四川
東海證券指出，美方批準英偉達對華出售H200芯片并收取25%分成的政策，或將加快中國AI模型訓練進程，但短期內可能對國產AI芯片廠商的市場拓展和生態構建形成壓力。美國芯片巨頭博通2025財年第四季度業績全面超出市場預期，AI芯片銷售額同比增長74%，成為增長核心動力，預計下一季度保持高速增長。當前電子行業需求持續復蘇，供給有效出清，存儲芯片價格上漲，國產化力度超預期。行業呈現結構性機會，包括AI算力、半導體設備、關鍵零部件和存儲漲價等領域。
科創人工智能ETF國泰（589110）跟蹤的是科創AI指數（950180），單日漲跌幅達20%，該指數從科創板市場中選取30只涉及人工智能基礎資源、技術及應用支持的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板代表性AI企業的整體表現。指數成分股主要集中于半導體、IT服務與軟件開發領域，具有較高的行業集中度和主題相關性，重點覆蓋市值規模較大且具備高成長潛力的企業。
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