萬億級賽道的新變量：“車載光”正在成為智能汽車的第二增長曲線

回顧汽車工業(yè)的百年歷史，車燈與風(fēng)擋玻璃的角色長期被鎖定在物理功能層面。

可當(dāng)智能化的序幕拉開，曾經(jīng)只負責(zé)照明、遮風(fēng)擋雨的“零部件”，正經(jīng)歷一場前所未有的數(shù)字化覺醒。

不久前舉辦的第三屆智能車載光峰會上，行業(yè)領(lǐng)袖與技術(shù)專家分享的兩組數(shù)據(jù)給我們留下了深刻印象：

在HUD領(lǐng)域，華為乾崑帶動AR-HUD快速普及，正在以每年30%的復(fù)合增長率迅速崛起；

在智能車燈領(lǐng)域，作為汽車與環(huán)境交互的核心視覺接口，2025年的搭載量同比翻倍增長。

把兩組數(shù)據(jù)放到同一個價值曲線上，可以看到一個清晰的態(tài)勢：涵蓋HUD、智能車燈、光場屏等技術(shù)的車載光，已經(jīng)從“邊緣配置”躍遷為智能汽車的核心系統(tǒng)，成為汽車產(chǎn)業(yè)潛在的第二增長曲線。

01 AR-HUD：奪取“輔助駕駛第一屏”

HUD并不是什么“新物種”。

早在上世紀(jì)80年代，通用就將HUD概念引入到了乘用車，用來顯示車速、轉(zhuǎn)速等基礎(chǔ)信息。

進入1990年代后，HUD技術(shù)逐步成熟，信息可以“懸浮”在前擋玻璃上，讓司機不低頭也能看到。

2015年以后的電動化浪潮，“軟件定義汽車”漸漸成為行業(yè)共識，HUD的價值不再被局限于替代儀表盤……

過去40年里，HUD在很長時間里都是“概念演示”，遲遲沒有進入到大眾市場。為何在2025年的時候，HUD開始爆發(fā)式增長？曾經(jīng)只屬于高端豪華車型的“黑科技”，開始飛入尋常百姓家？

答案可以歸納為兩個相輔相成的創(chuàng)新。

一是AR-HUD的出現(xiàn)。

HUD技術(shù)在上世紀(jì)90年代后逐步成熟，當(dāng)時的主流技術(shù)是W-HUD，信息懸浮在前擋玻璃上，但和真實道路沒有空間關(guān)系，司機通過半低頭的方式查看形式拓展展示導(dǎo)航等內(nèi)容。

AR-HUD引入了增強現(xiàn)實技術(shù)，實現(xiàn)了信息和真實世界的“對齊”：不再懸浮在“空氣里”，而是嵌入現(xiàn)實世界。其中華為乾崑與澤景科技、水晶光電等企業(yè)的軟硬件協(xié)同，進一步擴展了AR-HUD的能力邊界，重新定義了“真AR-HUD”的體驗標(biāo)桿。

針對強光下可視性差、顛簸路況易眩暈、信息與真實道路脫節(jié)等問題，華為乾崑車載光的算法與軟件能力，讓實景貼的更準(zhǔn)、顛簸路段跟的更穩(wěn)、目標(biāo)貼合隨動更快，有效緩解了HUD的眩暈感與視覺疲勞。

針對AR-HUD在極端天氣等情況下的適用性，華為乾崑車載光選擇從系統(tǒng)能力切入，讓AR-HUD融合ADS感知能力，實現(xiàn)了雨霧安全預(yù)警、夜間安全預(yù)警、”鬼探頭”預(yù)警、特殊車輛車道識別等能力。

二是L2輔助駕駛的落地。

靳玉志在第三屆智能車載光峰會上提到了一個趨勢：2025年汽車智能化已迎來規(guī)模化爆發(fā)臨界點——L2級組合輔助駕駛在20萬元以上新能源車型中基本成為標(biāo)配，正快速向20萬元以下市場滲透。

從過去的人駕到人機共駕，衍生出了一個微妙的心理變化，即輔助駕駛怎么讓人“看懂”，它看到了什么？為什么現(xiàn)在要這么做？

AR-HUD給出了回答：通過“抬頭即可見、虛實相融合”的方式，把輔助駕駛感知、決策、執(zhí)行的全流程直觀呈現(xiàn)，巧妙解釋了為什么主動變道、減速繞行、避讓大車等，不斷加深人車互信。

同時也揭示了HUD市場高速增長的內(nèi)在邏輯，就像華為乾崑所示范的：AR-HUD不再是“一個顯示器+投影模組”，在華為乾崑算法與軟件能力的驅(qū)動下，承載了輔助駕駛系統(tǒng)感知—決策—執(zhí)行的連續(xù)呈現(xiàn)，讓輔助駕駛不再是“黑箱”，而是“可被理解的系統(tǒng)”。

當(dāng)HUD和輔助駕駛深度綁定，AR-HUD可以說是業(yè)界公認的“輔助駕駛第一屏”，名符其實的長青賽道。

02 智能車燈：從“照明”到“溝通”的蛻變

智能車燈同樣是不可低估的市場。

按照《2025智能車燈產(chǎn)業(yè)白皮書》的預(yù)測：智能車燈已從基礎(chǔ)照明工具演進為動態(tài)交互媒介，預(yù)計2025-2030年將迎來爆發(fā)期，滲透率從1%提升至15%-20%，百萬像素車燈將加速向中高端車型下沉。

相較于HUD，車燈的歷史可以追溯到19世紀(jì)，為什么100多年后的市場滲透會呈現(xiàn)出典型的S型增長曲線？

在回答這個問題前，有必要先梳理清楚一個概念，即什么是智能車燈？

按照《2025智能車燈產(chǎn)業(yè)白皮書》給出的定義：和僅能簡單切換遠近光的“偽智能車燈”不同，智能車燈必須具備萬級甚至百萬級像素的高分辨率光源、集成環(huán)境感知傳感器并由專用算法驅(qū)動，擁有“感知-決策-控制”的完整閉環(huán)能力，能夠毫秒級識別并優(yōu)化高速、城區(qū)、彎道、雨霧、泊車等十余種場景的照明與交互策略。

以華為乾崑與星宇車燈的合作為例，將車燈推向了“系統(tǒng)級智能”的新高度：

比如高精度ADB，依托百萬像素模組，智能車燈能精準(zhǔn)識別并在毫秒級內(nèi)遮蔽對向車輛和行人，遮蔽精度達到厘米級，且無徑向暗影。實測數(shù)據(jù)顯示，高精度ADB的夜間行車視野范圍提升了185%。

比如照明光毯與軌跡預(yù)測，車燈能化身為“投影儀”，在車輛前方投射出與行駛軌跡精準(zhǔn)匹配的光毯。在變道、轉(zhuǎn)彎時，光毯會提前指引路徑，并照亮坑洼或障礙物，識別距離提升了55%-60%。

再比如智能交互，遇到夜間穿行馬路的行人時，智能投射“禮讓行人”的符號；泊車入庫時，通過地面投影將信息傳遞給其他車輛或行人；在野外露營時，用智能車燈上演一場如“節(jié)奏燈光秀”……

從被動發(fā)出光線，到主動感知環(huán)境、交互通信、表達情感，智能車燈已然完成了“照明”到“溝通”的蛻變，從安全冗余配置演變?yōu)檫B接人、車、環(huán)境的視覺感知與交互單元。

不只是能力上的進化，政策層面也釋放了智能車燈的利好。

借用中汽零部件技術(shù)（天津）有限公司汽車光學(xué)項目經(jīng)理栗晉杰的說法：“聚焦駕駛員輔助投影符號規(guī)范、光毯功能分級測評、高精度ADB場景拓展、路照均勻性考核、激光光源光生物安全、車燈對ADS機器視覺的影響等測評熱點，正從零部件級向系統(tǒng)級、整車級完善，相關(guān)測評體系建設(shè)正穩(wěn)步推進。”

考慮到國內(nèi)在強標(biāo)中已開放輔助投射、信號燈投影功能，同步推進交互符號、外部氛圍燈等標(biāo)準(zhǔn)編制，C-NCAP在2024版加入ADB測試、2027版計劃新增眩光與均勻性測評等信息，智能車燈從高端車型的“高配”到中高端車型的“標(biāo)配”，已是不可逆的趨勢。

03 拒絕內(nèi)耗，華為乾崑的“平臺+生態(tài)”打法

行業(yè)內(nèi)彌漫著對“價格戰(zhàn)”隱憂。

正如澤景科技負責(zé)人在媒體采訪時提到的：如果行業(yè)缺乏底線，陷入無規(guī)則的價格競爭，極有可能重演當(dāng)年中國摩托車在東南亞市場的覆轍——因價格戰(zhàn)擊穿質(zhì)量底線，最終導(dǎo)致全盤皆輸。

這樣的擔(dān)心不無道理。

任何一個還處在快速滲透期、技術(shù)路徑尚未統(tǒng)一的新賽道，最怕的不是“慢”，而是“卷錯了方向”。一旦競爭重心過早地從“能力邊界”轉(zhuǎn)向“價格下探”，結(jié)果往往不是加速普及，而是提前透支市場信任。

站在車載光技術(shù)潮頭的華為乾崑，是怎么破局的呢？

可以總結(jié)為兩個關(guān)鍵詞。

第一個是開放共贏。

華為乾崑車載光堅持開放硬件平臺與南北向接口，與星宇車燈、澤景科技、水晶光電等產(chǎn)業(yè)鏈玩家的深度合作，形成了“核心技術(shù)+整車應(yīng)用+場景創(chuàng)新”的生態(tài)閉環(huán)。

直接的例子就是AR-HUD。

華為乾崑圍繞光學(xué)系統(tǒng)、LCoS像源、激光光源持續(xù)投入，同時不斷打磨坡道補償、動態(tài)防抖、時延補償?shù)人惴ā删翱萍肌⑺Ч怆姷然锇楹腿A為乾崑一起推動TFT到LCoS的技術(shù)迭代，將AR-HUD深度綁定ADAS系統(tǒng)，初步告別了硬件參數(shù)的比拼，轉(zhuǎn)向用戶體驗為核心。

而在軟硬件生態(tài)的基礎(chǔ)上，華為乾崑車載光進一步將應(yīng)用接口開放，吸引第三方開發(fā)者參與到場景創(chuàng)新中，以構(gòu)建可持續(xù)的內(nèi)容與服務(wù)生態(tài)，形成“體驗為王”的競爭秩序，驅(qū)動行業(yè)良性有序增長。

第二個是常用常新。

傳統(tǒng)汽車零部件往往是“一錘子買賣”，“交付即落后”幾乎是一種常態(tài)。

華為乾崑將“軟件定義硬件”的邏輯引入到了車載光，通過持續(xù)的OTA升級，讓AR-HUD、智能車燈等擁有了全生命周期的進化能力，新車上市時搭載的新功能，老車也可以在OTA升級后獲得體驗優(yōu)化。

在新的體驗范式中，賦予了車載光更多的想象空間：智能車燈可以像手機一樣更新系統(tǒng)，不斷解鎖新的交互光語或娛樂模式；AR-HUD的算法定期優(yōu)化，以適應(yīng)新的路況場景。

這種“常用常新”的體驗，從根本上改變了行業(yè)規(guī)則，單純比拼硬件成本的打法將不再奏效，比拼的是軟件算法、場景定義和服務(wù)能力，也是引導(dǎo)行業(yè)從“卷價格”轉(zhuǎn)向“卷品質(zhì)與體驗”的重要一環(huán)。

原因并不難解釋。

時間來到2025年末，車載光已經(jīng)不是孤立的部件，演變成了融合軟件、算法、傳感器、座艙、輔助駕駛的系統(tǒng)工程。

誠如靳玉志在演講中強調(diào)的，華為乾崑致力于成為“做大產(chǎn)業(yè)的貢獻者、推動行業(yè)進步的賦能者、夯實行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)者”。唯有建立良性的生態(tài)，讓產(chǎn)業(yè)上下游形成合力，才會讓整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)健康、有序的繁榮。

04 寫在最后

回到最初的問題：車載光市場為何能高速增長？

其實《2025智能車燈行業(yè)白皮書》已經(jīng)給出了答案：中國智能車燈產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入規(guī)范化、價值化新階段；需通過技術(shù)突破、成本下探與跨領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)共建，推動智能車燈產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

因為在智能汽車的下半場，算法越來越強，算力越來越充沛，可真正決定體驗與信任的，往往是“信息是否被正確、直觀、舒適地傳遞給人”。AR-HUD與智能車燈，正是價值鏈上最關(guān)鍵、也最被低估的節(jié)點，也是“創(chuàng)新驅(qū)動增長”在汽車產(chǎn)業(yè)的真實寫照。