AI推動超大規(guī)模資本支出激增，這種趨勢能持續(xù)多久？

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商在過去三年中為應(yīng)對AI熱潮，基礎(chǔ)設(shè)施支出增長近兩倍，每季度新增運(yùn)營容量增長了170%，目前尚無放緩跡象。

Synergy Research發(fā)布了追蹤超大規(guī)模公司增長的最新數(shù)據(jù)，這些公司包括亞馬遜、微軟、谷歌等大型云服務(wù)提供商，以及Meta、阿里巴巴、騰訊和甲骨文等其他公司。

雖然該市場長期以來一直保持強(qiáng)勁增長，但Synergy的數(shù)據(jù)和圖表顯示，自2022年底ChatGPT推出后，市場進(jìn)入了超高速發(fā)展階段。此后，似乎全世界都想訓(xùn)練自己的生成式AI模型，對合適的IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心的需求激增。

因此，據(jù)該公司研究顯示，超大規(guī)模運(yùn)營商報告的季度資本支出大幅膨脹，增長近180%，今年第三季度達(dá)到1420億美元。每季度新增的數(shù)據(jù)中心容量也增長了170%。

這種影響體現(xiàn)在超大規(guī)模提供商運(yùn)營的大容量數(shù)據(jù)中心數(shù)量上，目前全球已達(dá)到1297個，幾乎是2018年數(shù)量的三倍。

在同一時期，總運(yùn)營容量增長了四倍多，這是因?yàn)閿?shù)據(jù)中心本身變得越來越大。以前典型設(shè)施可能支持?jǐn)?shù)十兆瓦(MW)的IT基礎(chǔ)設(shè)施，現(xiàn)在正增加到數(shù)百兆瓦甚至千兆瓦(GW)的容量。

例如，Meta今年早些時候宣布了幾個多千兆瓦數(shù)據(jù)中心集群的計(jì)劃，包括一個名為"Hyperion"的2GW集群，該集群可擴(kuò)展到5GW，占地面積幾乎與曼哈頓島一樣大。

美國已經(jīng)是世界上最大的數(shù)據(jù)中心市場，占全球安裝容量的近一半。但據(jù)Synergy數(shù)據(jù)，美國在超大規(guī)模運(yùn)營容量中占據(jù)了更大份額，目前為55%，比三年前的52%有所上升，鞏固了其作為大型數(shù)據(jù)中心主導(dǎo)樞紐的地位。

Synergy披露，這些數(shù)據(jù)來自對全球21家主要云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司數(shù)據(jù)中心布局的分析，包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交媒體、電子商務(wù)和游戲領(lǐng)域的最大運(yùn)營商。

正如預(yù)期的那樣，覆蓋范圍最廣的公司是三大云服務(wù)提供商，他們現(xiàn)在合計(jì)占所有超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心容量的58%。

與此同時，沒有明顯的放緩跡象。Synergy表示，目前已知的未來超大規(guī)模設(shè)施管道在全球有770個，這些設(shè)施處于規(guī)劃、建設(shè)或裝配的不同階段。

首席分析師John Dinsdale表示："基于這項(xiàng)分析，Synergy上調(diào)了幾個核心指標(biāo)的五年展望。該公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心總?cè)萘繉⒃趦H僅12個多季度內(nèi)翻一番，這突顯了AI驅(qū)動的基礎(chǔ)設(shè)施投資重塑全球云相關(guān)市場的規(guī)模和速度。"

然而，人們越來越擔(dān)心，如果AI投資泡沫破裂，所有這些額外的數(shù)據(jù)中心容量會發(fā)生什么。金融巨頭高盛最近警告稱，如果行業(yè)無法將AI模型貨幣化，數(shù)據(jù)中心投資可能無法獲得回報，在這種情況下，從現(xiàn)在到本十年末，容量實(shí)際上可能會下降。

Q&A

Q1：超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的資本支出增長了多少？

A：過去三年中，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的季度資本支出增長了近180%，今年第三季度達(dá)到1420億美元。每季度新增的數(shù)據(jù)中心容量也增長了170%。

Q2：目前全球有多少個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心？

A：目前全球超大規(guī)模提供商運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心數(shù)量已達(dá)到1297個，幾乎是2018年數(shù)量的三倍。總運(yùn)營容量在同一時期增長了四倍多。

Q3：AI投資熱潮會帶來什么風(fēng)險？

A：金融巨頭高盛警告稱，如果行業(yè)無法將AI模型貨幣化，數(shù)據(jù)中心投資可能無法獲得回報。如果AI投資泡沫破裂，從現(xiàn)在到本十年末，數(shù)據(jù)中心容量實(shí)際上可能會下降。