嘉美包裝控制權變更：追覓科技俞浩入主，原大股東放棄表決權

交易一旦交割，嘉美包裝的實際控制人將由陳民、厲翠玲變更為俞浩。

據IPO早知道消息，12月16日，嘉美包裝（002969.SZ）發布公告，全球高端科技品牌追覓科技創始人俞浩，通過旗下持股平臺蘇州逐越鴻智，以“協議轉讓+主動要約”的組合拳，斥資逾22.82億元拿下嘉美包裝公司控制權。

這一動作不僅意味著老牌金屬包裝巨頭嘉美包裝將迎來一位科技掌門人，更向市場釋放了“科技賦能傳統制造”的信號。

12.43億元受讓2.79億股 協議轉讓“鎖定”控制權

不同于常規的股權轉讓，本次交易是一次精心設計的“控制權讓渡”。12月16日，嘉美包裝控股股東中國食品包裝有限公司（以下簡稱“中包香港”）與俞浩控制的蘇州逐越鴻智科技發展合伙企業（有限合伙）（下稱“逐越鴻智”）簽署《股份轉讓協議》。

根據方案，逐越鴻智將以4.45元/股的價格，受讓中包香港持有的2.79億股股份，占上市公司剔除回購專戶后總股本的29.90%。這筆交易的基礎對價約為12.43億元。交易一旦交割，嘉美包裝的控股股東將變更為逐越鴻智，公司的實際控制人也將由陳民、厲翠玲變更為俞浩。

原實控人及經營團隊“護航”：五年每年承諾1.2億凈利潤

嘉美包裝目前是國內最大金屬易拉罐生產商之一，三片罐及配套印鐵業務市場份額位居市場頭部，擁有全國最大之一的第三方飲料代工灌裝產能。公司生產規模及市場占有率位居食品飲料罐行業前列，形成了在全國范圍內同時為多家大型客戶及時大規模供貨的能力。

為了進一步穩固控制權并優化股權結構，俞浩方面并未止步于協議轉讓，同步發起了部分要約收購。逐越鴻智計劃向除自身以外的全體股東發出要約，目標收購2.33億股（占總股本的25.00%），價格同樣鎖定在4.45元/股。

值得注意的是，這是一場“有準備”的收購。原大股東及機構股東已提前承諾“護航”：

• 中包香港承諾以其剩余的1.03億股（11.02%）預受要約。
• 富新投資承諾以8899萬股（9.53%）預受要約。
• 中凱投資承諾以2328萬股（2.49%）預受要約。

若其他股東足額接受要約，逐越鴻智擬合計持有上市公司最高54.90%股份，涉及交易總對價約22.82億元。

為確保公司平穩過渡，原實控人陳民雖然交出了“帥印”，但仍需為未來五年的業績“背書”。中包香港及陳民承諾，嘉美包裝原有業務在2026年至2030年的五個會計年度內，每年歸母凈利潤不低于1.2億元。若未達標，需向上市公司進行現金補償。

實控人背景：創辦全球高端科技品牌

本次收購最為市場關注的，是新晉實控人在技術研發、產業沉淀與全球化布局等領域的深厚底蘊。詳式權益變動報告書披露，逐越鴻智的實際控制人俞浩，正是全球高端科技品牌追覓科技創始人。

過去八年，俞浩帶領追覓科技憑借前沿技術研發、供應鏈建設、智能制造、組織運營、商業化及全球化布局等體系化競爭力，在全球市場取得了不俗的業績，連續六年公司營收年復合增長率100%，旗下重點業務品類在德國、法國、新加坡等數十個國家與地區取得了市場占有率第一的行業地位。

此次俞浩入主嘉美包裝，引發了市場對于“智能制造技術賦能傳統產線”的預期。

未來，逐越鴻智將依托產業戰略資源，通過提升運營管理能力、引入新合作伙伴及技術資源等方式，在企業數字化、智能制造、新材料應用及供應鏈優化等方向賦能嘉美包裝，實現科技創新與行業領先地位相結合，共同推動包裝行業向智能化、高端化、全球化轉型，為公司發展注入新動能、增強市場競爭力。

這或許意味著，這家傳統的金屬包裝巨頭，即將開啟一場從“制造”向“智造”的深刻轉型。

本文為IPO早知道原創

作者｜Eric