2025年，移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)生了哪些變化？又出現(xiàn)哪些新的趨勢(shì)？

時(shí)間過得很快。轉(zhuǎn)眼之間，2025年已經(jīng)接近尾聲，2026年悄然臨近。

回顧過去這一年的移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展，可以用“一路狂奔”來形容。整個(gè)行業(yè)，在AI浪潮的影響下，發(fā)生了巨大的變革。5G規(guī)模化商用仍然是當(dāng)下全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，但AI應(yīng)用的加速普及，讓這個(gè)旋律變得更加豐富多元，也更加激動(dòng)人心。

AI不是一個(gè)普通的新應(yīng)用，而是一個(gè)能夠重塑通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、改變用戶使用習(xí)慣、催生全新業(yè)務(wù)模式的顛覆性力量。移動(dòng)通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向已經(jīng)發(fā)生改變。新的網(wǎng)絡(luò)特性（例如大上行、RedCap）、新的連接終端（例如AI眼鏡）、新的用戶業(yè)務(wù)（例如智能體交互）紛紛出現(xiàn)。甚至連運(yùn)營模式，也是新的（例如差異化連接）。這是不亞于互聯(lián)網(wǎng)革命的一次重大變革。

不久前，愛立信發(fā)布了最新一期的《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》（以下簡稱“《報(bào)告》”）。熟悉通信行業(yè)的小伙伴都知道，這份報(bào)告每半年發(fā)布一次，會(huì)對(duì)全球移動(dòng)市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展進(jìn)行全面的分析，數(shù)據(jù)非常翔實(shí)，洞察和評(píng)論也非常專業(yè)，是通信人必讀的研究材料。

接下來，我們就結(jié)合《報(bào)告》的內(nèi)容，詳細(xì)了解一下全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，并且看看專家們是如何看待未來趨勢(shì)的。

▉5G深度普及，加速開啟人類數(shù)智時(shí)代

我們還是先看看5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的基本情況。

根據(jù)《報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，全球5G商用規(guī)模仍然不斷擴(kuò)大，5G用戶的數(shù)量也在持續(xù)增長。

5G部署方面，截至目前，全球約有360家運(yùn)營商已推出商用5G服務(wù)，其中90多家已正式推出或試推出5G SA（獨(dú)立組網(wǎng)）服務(wù)。

5G用戶數(shù)方面，截至2025年第三季度，全球5G簽約數(shù)達(dá)到近28億。預(yù)計(jì)年底能夠達(dá)到29億，比2024年（22.9億）增加了6.1億。中國大陸的5G用戶數(shù)仍然是遙遙領(lǐng)先，達(dá)到12.13億，比2024年（10.14億）增加了1.99億。

來源：愛立信官微

5G的全球人口覆蓋率，已經(jīng)超過60%。5G在全球移動(dòng)簽約總數(shù)中的占比，已經(jīng)從2024年底的四分之一提升至目前的三分之一。

《報(bào)告》還指出，2024年第三季度至2025年第三季度，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量同比增長20%，增速略高于預(yù)期，增長態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。智能手機(jī)用戶數(shù)越來越多，每用戶的平均數(shù)據(jù)量也越來越大。視頻內(nèi)容觀看，是推動(dòng)流量持續(xù)增長的主要原因。

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看出，作為目前最先進(jìn)的移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，5G正在得到全球范圍內(nèi)的認(rèn)可。5G不僅提供了更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，也擁有更出色的頻譜使用效率和能源效率。將落后的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)到5G，尤其是獨(dú)立組網(wǎng)的5G，可以更好地滿足用戶的數(shù)字生活需求，也能夠推動(dòng)各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

來源：愛立信官微

5G的規(guī)模普及，既體現(xiàn)在連接數(shù)量的增長上，也體現(xiàn)在業(yè)務(wù)形式和終端類型的擴(kuò)展上。

在海外，基于5G的FWA（固定無線接入）業(yè)務(wù)，就是一個(gè)值得關(guān)注的亮點(diǎn)。最近這幾年，很多運(yùn)營商將FWA作為寬帶的替代方案，并借此實(shí)現(xiàn)了盈利。5G的大帶寬，可以讓FWA業(yè)務(wù)更好地滿足消費(fèi)者對(duì)高速、可靠網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)的需求。

根據(jù)《報(bào)告》的數(shù)據(jù)，全球已經(jīng)有81%的運(yùn)營商現(xiàn)已開始提供FWA服務(wù)。其中有159家運(yùn)營商通過5G提供這項(xiàng)服務(wù)，占FWA運(yùn)營商總數(shù)的65%。到2025年底，F(xiàn)WA數(shù)據(jù)流量預(yù)計(jì)將占全球移動(dòng)數(shù)據(jù)總流量的27%。

在連接終端方面，除了智能手機(jī)之外，包括智能手表和AI眼鏡在內(nèi)的可穿戴設(shè)備正在形成新的發(fā)展浪潮。而5G SA是推動(dòng)這股浪潮的核心技術(shù)。

來源：愛立信官微

采用5G SA RedCap技術(shù)的智能手表，正在獲得越來越多運(yùn)營商的支持，彰顯了行業(yè)對(duì)5G SA設(shè)備的日益重視。RedCap技術(shù)因其在設(shè)備尺寸與能效方面的優(yōu)勢(shì)，也正在成為輕量化智能眼鏡領(lǐng)域的關(guān)鍵使能技術(shù)。雖然這些新的終端類型在銷售規(guī)模上仍然遠(yuǎn)低于智能手機(jī)，但它們的價(jià)值正在顯現(xiàn)，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展也在提速。

另外特別值得一提的，還有電動(dòng)汽車和無人機(jī)。

隨著輔助駕駛的不斷普及，車輛承擔(dān)了更多的計(jì)算任務(wù)，數(shù)據(jù)消耗量也持續(xù)攀升。低空經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，也使得無人機(jī)提出了對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的更高要求。5G SA通過網(wǎng)絡(luò)切片提供的高可靠性連接，能夠?yàn)檫@些場(chǎng)景提供支撐。

在《報(bào)告》中，我們還看到了愛立信給出的5G未來發(fā)展預(yù)測(cè)。其中指出，到2031年，全球5G用戶數(shù)達(dá)到64億，占比三分之二。5G SA用戶預(yù)計(jì)超過41億，占5G用戶總數(shù)的65%。除中國大陸外，5G人口覆蓋率達(dá)到85%。在流量方面，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將達(dá)到每月310EB，其中5G占83%。

▉專業(yè)洞察，揭示移動(dòng)通信與人工智能的深度融合趨勢(shì)

我們?cè)賮砜纯础秷?bào)告》中的專家觀點(diǎn)。

在《報(bào)告》的文章部分，愛立信以及一些行業(yè)企業(yè)專家圍繞移動(dòng)通信行業(yè)的一些熱門話題進(jìn)行了專業(yè)且深入的點(diǎn)評(píng)。

其中，有兩個(gè)話題特別值得關(guān)注。

第一個(gè)話題，是關(guān)于差異化連接。

愛立信專家指出，差異化連接是目前運(yùn)營商面對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要破局機(jī)遇。利用5G SA的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造更大的網(wǎng)絡(luò)商業(yè)價(jià)值，已經(jīng)成為全球運(yùn)營商的共識(shí)。

在《報(bào)告》中，例舉了包括新加坡電信“5G+”消費(fèi)者套餐、日本軟銀基于5G的混合辦公方式、5G切片在體育賽事運(yùn)營中的應(yīng)用等多個(gè)案例，給我們展示了差異化連接的巨大潛在價(jià)值。

我之前曾經(jīng)多次介紹過差異化連接。它背后的技術(shù)支撐比想象中要復(fù)雜。除了5G SA網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施之外，業(yè)務(wù)的智能化識(shí)別、資源的自動(dòng)化保障、可閉環(huán)的性能監(jiān)控以及網(wǎng)絡(luò)API的開放，都是運(yùn)營商需要提前進(jìn)行準(zhǔn)備的。

簡單明了的價(jià)值傳遞，以及數(shù)字化的客戶運(yùn)營，是決定這個(gè)模式能否獲得成功的關(guān)鍵。

第二個(gè)話題，是關(guān)于視頻業(yè)務(wù)和AI。

愛立信專家指出，針對(duì)四家歐洲運(yùn)營商的無線網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，視頻占據(jù)了總流量的50%，是下行流量最大的應(yīng)用類別。而這些視頻流量中，短視頻（主要由TikTok等社交媒體平臺(tái)產(chǎn)生）的流量占比竟然高達(dá)70-80%。4G時(shí)代非常流行的點(diǎn)播類長視頻，占比不到10%。

這個(gè)數(shù)據(jù)確實(shí)令人驚訝。它體現(xiàn)出視頻業(yè)務(wù)生態(tài)在5G時(shí)代已經(jīng)發(fā)生了重大變化。5G的大帶寬和高容量，促進(jìn)了短視頻業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，也影響了用戶的視頻消費(fèi)習(xí)慣。

視頻的變遷，還體現(xiàn)出一個(gè)趨勢(shì)，就是服務(wù)對(duì)象向智能體轉(zhuǎn)變。換言之，視頻的“觀看者”，很可能不是人類，而是智能體。

前面我們提到了AI眼鏡這種新的終端類型。AI眼鏡是視頻的采集工具，雖然它佩戴在人的眼睛上，但視頻內(nèi)容采集后對(duì)它進(jìn)行處理的，是云端的智能體。

AI眼鏡采集內(nèi)容有兩種典型類別，一種是按需交互，例如對(duì)看到的圖片或文字進(jìn)行問答。另一種是常駐類的智能體，例如交警通過AI眼鏡識(shí)別車牌。兩種方式的采集頻率不一樣，運(yùn)行時(shí)長不一樣，對(duì)帶寬的占用也不一樣。

但是，它們都是上行帶寬應(yīng)用，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的上行能力有更高的要求。智能汽車和具身智能，其實(shí)也是如此。包括攝像頭、雷達(dá)在內(nèi)的各類傳感器，本質(zhì)上都是AI智能體的“眼睛”，是多模態(tài)輸入的方式。

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營，必須適應(yīng)這樣的變化。這就是Netwrok for AI。前面我們提到AI對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的影響，這就是縮影之一。

靈活利用5G低頻的覆蓋優(yōu)勢(shì)以及5G中頻的帶寬和容量優(yōu)勢(shì)，結(jié)合差異化連接帶來的時(shí)延保障以及連接可靠性，是通信行業(yè)應(yīng)對(duì)AI浪潮的主要手段。持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，通過引入AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能的進(jìn)一步挖潛（例如讓網(wǎng)絡(luò)能夠自主感知業(yè)務(wù)需求的變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源分配），也是目前行業(yè)的普遍做法。這恰好又體現(xiàn)了AI for Network的思想。

未來幾年，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)與AI之間，還會(huì)碰撞出更多的火花。從某種意義上來說，移動(dòng)AI的時(shí)代已經(jīng)開啟，這是整個(gè)移動(dòng)通信行業(yè)不能錯(cuò)過的寶貴機(jī)遇。

▉移動(dòng)通信，進(jìn)入多元化發(fā)展的重要階段

在《報(bào)告》中，還有幾個(gè)關(guān)鍵信息值得大家關(guān)注。

首先，是萬眾矚目的6G。

眾所周知，6G標(biāo)準(zhǔn)化（3GPP Release 21，基于ITU IMT-2030標(biāo)準(zhǔn)）的討論已經(jīng)在2025年全面啟動(dòng)。根據(jù)《報(bào)告》的預(yù)測(cè)，到2031年底，全球6G簽約數(shù)將達(dá)到1.8億。美國、中國、日本、海合會(huì)（GCC）國家和韓國，預(yù)計(jì)未來將率先部署6G商用服務(wù)。

來源：愛立信官微

在技術(shù)方面，6G預(yù)計(jì)將僅采用獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)，其核心網(wǎng)將基于5G SA的架構(gòu)原則構(gòu)建，并增加AI和通感一體化（ISAC）等新能力。在無線接入網(wǎng)（RAN）架構(gòu)和無線接口方面，6G也將重新定義。

6G在網(wǎng)絡(luò)性能、服務(wù)差異化和服務(wù)保障方面究竟能帶來怎樣的提升，是值得我們期待的。

其次，是衛(wèi)星通信的快速崛起。

最近這幾年，以低軌星座為代表的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，衛(wèi)星和光纖、5G FWA的技術(shù)組合，將成為支撐數(shù)字化世界的關(guān)鍵。作為6G空天地一體化通信的重要環(huán)節(jié)，衛(wèi)星通信還將繼續(xù)維持較高的關(guān)注熱度。

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2031年底，衛(wèi)星寬帶簽約數(shù)預(yù)計(jì)將增長到約3000萬，是目前的3.3倍。

第三，是ICT行業(yè)碳足跡的變化趨勢(shì)。

2025年，受AI浪潮的影響，ICT行業(yè)的用電量持續(xù)增長。目前，ICT行業(yè)的用電量約占全球總用電量的4%。

不過，得益于網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例的提升，以及全球電網(wǎng)的整體清潔化轉(zhuǎn)型，ICT行業(yè)的碳足跡預(yù)計(jì)在2030年前將持續(xù)下降。

為了人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，我們?nèi)孕枰P(guān)注ICT領(lǐng)域的節(jié)能減排，盡可能通過技術(shù)創(chuàng)新減少溫室氣體的排放。

▉結(jié)語

《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》提到的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)還有很多。限于篇幅，我就介紹這么多。強(qiáng)烈建議大家下載報(bào)告原文，進(jìn)行深入閱讀。

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的新一輪變革已經(jīng)開啟。AI帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，將引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)邁向一個(gè)前所未有的全新發(fā)展階段。從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的調(diào)整到業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，從終端類型的豐富到用戶體驗(yàn)的提升，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在發(fā)生深刻變革。

移動(dòng)通信行業(yè)需要保持敏銳的洞察力，積極擁抱變革，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和合作。只有這樣，行業(yè)才能在AI時(shí)代浪潮中承擔(dān)好自身的使命，為人類社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。