老黃200億“鈔能力”回應谷歌：聯手Groq，補上推理短板

Jay 發自 凹非寺量子位 | 公眾號 QbitAI

老黃穩準狠，谷歌的TPU威脅剛至，就鈔能力回應了。

200億美元說砸就砸，只為拉攏一家炙手可熱的「鏟子新工廠」——Groq。

這無疑也標志這家芯片巨頭，面向AI新時代的一次重大布局。但在某種程度上，也的確反映出老黃對包括TPU在內等一眾新芯片范式的擔憂。

所以，Groq究竟能為英偉達帶來什么？

針對這個問題，知名科技投資人Gavin Baker發表了自己的觀點。

而他的這一連串技術剖析，紛紛指向了英偉達帝國防守最薄弱的那塊領土——推理。

推理方面，Groq LPU的速度遠超GPU、TPU，以及目前所見的任何ASIC。

Gavin Baker

這一觀點得到大量網友點贊：

GPU架構根本無法滿足推理市場對低延遲的需求，片外HBM顯存速度實在太慢了。

網友觀點

但也有網友指出，LPU所采用的SRAM，或許并不能勝任長下文decode。

對此，Gavin認為英偉達可以通過產品「混搭」的方式解決。

Gavin Baker

下面具體來看——

Groq：英偉達斥200億美元購入的一劑疫苗

Gavin認為，GPU在新時代水土不服的根本原因在于——推理過程的兩個階段，prefill和decode，對芯片能力有截然不同的要求。

先看prefill：

這一步，簡單來說就是讓模型「讀題」，把用戶提供的關鍵信息在腦子里記好，用于后續調用。

讀題過程中，模型會一次性吃下用戶所給的上下文，所有輸入token都可以同時計算。

這正是GPU最擅長的舞臺，其為圖形處理而生，可以一次性計算數千個像素，天生適合處理并行任務。

在這個準備階段，模型不用急著響應用戶問題。即便有延遲，模型也完全可以通過顯示「思考中」來掩蓋等待時間。

因此，相比「速度」，prefiil需要芯片有更大的上下文容量。

但到了decode，這套邏輯不再適用。

decode是串行任務，必須得一個一個token挨著算。更重要的是，用戶還會親眼看到token被一個個「打」出來的過程。這種情況下，延遲對用戶體驗來說是致命的。

然而，GPU的數據主要存放在HBM，而不是緊貼算力核心的片上存儲。這意味著，每生成一個token，GPU都需要重新從內存中讀取數據。

這時候，GPU的問題就暴露出來了——大部分算力都處于閑置，FLOPs根本用不滿，常常在等內存把數據搬過來，實際計算量遠小于prefill。

相比之下，Groq有更好的解決方案——LPU。

比起HBM，LPU使用直接集成在芯片硅片中的SRAM。這種片上存儲的模式不需要讀取數據，這讓其速度比GPU快100倍。即使只處理單個用戶，它也能跑出每秒300–500個token的速度，并能始終保持滿負荷運轉。

事實證明，在速度這一塊，LPU幾乎打遍天下無敵手——不僅是GPU，就連TPU，以及市面上絕大多數ASIC都難以望其項背。

但這并非沒有代價的。

相比GPU，LPU的內存容量小的多。單顆Groq的LPU芯片，片上SRAM只有230MB。

作為對比，即便是英偉達的H200 GPU，也配備了高達141GB的HBM3e顯存。

結果就是：你必須把成百上千顆LPU芯片連在一起，才能跑起一個模型。

以Llama-3 70B為例，用英偉達GPU的話，只需要兩到四張卡，塞進一個小型服務器盒子里就能搞定。而同樣的模型，需要數百顆LPU，占地面積也將遠大于使用GPU的數據中心。

這意味著，即便單顆LPU價格更低，整體硬件投資依然會非常巨大。

因此，AI公司在考慮LPU時，最重要的問題是——

用戶是否愿意為「速度」付費？

對于這個問題，一年前的市場還不無法給出答案。但從Groq如今的業績情況來看已經非常明確：「速度」是個真實存在的巨大需求，并且仍在高速成長。

而對英偉達而言，這不僅是一個新的業務盤，更是一個顛覆者暗流涌動的高風險地帶。倘若錯失這個風口，英偉達在AI時代的機會可能會被新玩家顛覆，就像英偉達當年通過游戲業務顛覆其他競爭對手一樣。

為了抵抗這些競爭者蠶食自己的護城河，英偉達選擇注射名為Groq的疫苗。希望通過人才收購引入新血液，補齊這塊低延遲場景的推理短板，幫助英偉達這艘巨艦擺脫創新者窘境。

「鏟子」進入新時代

TPU的崛起，給英偉達的金鐘罩撕開了一道裂縫。

通過自研芯片，谷歌成功擺脫了對英偉達天價GPU的依賴，這在很大程度上幫助谷歌削薄了訓練和推理成本，這讓谷歌在服務大量免費用戶的情況下，依然能維持相當健康的財務賬面。

谷歌通過Gemini 3 Pro的絕地翻盤，證明了GPU并非AI時代的唯一解。在技術周期高速迭代的背景下，作為AI「心臟」的芯片，也需要根據不同的發展階段做出相應的調整。

隨著基礎模型的進展放緩，AI競爭的重點開始從訓練層轉向應用層。而在AI應用市場，「速度」對用戶體驗而言至關重要。

而這次人才收購Groq，雖然也是變相承認了公司在推理賽道的不足，但同樣標志著英偉達帝國的又一次擴張。

稱霸預訓練的英偉達，這次要借Groq的東風，入局競爭對手噴涌而出的「推理大陸」。

而在這個新市場，英偉達或許不再能像如今這樣風光。

正如Groq CEO所言，推理芯片是項高銷量、低利潤的苦活。這與即便炒到天價也有客戶搶著要，毛利率高達70-80%的GPU截然不同。

參考鏈接：[1]https://x.com/gavinsbaker/status/2004562536918598000[2]https://www.uncoveralpha.com/p/the-20-billion-admission-why-nvidia

本文來自微信公眾號“量子位”，作者：關注前沿科技，36氪經授權發布。