002240，再簽百億級大單！

最近盛新鋰能和中創(chuàng)新航簽了五年供貨協(xié)議，約定供應(yīng)20萬噸鋰鹽，按當(dāng)前市場價格計算，這筆訂單價值超過200億元，緊接著上個月，盛新鋰能又與華友控股簽訂了類似合同，供應(yīng)量達(dá)到22萬多噸，這兩家公司都是電池行業(yè)的重要企業(yè)，現(xiàn)在都成為盛新鋰能的長期合作伙伴。

有意思的是，這兩家客戶不光買貨，還掏錢入股，華友控股要投11個億，中創(chuàng)新航投9個多億，將來都會變成持股5%以上的大股東，這就不是簡單的買賣關(guān)系了，以前是上游賣原料，下游付錢拿貨，現(xiàn)在變成你出錢我出貨，咱們一起賺錢，這種模式挺新鮮，但也不難理解，大家都怕以后沒貨，干脆直接綁在一起。

盛新鋰能也在積極行動，國內(nèi)生產(chǎn)線在擴(kuò)建中，金屬鋰的產(chǎn)能很快就要增加一倍，海外項目更顯強(qiáng)勁，印尼那邊的六萬噸工程已經(jīng)啟動，產(chǎn)量在全球范圍內(nèi)位居首位，阿根廷還有幾個鹽湖資源，都由公司自己開采，這些資源就像底牌一樣，讓外界知道公司有充足的儲備，有底氣，能夠持續(xù)供應(yīng)，客戶愿意投資入股，也正是看中了這一點。

這種“鎖單加入股”的做法，不止一家公司這么做，海博思創(chuàng)和寧德時代簽了十年儲能訂單，前三年就要交200GWh，這個數(shù)字聽起來挺嚇人，海辰儲能也跟中車株洲所綁定了120GWh的量，正極材料、電解液、銅箔、設(shè)備這些環(huán)節(jié)，整個產(chǎn)業(yè)鏈都在忙著簽長單，天賜材料的電解液合同加起來超過160萬噸，嘉元科技的銅箔訂單夠做62萬噸，京山輕機(jī)的設(shè)備訂單直接到10億，比它去年全年收入還高出一倍。

很多人急著簽協(xié)議，是因為需求增長太快，全球電動車市場在擴(kuò)大，儲能市場發(fā)展更快，今年前三季度全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到811吉瓦時，增長超過30%，儲能電池出貨量達(dá)到428吉瓦時，幾乎翻了一番，這背后不只是電動汽車帶動需求，風(fēng)電和光伏發(fā)電越來越多，電網(wǎng)需要穩(wěn)定運行，數(shù)據(jù)中心也要用電，人工智能運轉(zhuǎn)起來耗電量很大，所以儲能不再是可有可無的配件，已經(jīng)成為必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施。

上游企業(yè)開始接受下游投資，設(shè)備商接到的訂單超過自己全年收入，這顯示行業(yè)競爭方式已經(jīng)轉(zhuǎn)變，大家不再單純比拼價格，而是爭奪產(chǎn)能控制權(quán)，現(xiàn)在要看誰能穩(wěn)定供貨、誰能讓客戶放心，過去是低價者獲勝，如今是可靠者主導(dǎo)市場。

我仔細(xì)琢磨，這種變化其實很自然，市場變大了風(fēng)險也增加了，客戶怕斷供怕漲價怕被卡脖子，供應(yīng)商擔(dān)心沒人買貨，與其天天討論價格高低，不如直接合作把雙方雙方利益綁在一起，這樣客戶不愁缺貨供應(yīng)商也不愁銷路，說白了就是從交易變成合伙從對抗轉(zhuǎn)為共存。

有人覺得這是大廠在搞壟斷，我看更像是他們在抱團(tuán)取暖，供應(yīng)鏈太復(fù)雜了，一個環(huán)節(jié)出問題，整條線可能都要癱瘓，與其互相猜忌，不如提前把關(guān)系定下來，反正現(xiàn)在誰也不敢賭明天有沒有貨，不如今天就把未來買下來。

這個行業(yè)現(xiàn)在就像打麻將，不是看誰拿到好牌，而是看誰能掌握牌局，盛新鋰能的做法，是把對手提前拉到自己的桌子上，讓大家一起玩，避免各打各的，結(jié)果雖然不好說，但現(xiàn)在這條路看起來是走得通的。