成品油：規模擴張到存量優化：合規與新能源共塑加油站行業新生態

導語：加油站作為汽柴油銷售的主要途徑，是企業提升利潤和快速響應消費需求的關鍵路徑，隨著中國經濟持續增長和汽車保有量攀升，加油站數量在經歷快速擴張期后增速逐漸放緩。隆眾數據顯示，2016年中國加油站數量突破10萬座，而后增速明顯放緩，截至2025年，全國加油站數量約11萬座，較2021年的高點下跌7.5%，同比下跌0.49%，增速2022年正式轉負，但整體規模依然龐大。其中，2021-2025年間，國內加油站數量復合增長率-2.11%，合規檢查力度提升及新能源沖擊是主因。

1、數量縮減與區位分化并存 加油站行業進入存量競爭時代

據隆眾資訊數據統計，截至目前，中國境內加油站總量約為11萬座，同比微降0.49%。? 從市場格局看，中石化、中石油兩大主營企業加油站數量占比達48.36%，較上年同期提升0.01個百分點；民營加油站占比48%，與上年持平；中海油、中化及外資品牌合計占比約5%，市場集中度呈現"兩大主導、民營跟進、外資補充"的穩定格局。

圖1 2021-2025年度中國加油站數量變化及增速趨勢圖（座）

數據來源：隆眾資訊

?在銷量維度，市場分化更為顯著。? 兩大主營加油站憑借區位優勢占據主導地位，銷量占比達七成左右；而民營加油站及其他合計銷量不足三成，反映出優質站點資源的絕對優勢。

2、主營與民營布局分化 民營站留存率高于預期

2021-2025年間，國內兩大主營加油站數量穩定在5.3萬座左右，年均波動率均在1%以內，截至2025年，中國兩大集團加油站數量達5.32萬座，同比下跌0.47%，小幅下跌。

圖2 2021-2025年度中國兩大加油站數量變化及增速趨勢圖（座）

數據來源：隆眾資訊

其中山東、江蘇、廣東、湖北、河北、河南主營加油站數量位于國內前列，山東、江蘇、廣東兩大集團加油站總量位于全國前三位，總數占兩大加油站的18.6%，龐大的消費體量支撐了絕對的加油站數量。

民營加油站方面，近五年加油站數量持續下跌，復合增長率為-3.68%，2022年開始逐年遞減，截至2025年，中國民營加油站數量約5.28萬座，同比下跌0.54%。

圖3 2021-2025年度中國民營加油站數量變化及增速趨勢圖（座）

數據來源：隆眾資訊

隨著市場愈發合規及新能源產業加速崛起，2024年以來國內加油站行業利潤與銷量雙雙承壓，在營民營加油站數量延續下滑態勢，不過，2025年該指標降幅已有所收窄。調研顯示，盡管民營加油站領域存在部分站點轉讓及莆田系資本退出現象，但多數站點仍由原經營者或其他投資者接手繼續運營。雖然整體盈利空間收窄，但多數站點仍能維持盈利狀態，因此行業站點留存率保持較高水平。當前行業轉型特征顯著，加氣、充電等新能源服務正成為加油站業務拓展的重要方向。從區域分布看，山東、河南、河北、江蘇、安徽、云南、湖南等省份加油站數量位居全國前列，其中山東、河南、河北三地民營加油站數量合計占比達34.79%，位居全國前三。

3、新能源崛起重塑能源格局 汽柴消費萎縮倒逼加油站加速轉型

隨著新能源汽車的快速普及，傳統燃油車市場份額預計將逐步收縮，但短期內仍將維持一定規模，減量主要源于老舊燃油車的集中淘汰。這一變革推動加油站加速向“綜合能源服務站”轉型，通過增設充電樁、換電站及加氫設施等新能源服務，滿足多樣化消費需求。例如，中石化計劃在2025年前建成至少600座加氫站，同時非油業務（如便利店、汽車服務）收入占比顯著提升，形成“加油+生活服務”的生態閉環，增強用戶粘性。

政策層面，國家持續推進消費稅下移和嚴格稅控措施，促進市場競爭環境公平化，不合規的小型加油站面臨更大生存壓力，行業洗牌加速。預計至2030年，加油站總數將降至8-10萬座，連鎖化與規模化經營成為關鍵抗風險策略，通過集中采購降低成本，提升運營效率。

數字化轉型是另一核心趨勢。加油站將加快自動化與智能化改造，普及數字支付和智能加油應用，提升服務便捷性。同時，車聯網技術與新能源充電設施的深度融合，將優化能源補給體驗，例如通過智能調度減少等待時間。此外，可再生能源應用（如氫能、電能）的推廣及碳排放管理，響應環保政策，成為行業可持續發展的重要方向。

然而，挑戰并存。未來新增新能源私家車充電需求主要集中在自有小區，戶外充電需求有限，且運營車領域充電規模不足以支撐加油站大規模轉型充電樁。這導致傳統油站數量持續下滑，存量市場競爭加劇，優勝劣汰機制強化。在此背景下，加油站需通過差異化服務（如快速充電、氫能補給）和場景化運營（如結合旅游路線布局）爭奪市場份額。

綜上所述，未來五年加油站行業將在新能源汽車沖擊、政策規范、技術升級及綠色轉型中迎來深刻變革。綜合能源服務、數字化運營和環保合規將成為核心發展機遇，推動行業從單一燃油供應向多元化、智能化生態演進。