貴州
這個月咱大A什么板塊的行情表現的最好？不是大資金鐘愛的紅利，也不是大資金的新寵AI，而是航天賽道的核心分支：衛星板塊。
眺望2026年，衛星板塊還能否接棒科技主線，成為新的“黑馬”。問題來了，衛星板塊為什么突然炙手可熱？中國衛星、航天發展誰是龍頭？
衛星板塊走強的邏輯，其實很簡單，主要分為兩點：需求爆發、政策紅利加碼供給有序。我們先來看需求，近年來，無論是AI算力需求增長帶動的衛星互聯網帶寬需求激增，還是商業航天在通信、導航、遙感領域的應用落地加速，都直接推動了低軌衛星組網的需求爆發，進而帶動整個衛星產業鏈的景氣度攀升。
看了下最新的數據，今年三季度，咱的低軌衛星發射量達42顆，同比增長120%，后續的需求目前來看還可能持續放量。然后政策面也確實在發力，以前最大的問題十技術壁壘高、產能不足的問題，不過隨著商業航天司的成立、想必未來技術這塊會更加先進吧。
那航天發展和中國衛星本質上都是受益股，只要受到了資金的認可，就很容易形成辨識度。
不過背后的資金還是不大一樣。航天發展最早陳小群做辨識度的時候也沒有想到會走出如此凌厲的行情，但持續在做也吸引到了不少跟風資金，昨天十二甲回收失敗后航天發展還是逆勢流入的，也就反應了大部分情緒了。
今天甚至連昨天跌的最快的航天機電都是低開高走，幅度較大的日內漲幅！
那中國衛星就是機構大票了，走的比較慢一點，但也相對穩一點，今天一個漲停反包也代表了機構資金對明年的一個預期。
我這波一直借道著衛星ETF廣發來參與這波航天行情，也是想著如果這是一個主線題材，未來機構資金也會不停的流入像中國衛星這樣的票，看了下里面的成分股，又不少有業績的商業航天題材。
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