石破茂的預(yù)言開始應(yīng)驗(yàn)，中方還沒有發(fā)力，日本企業(yè)就已經(jīng)撐不住了

石破茂預(yù)言果然應(yīng)驗(yàn)，中方還沒開始反制，日本企業(yè)怎么就宣布要停產(chǎn)了？高市早苗再次喊話中日對(duì)話，她又打著怎樣的算盤？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月17日，據(jù)日本共同社報(bào)道，本田公司透露，由于半導(dǎo)體短缺，計(jì)劃從12月下旬到明年1月上旬，日本和中國工廠的整車生產(chǎn)將暫停或減產(chǎn)。

本田被迫“放假”

12月中旬，日本汽車圈突然收到一記悶棍。

本田宣布：從今年12月下旬到明年1月初，日本國內(nèi)和在華的部分工廠要停產(chǎn)或者大幅減產(chǎn)。

按理說，這段時(shí)間本該是趕工交車的高峰期，結(jié)果生產(chǎn)線卻被迫踩剎車。

消息被共同社在17日披露后，很多人第一反應(yīng)就是：是不是中國在稀土、零部件上動(dòng)了手，是不是在反制日本近期一連串對(duì)華挑釁？

但往下追蹤就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這次掐斷本田供血的主因，根本不在亞洲，而是跨了個(gè)大洋，出在歐洲。

罪魁禍?zhǔn)祝且粋€(gè)普通人平時(shí)聽名字都覺得陌生的公司：安世半導(dǎo)體（Nexperia）。

這家公司總部在荷蘭，做的是汽車?yán)锬欠N不起眼但極關(guān)鍵的“車規(guī)級(jí)芯片”。

這種芯片不像手機(jī)CPU那樣被媒體天天提，但要求特別嚴(yán)。

耐高溫、耐震動(dòng)、壽命長，而且從設(shè)計(jì)到驗(yàn)證通常要好幾年。

安世在這一塊幾乎是“隱形寡頭”，日本車企對(duì)它的依賴有多大？

數(shù)據(jù)擺在那兒，日本整體現(xiàn)役車型里，大概有四成以上在用它家的芯片。

本田、豐田、日產(chǎn)這些大牌都跑不掉。

偏偏就在全球供應(yīng)鏈本來就因?yàn)橐咔椤⒌鼐墕栴}還沒緩過氣的時(shí)候，荷蘭政府出于所謂“經(jīng)濟(jì)安全”“防范中資”的理由，強(qiáng)行出手接管這家?guī)в兄袊Y本背景的企業(yè)。

聽上去像是在“防范中國滲透”，實(shí)際效果卻是把自己盟友的產(chǎn)業(yè)鏈一起砍了一刀。

安世被折騰得運(yùn)營大亂，產(chǎn)能、交期都出問題，日本整條汽車芯片供應(yīng)鏈立刻跟著抽筋。

本田在北美的工廠，早在幾個(gè)月前就已經(jīng)因?yàn)槟貌坏竭@類芯片被迫停工、減產(chǎn)一個(gè)月，現(xiàn)在這股“余震”終于回到了日本本土。

諷刺的是，日本這幾年口口聲聲防著中國“卡脖子”，官員和媒體動(dòng)不動(dòng)就拿“供應(yīng)鏈安全”來說事，想象中的“威脅”是中國哪天限制出口，就讓日本工廠集體熄火。

結(jié)果真正在關(guān)鍵時(shí)候掐住喉嚨的，不是北京，而是它刻意靠攏的西方伙伴。

為了配合一種大國對(duì)抗的敘事，荷蘭拍腦袋搞了個(gè)“接管中資企業(yè)”的動(dòng)作，波及的卻是完全沒參與決策、只是老老實(shí)實(shí)采購的日本車廠。

這一幕，對(duì)一直自詡“跟著歐美就有安全感”的日本產(chǎn)業(yè)界來說，是非常扎心的一課。

你以為自己在站隊(duì)，實(shí)際上是替別人承擔(dān)了很大一塊成本。

一邊極致壓庫存，一邊高度依賴中國

這次主角是車用芯片，但日本企業(yè)界這種草木皆兵的情緒，并不是從這兩年才有。

早在今年5月，鈴木的一些工廠就因?yàn)榱悴考喙┍黄韧＞€，那時(shí)原因是真正的上游材料波動(dòng)。

再往前追溯，疫情幾年里，從口罩、原藥、到各種電子元件，日本已經(jīng)多次嘗到“某個(gè)環(huán)節(jié)一斷，全盤停擺”的教訓(xùn)。

也正因?yàn)檫@些經(jīng)歷，讓丸之內(nèi)、大手町那些寫字樓里的管理層越來越清楚。

只要中國哪天真決定用供應(yīng)鏈做文章，他們現(xiàn)在這套超高效率的精細(xì)管理，很可能會(huì)瞬間變成“高風(fēng)險(xiǎn)賭博”。

石破茂當(dāng)年問過一句被嘲諷、現(xiàn)在卻越來越像實(shí)話的問題：“如果沒有和中國的關(guān)系，日本還能運(yùn)轉(zhuǎn)嗎？”

拿電動(dòng)車的核心部件舉例最直觀，驅(qū)動(dòng)電機(jī)要用到的重稀土，日本國內(nèi)幾乎零產(chǎn)，全靠進(jìn)口，其中絕大部分得從中國來。

其他類型的稀土，日本對(duì)中國的依賴度也常年在六成左右。

這還是單看資源，一旦加上中間品、基礎(chǔ)化學(xué)品、藥品原料這些更瑣碎的環(huán)節(jié)，數(shù)字只會(huì)更難看。

更要命的是，日本過去幾十年一直以“零庫存管理”炫耀自己，把供應(yīng)鏈壓縮到極致。

原材料、零部件剛到倉庫，很快就進(jìn)工廠，被裝配成成品發(fā)出去。

平時(shí)看，這是效率的象征、資本市場(chǎng)的加分項(xiàng)，因?yàn)椴恍枰獕禾嘭洠加觅Y金少。

可一旦地緣摩擦或政策變化導(dǎo)致某個(gè)口子突然收緊，企業(yè)連幾周、幾個(gè)月的緩沖余地都沒有，只能立刻停工。

現(xiàn)在這次本田停產(chǎn)，是荷蘭出手搞亂安世，讓日本被“誤傷”。

但對(duì)日本車廠來說，教訓(xùn)是一樣的。

你把所有雞蛋都放在幾家上游企業(yè)的籃子里，上游一遇到風(fēng)波，下游必定跟著摔。

更何況中國那邊現(xiàn)在還處于“沒有主動(dòng)出招”的狀態(tài)，稀土和很多中間品出口只是被納入了更嚴(yán)格的管理清單，真正的“限額”“禁運(yùn)”還沒啟動(dòng)，就已經(jīng)有人光靠想象被嚇出一身冷汗。

如果哪天政治摩擦再升級(jí)，限制措施真的落到實(shí)處，日本這種高度依賴、低庫存的模式，很可能會(huì)從“效率神話”，變成一記赤裸裸的自殘。

日本能耗多久是個(gè)問號(hào)

對(duì)日本國內(nèi)的汽車、電機(jī)、化工這些實(shí)體行業(yè)來說，當(dāng)前最現(xiàn)實(shí)的問題是“怎么保住供應(yīng)鏈命脈”，不管上游是中資企業(yè)、歐美企業(yè)還是東南亞工廠，只要能穩(wěn)定供貨、價(jià)格合理，就得盡量維持住合作關(guān)系。

但政界那邊，看問題的角度完全不同。

12月17日，本田停產(chǎn)的消息剛見報(bào)，高市早苗又站出來談中日關(guān)系。

她口頭上說要“加強(qiáng)溝通”“推進(jìn)戰(zhàn)略互惠關(guān)系”，還特意派了外務(wù)省亞洲大洋洲局的局長金井正彰去北京“溝通情況”，姿態(tài)看起來挺積極。

可細(xì)看細(xì)節(jié)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這更像是一場(chǎng)給國內(nèi)和美國看的表演。

首先，這種涉及根本政治信任的嚴(yán)重緊張局面，按慣例至少需要副部長甚至外相級(jí)別的磋商，派一個(gè)局長級(jí)官員，很難說是真正“誠意溝通”。

另外，從會(huì)后雙方公開的信息看，日方代表基本還是那一套。

一邊重復(fù)希望穩(wěn)定大局，一邊在臺(tái)灣、釣魚島、安全政策這些中方最在意的紅線上繼續(xù)“表達(dá)關(guān)切”，完全沒有任何實(shí)質(zhì)性的反思或退讓。

高市本人更是對(duì)之前那句嚴(yán)重挑釁的一中原則的錯(cuò)誤發(fā)言，既不收回，也不道歉，頂多在措辭上加幾句“歡迎對(duì)話”的潤色。

這種“嘴上要穩(wěn)定、行動(dòng)上繼續(xù)添堵”的做派，對(duì)中方來說，很容易被看穿是一種拖時(shí)間、甩鍋的手法：出了問題先怪中國“誤解”，然后再拿“我們有派人去溝通”當(dāng)擋箭牌。

政治和經(jīng)濟(jì)就這樣錯(cuò)位著往前走。

一頭是企業(yè)界被迫面對(duì)現(xiàn)實(shí)，零部件、芯片、稀土、基礎(chǔ)化工大多不在自己手里，一旦供應(yīng)出岔，停產(chǎn)減產(chǎn)要自己扛。

另一頭是政客仍沉迷于“價(jià)值觀外交”和拉幫結(jié)派的幻象，以為拉上美國、歐洲，拉來幾場(chǎng)中亞峰會(huì)，就能把和中國的矛盾往后壓。

荷蘭這次接管安世半導(dǎo)體的事件，其實(shí)已經(jīng)把一個(gè)殘酷事實(shí)擺在日本面前。

當(dāng)你主動(dòng)把命脈交給別人，同時(shí)又在政治上盲目追隨同一撥人時(shí)，一旦他們?yōu)榱俗约豪嬲{(diào)整策略，倒霉的，很可能首先是你。

眼下本田說的是“暫定停到1月初”，聽著像是短期陣痛，可背后暴露的是長期的軟肋。

在半導(dǎo)體、稀土、醫(yī)藥等關(guān)鍵領(lǐng)域，日本自主掌控的比例太低，而對(duì)中國的依賴又在一邊喊“脫鉤”的同時(shí)繼續(xù)加深。

長此以往，任何一次外交上的“任性”，都可能迅速反映到工廠的車間、普通人的收入上。

石破茂當(dāng)年的那個(gè)問題，“沒有中國，日本還能正常運(yùn)轉(zhuǎn)嗎？”

現(xiàn)在看來，答案越發(fā)不樂觀。

這不是某個(gè)政客幾句漂亮話能糊弄過去的，而是擺在日本整個(gè)社會(huì)面前的一道硬題，在夾在大國博弈縫隙里的時(shí)候，是繼續(xù)賭氣，還是先想辦法把自己的命脈攥在自己手里。