“虧損”買家與“IPO折戟”標(biāo)的聯(lián)手，萬隆光電重組預(yù)案出爐，業(yè)績補(bǔ)償仍留白

12月17日晚間，萬隆光電(300710)披露重組預(yù)案，公司股票將于12月18日起復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買匯格合伙、正泰電器、云吟合伙、智格合伙、富格合伙、中網(wǎng)投、云揚(yáng)創(chuàng)投、杭州泊晶、杭州國舜禾合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州交通綜合開發(fā)有限公司、紹興市交通控股集團(tuán)有限公司、臺(tái)州市資產(chǎn)管理有限公司、杭州錢投產(chǎn)融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、臺(tái)州恒金城信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、溫州云啟創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州城榮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、張偉寧共17名交易對(duì)方合計(jì)持有的中控信息100%股份。

此次交易完成后，中控信息將成為上市公司的全資子公司。

萬隆光電稱，截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易價(jià)格均尚未確定。

同時(shí)，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，此次交易暫未簽訂明確的業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議。

公告顯示，在本次交易中，上市公司擬發(fā)行股份募集配套資金，付小銅通過全額認(rèn)購、增持股份，將進(jìn)一步鞏固實(shí)際控制人地位，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上市公司的管理和控制、提升上市公司治理。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為19.19元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

萬隆光電向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日，股票發(fā)行價(jià)格為21.23元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

資料顯示，萬隆光電創(chuàng)立于2001年，并于2017年10月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司的主營業(yè)務(wù)是廣電網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品是有線電視光纖傳輸設(shè)備、有線電視電纜傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。

近幾年，萬隆光電持續(xù)陷在虧損的泥潭里。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2.01億元，同比下降23.52%；歸母凈利潤虧損1030.03萬元，上年同期盈利1326.99萬元；扣非凈利潤虧損990.41萬元，上年同期盈利599.42萬元。

再來看中控信息，其始創(chuàng)于1999年，是一家基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化服務(wù)商，主要為城市交通、軌道交通、公路交通、水環(huán)境、建筑智能體等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域提供數(shù)智化解決方案。其還涉足機(jī)器人領(lǐng)域，推出自研的輪式具身智能機(jī)器人，可應(yīng)用于輔助安檢、乘客服務(wù)、日常巡檢、秩序輔助等場(chǎng)景。

相較于萬隆光電，無論是營收還是凈利潤規(guī)模，中控信息體量更大。

中控信息2023年?duì)I收高達(dá)31.85億元，歸母凈利潤約 1.46億元，分別是萬隆光電同期規(guī)模的8.9倍、-14.70倍。

值得注意的是，中控信息曾有過一段IPO未果的經(jīng)歷。

深交所官網(wǎng)顯示，中控信息創(chuàng)業(yè)板IPO于2023年6月28日獲得受理，并于當(dāng)年7月21日進(jìn)入問詢階段，不過，2024年8月26日公司撤單。

萬隆光電稱，通過本次跨行業(yè)重組，上市公司將加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型步伐，新增基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化業(yè)務(wù)板塊，增加新的利潤增長點(diǎn)，打造第二增長曲線，提升上市公司的盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

來源：讀創(chuàng)財(cái)經(jīng)