凌晨兩點(diǎn),中國三家整車廠同時(shí)收到同一封郵件,郵件只寫11個(gè)字,安世中國的IGBT庫存只夠三天,這句話像電流一樣從深圳群聊蔓延到底特律行業(yè)論壇,引爆了供應(yīng)鏈安全的警戒線
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IGBT是車規(guī)級(jí)芯片里的控制單元,沒有它,電機(jī)無法精準(zhǔn)調(diào)速,過去八成晶圓來自荷蘭總部,每月3萬片,10月底荷蘭突然停供,運(yùn)輸單直接顯示狀態(tài)終止,東莞廠房倉庫只剩最后六箱
一條流水線里用到上百顆IGBT,庫存告急,把李爾、本田、沃爾沃拉進(jìn)同一個(gè)缺料表,本田隨即關(guān)停了兩條焊裝線,停擺72小時(shí)損失折算超過四千輛車,供應(yīng)鏈斷裂的代價(jià)不是推遲發(fā)車,是直接燒錢
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東莞工廠緊急切換本土晶圓,鼎泰匠芯12英寸線產(chǎn)能三萬片,芯聯(lián)集成8英寸線兩萬片,積塔半導(dǎo)體也加入支援,三家產(chǎn)能加起來勉強(qiáng)對齊原來八成,但驗(yàn)證要求并沒有降低,AEC-Q101需要高溫高壓一千小時(shí),通過率要在99。5%以上
安世技術(shù)團(tuán)隊(duì)給出測試數(shù)據(jù),鼎泰匠芯的通孔電阻落在1。52毫歐,中值比荷蘭原料高3。4%,對純電車型的續(xù)航影響被壓在1公里以內(nèi),這個(gè)算法被廣汽工程師在微信群反復(fù)確認(rèn),代碼里只有一行不同
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荷蘭斷供背后是控制權(quán)糾紛,聞泰科技從2018年到2020年花了330億元買下安世半導(dǎo)體100%股權(quán),今年9月底荷蘭經(jīng)濟(jì)部認(rèn)定股權(quán)結(jié)構(gòu)存在國家安全疑慮,下達(dá)部長令,法院隨后凍結(jié)董事席位,聞泰股東身份還在,但投票權(quán)已托管,市值當(dāng)天蒸發(fā)79億元
Yole Group在最新報(bào)告里寫道,斷供事件將全球半導(dǎo)體生態(tài)推向區(qū)域化,中國芯與歐洲技術(shù)正分道,下游車廠在BOM表里開始增加雙供應(yīng)源字段,這意味著重復(fù)建設(shè)和成本上升,但風(fēng)險(xiǎn)成本更貴
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數(shù)字給出對比,鼎泰匠芯過去兩年資本開支28億元,ASML單臺(tái)EUV光刻機(jī)報(bào)價(jià)不含稅1。5億美元,國內(nèi)設(shè)備替代率目前不到35%,國產(chǎn)替代要從可用走到可靠,研發(fā)投入無法走捷徑
IGBT國產(chǎn)自給率現(xiàn)在38%,中國乘用車裝機(jī)量去年突破900萬套,按照每套641顆功率器件計(jì)算,只要自給率提升到60%,每年能少掏20億美元外匯支出,這不是情懷賬,是財(cái)務(wù)報(bào)表里的現(xiàn)金流
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荷蘭方面在11月暫停執(zhí)行行政令,但沒有恢復(fù)晶圓供貨,中荷談判靜默三十天,東莞工廠的測試線卻連軸運(yùn)轉(zhuǎn),新晶圓片已通過首輪72小時(shí)壓力測試,抽檢良率97。8%,距離交付紅線還有1。7個(gè)百分點(diǎn)的爬坡
現(xiàn)在問題來了,東莞工廠在切換本土晶圓后,全球車廠缺料指數(shù)是否真的會(huì)降下來,或者說,重復(fù)建設(shè)帶來的生產(chǎn)成本是否會(huì)掩蓋掉風(fēng)險(xiǎn)收益,這兩組數(shù)據(jù)決定中國芯能否真正打破荷蘭斷供的陰影,你怎么看,中國芯的自救能撐多久,請把你看到的數(shù)字寫在評論區(qū)討論
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