融創宣布將徹底解除96億美元債務，并訂立集友重組契約

12月17日晚間，融創中國(01918.HK)在港交所公告，公司預計重組生效日期將于2025年12月23日或前后落實，惟須重組條件獲達成或豁免。于重組生效日期落實之日，公司約96億美元的現有債務將獲全面解除及免除，作為代價，公司將根據計劃條款于重組生效日期向計劃債權人發行強制可轉換債券1及強制可轉換債券2。

根據此前披露的信息，強制可轉換債券1的初始轉換價格為每股6.8港元，相較于2025年4月17日的收市價溢價約330.38%；強制可轉換債券2的初始轉換價格為每股3.85港元，溢價約143.67%。

融創中國當天的公告還披露了一筆額外債務的重組方案。為了對融創全面境外債務重組范圍外，唯一剩余的債務進行重組，融創中國、三亞青田與集友訂立了集友重組契約。

根據集友重組契約，于集友重組生效日期，融創及三亞青田根據集友融資文件欠付集友的所有未償還款項將按以下方式重組：一筆相等于集友未償還本金35%的金額，即3.003億港元，列為集友重組后貸款，該筆貸款展期10年；其余未償還金額則將通過公司向集友配發及發行公司新股份方式被視為不可撤銷及無條件地清償。

融創中國預期通過集友股份發行事項共償還債務約7.75億港元，集友重組后貸款將繼續由三亞青田擁有的部分土地提供抵押擔保，公司預計該地塊建成的物業項目銷售回款將足夠清償集友重組后貸款。

融創中國表示，公司將通過完成全面境外債務重組及集友交易徹底解決公司的債務風險，支持公司整體信用及長期業務的恢復。

資料顯示，集友是一家香港持牌銀行，直接控股公司是集友國際金控，集友國際金控是廈門國際投資的全資附屬公司，廈門國際投資由廈門國際銀行全資擁有。

值得注意的是，久未露面的融創中國創始人孫宏斌12月12日出現在了重慶灣項目開工儀式上，這也是其自今年6月久違出現在股東大會后，再次罕見出現在公眾視野。據介紹，重慶灣項目位于重慶“兩江四岸”核心區的中心位置，總建筑面積約100萬平方米，計劃打造集居住、商業、文化體驗于一體的超大型綜合性項目。

融創中國發布的11月未經審核運營數據顯示，11月實現合同銷售金額約人民幣11.2億元，合同銷售面積約9.2萬平方米，合同銷售均價約人民幣12,170元/平方米。截至2025年11月底，集團實現合同銷售金額約人民幣338.9億元，累計合同銷售面積約118.1萬平方米，合同銷售均價約人民幣28,700元/平方米。