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      盤中跳水為何?接下來看這里

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      今日A股火熱收官,滬指實現八連陽,除科創指數外集體收紅,成交量猛增2300多億突破2.1萬億,進攻型量能凸顯。
      盤中突然集體跳水翻綠,滬指一度跌超0.5%,全市場齊刷刷下殺,嚇得不少人手心出汗。但尾盤神奇V轉,最終三大指數全部收紅。
      今天這波跳水,烈度猛但沒真傷元氣。
      盤中流傳的“小作文”直指:基金公司為爭中證A500 ETF期權資格拼命做大規模,元旦后可能集體贖回導致資金流出。


      說是最近基金搞a500etf年末充量,被窗口指導了 監管的指導意見是,不允許拉短錢,需要拉長期持有的錢;背后的原因是擔心市場一月份,A500撤資帶來市場下跌。另外,國家隊本次沒有參與。匯金目前持倉1.28萬億左右。今年買入的收益率在20%-30%,他們的成本是匯金專項債,成本1%多,買入專項以及賣出操作都需要通過國務院審批,所以并沒有主動要求賣出的動力。匯金最關心的是市場的穩定性,遠高于自己的收益率(成本低)。這2周A500流入的錢,元旦后估計會大量流出。
      意思就是這么個意思,但期權規模小、影響有限,這種“小作文”純屬情緒擾動,午后資金快速回補,證明市場底氣足得很。
      我覺得更傾向于臨近4000點收費站,量化砸盤

      指數連續拉升后,場內積累了大量獲利盤,同時再次拉升逼近4000點關口,觸發了量化模型的止盈信號 ,當大量量化資金同步執行賣出指令,就必然導致盤面急速跳水。

      板塊層面,漲價潮疊加新質生產力成核心主線。

      今日光伏配件結束內卷小幅漲價,行業拐點顯現;磷酸鐵鋰龍頭停產檢修帶動漲價,鋰電全產業鏈大漲。市場“盼漲價”的核心原因,是我國長期徘徊在通縮邊緣,而溫和通脹才是經濟健康狀態(美國2-3%通脹區間為明證)。國家發力擺脫通縮,明年有望進入溫和漲價邏輯,這正是股市長牛慢牛的根基。

      對了,今天還有個新聞刷屏了,京東官宣2025年度年終獎方案:總投入同比增超70%,92%員工能拿滿或超額領取,采銷崗平均25薪上不封頂,一線員工年前全額獲發。

      此外字節、寧德時代、比亞迪、小米近期也集體加碼薪酬:寧德時代9萬基層員工月基本工資上調150元;小米汽車北京工廠滿1年藍領可獲6000元總裁特別獎;比亞迪績效達標員工月薪平均漲1000元,核心人才最高漲4500元;字節跳動調薪投入提升1.5倍,薪酬總包上下限全面提高。

      在財經視角下,這絕非單純福利,而是12月高層經濟工作會議“建設強大國內大市場”的微觀實踐,更是驅動消費復蘇、支撐A股行情的關鍵力量。

      建設強大國內大市場,核心是讓老百姓“有錢花、敢花錢”


      12月高層會議明確擴大內需為頭等大事,今年3600元育兒補貼、幼兒園大班保教費免除、最低工資標準上調等政策,從減負與增收兩端降低消費顧慮。數據顯示,我國居民可支配收入占GDP比重僅60.8%,較美國低20多個百分點,增收與消費潛力巨大。

      這折射出中國從“投資于物”轉向“投資于人”的重大趨勢,漲薪潮有望從頭部企業蔓延至全行業,為消費復蘇筑牢根基。

      聚焦三大主線把握紅利

      1. 消費主線:國內大市場核心受益領域,值得長期建倉跟隨。隨著加薪潮蔓延與政策落地,居民消費能力持續提升。我國居民消費率僅39%,遠低于發達國家,每提升1個百分點可釋放8000億消費增量。重點關注必需消費(食品飲料、醫藥)的抗周期韌性,以及可選消費(家電、文旅、免稅)的業績估值修復彈性。

      2. 證券主線:“牛市旗手”受益于資本市場擴容與活躍度提升, 一旦券商有效突破均線壓制,大盤將正式站穩4000點關口 ,向2026年轟轟烈烈的牛市行情發起進攻。

      3. 新能源主線:“新三樣”是新質生產力抓手與出口核心動力,當前行業提價明確、利潤回歸,疊加政策支持,可關注鋰電、光伏核心細分龍頭。

      結語:信心比黃金更重要

      從京東年終獎加碼到A股2.1萬億成交量,市場信心回升、經濟活力復蘇的信號清晰可見。建設強大國內大市場不是口號,而是政策與企業實踐的共同推進。對投資者而言,需保持耐心把握震蕩布局機會,聚焦核心主線忽略短期波動,方能把握本輪紅利。

      祝大家周末愉快,復盤選股養精蓄銳,下周再戰!

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      許戈投資
      金融從業二十余載,大型金融機構,海外對沖基金從業經驗,用人話談財經,看不懂,是我的問題….
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