領先優勢大幅收窄，昔日一家獨大的局面不復存在。

公開資料顯示，早在今年8月時，釘釘平臺上的企業組織數突破2600萬，付費組織數超19萬，A股5191家上市公司中79%均為其用戶，釘釘上的AI應用數達到141萬。對比下來，回溯2022年底，釘釘的企業組織數就已達到2300萬，這意味著三年間有新增300萬多，增長率為13%。

那其他家表現如何呢？

飛書與企業微信的確在追趕，尤其是飛書，憑借“先進團隊，先用飛書”的精準定位，聚焦高價值頭部企業市場，盡管飛書的企業組織數量與釘釘仍有較大差距，但商業化能力的確不可忽視。“飛書多維表格比釘釘領先至少12個月。”今年7月，飛書CEO謝欣在采訪時直言道。

即便這句話可能是單方面的觀點，但這一市場變化的背后，大概率也是企業協同需求的深度升級。至少在當下不少企業的真實場景需求里，今企業不再滿足于基礎的溝通協作功能，而是更看重個性化定制、智能化工具集成與數據安全保障等核心價值。

例如，物流運輸企業，需要一個高效協助處理包裹、運輸、攬件、品類SKU狀態等復雜場景的平臺。

相應地，競爭對手們也有自己的優勢，飛書憑借流暢的協作體驗與文檔協同優勢俘獲創新型企業，企業微信依托微信生態實現公私域聯動的獨特價值。

直至當下，釘釘在鞏固傳統優勢場景的同時，日漸應對用戶對功能創新與體驗升級的多重訴求。我們判斷，協同辦公市場的競爭已進入精細化運營的深水區，三大巨頭的格局是否會進一步洗牌，仍有待市場檢驗。

02

辦公場景下的硬件野心

在新的競爭壓力下，實際上釘釘也確實在試圖打開新的邊界。

實際上，釘釘早在2025年8月十周年發布會上就展示了向AI硬件領域延伸的野心，推出了AI硬件DingTalk A1錄音卡片，主打會議場景的語音轉寫與知識沉淀功能。據了解，該產品通過5顆全向麥克風與骨傳導技術，實現了8米內聲音的高精度采集，并配備1000分鐘免費轉寫時長，試圖以“無感交互”降低AI使用門檻。

到了日前，釘釘又正式推出其宣稱的“全球首個為AI打造的工作智能操作系統”——Agent OS。此舉被普遍解讀為釘釘從移動互聯網時代的協同辦公應用，向AI時代底層基礎設施的戰略性躍遷。

為此，釘釘創始人兼CEO陳航（花名：無招）表示，8月份的1.0版本是AI釘釘的第一步，現在我們可以宣布，釘釘徹底變了，轉型為AI操作系統，這是一個AI時代的產品應該有的樣子。

而其發布了“AI的身體”硬件DingTalk Real，讓AI Agent真正能在企業環境中安全、可信地執行任務。

陳航認為，“以前人是做執行思考主體，AI只是輔助；新一代釘釘的本質是讓AI成為主體，擁有近乎無窮的記憶和全局計算能力，能夠主動感知、判斷、規劃、執行，人則退后一步，成為決策者和指揮官，基于AI產出的結果進行關鍵判斷。”

我們可以理解，至此釘釘形成了完整的AI系統架構，率先搭建起大模型為底座、硬件為入口、企業級AI Agent為出口的完整閉環，這無疑是行業等待已久的時刻。

而釘釘的首款AI硬件—DingTalk A1可以被視為釘釘Agent OS在物理世界的關鍵延伸，理論上，DingTalk Real這個終端像是為Agent而生。

03

AI硬件將迎來大廠廝殺時代

放大到行業，開始發力AI硬件的還有很多大廠，從AI手機硬件到AI眼鏡再到諸如上文所講的AI辦公硬件。巨頭幾乎都在扎堆下場。

辦公層面，隨著企業數字化進入深水區，單純的線上協作工具已無法滿足全場景效率提升需求，硬件作為物理世界與數字世界的連接樞紐，成為大廠爭奪的新制高點，一場圍繞辦公AI硬件的行業廝殺正悄然拉開序幕。

加之當前，辦公AI硬件賽道已呈現多玩家入局、多品類布局的競爭態勢。除釘釘外，不少企業通過開放接口與第三方硬件廠商合作，將文檔協同、任務管理等核心功能嵌入智能辦公本、會議終端等產品，構建起“軟件+硬件”的協同生態。

此外，手機廠商科技巨頭憑借硬件制造優勢，也在智能辦公硬件領域持續發力，通過鴻蒙系統、MIUI生態的加持，與辦公軟件形成跨界聯動，進一步加劇市場競爭。

往深入看，AI硬件的競爭核心已聚焦于“端云協同”能力與場景化解決方案。

尤其是語音識別精度、多模態交互體驗、數據安全防護、跨設備協同效率等技術指標，將成為區分產品競爭力的關鍵，而具備自主大模型訓練能力、硬件研發實力與企業服務經驗的廠商，將在競爭中占據先發優勢。

這就把行業競爭向細分場景深度滲透。以辦公為例，會議錄音轉寫場景，智能考勤、遠程協作、數據采集、智能客服等細分領域都將成為硬件創新的主戰場。

例如，物流企業需要集成AI識別功能的貨物盤點硬件，制造企業需要適配車間場景的工業級協同終端，金融機構則對具備高安全等級的智能辦公設備需求迫切。大廠將通過精準卡位細分場景，推出定制化硬件產品，形成差異化競爭優勢，而中小廠商可能因技術壁壘與生態劣勢，逐漸被市場淘汰，行業集中度將進一步提升。

不過值得注意的是，數據安全與隱私保護將成為AI硬件競爭的重要底線。辦公硬件作為企業數據的重要采集入口，涉及大量商業機密與員工信息，其安全性直接影響企業的選擇決策。未來，具備端側加密、數據脫敏、合規認證等安全能力的廠商，將更易獲得市場信任，而安全技術的研發投入也將成為大廠競爭的核心成本之一。

回過頭來看，我們判斷，誰能率先實現技術突破與場景落地的深度融合，誰就能在這場AI硬件廝殺中脫穎而出，重塑行業規則。