河南
第一批H200剛到香港倉庫，國內大廠就集體退單了。
這事發生在上周，特朗普還在社交媒體發"重大利好"，說放開對華芯片管制。結果字節跳動直接砍了原定8億美元的訂單，轉頭把預算砸給華為昇騰。我在深圳華強北的朋友說，現在國產GPU現貨價格比三個月前漲了30%，但還是搶不到。
美國人真沒搞懂一點：當華為能把AI訓練效率做到英偉達A100的85%時，剩下的15%性能差根本不重要。重要的是不會再半夜收到郵件說"因政策變化暫停供貨"。騰訊去年被卡脖子那次，一個模型訓練停了整整兩周，現在他們給每個項目都配了國產備份方案。
摩爾線程的銷售現在天天泡在客戶辦公室，不是推銷產品，而是幫忙改代碼。他們知道自己芯片跑不滿最新游戲，但跑金融風控模型夠用了。銀行系統要的是穩定，不是每秒多算幾億次浮點。
最搞笑的是那些美國分析師，還在算解禁能帶來多少營收。他們不知道中國半導體基金今年已經投了1800億，專門獎勵那些敢用國產芯片的公司。用國產GPU訓練大模型？直接給稅收優惠，最高能省20%電費。
我在張江高科園區見過一個創業公司，專門做AI芯片適配服務。他們生意好到要排隊，因為太多公司要把原來基于CUDA的代碼改到國產平臺上。老板原話：現在不是技術問題，是時間問題，只要給我們半年，90%的代碼都能移植。
美國還在糾結要不要賣，中國已經在考慮什么時候不需要買了。
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