智慧物流2025質變：AI 驅動下，從規模競賽轉向價值深耕

圖：AI制作

處在“十四五”規劃的收官之年，中國智慧物流行業正經歷一場由內而外的深刻質變。

2025年，在多個政策的持續釋放與技術革命深度滲透的雙重驅動下，中國智慧物流行業規模預計達到9655億元，其發展的核心邏輯也從過去追求規模擴張的“量變”，加速轉向聚焦于全鏈路優化的“質變”。人工智能，尤其是大模型技術在多個應用場景的突破，使其真正滲透到物流運營的“毛細血管”中，驅動行業從“單點智能”向“全局智能”演進，甚至試探性地邁向“自主決策”。

與此同時，技術上呈現出鮮明的“雙軌制”特征：一端是面向廣大中小網點的低成本、輕量化“普惠”自動化；另一端是大型樞紐對超高速、超智能的極致追求。除此之外，競爭的維度被極大地拓寬，加速出海布局尋求更廣闊的市場、持續綠色低碳轉型共同構成了企業構筑未來核心壁壘的關鍵。

AI大模型驅動全鏈路智能化變革

2025年，人工智能尤其是大模型技術，真正開始滲透到物流運營的毛細血管，成為驅動行業效率再次飛躍的核心引擎，其應用特征正從“單點智能”向“全局智能”演進，目標也從“輔助決策”向“自主決策”試探。

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智慧物流市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國智慧物流行業市場規模約為8546億元，較上年增長8.14%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智慧物流市場規模將達到9655億元。? ? 這一穩健增長背后，是技術應用的深度和廣度正在發生質變。

圖源：中商研究院

作為智慧物流應用的核心場景，快遞企業在2025年明顯加快了智能化轉型的步伐。韻達股份在2025年深化其“1+N+AI”科技戰略，并部署DeepSeek大模型賦能運營，取得了顯著成效——“2025年上半年，我們單票成本實現15.62%的下降，單票費用下降超20%，這確實是公司近年來堅定投入科技戰略、推動精細化運營進入收獲期的集中體現。”

韻達相關業務負責人向筆者表示，AI大模型的價值在于其對海量數據的超強處理能力，能更精準地預測未來貨量，使得在人力排班、車輛調度、場地使用等方面從事后響應變為事前規劃。如果說智能轉運中心解決了‘干得快’的問題，是成本下降的基石；而AI大模型解決了‘干得巧’的問題，通過智能決策不斷優化資源配置和流程，是成本持續優化的‘大腦’。”

申通快遞相關業務負責人也持相同看法，其向筆者坦言：“人工智能已成為業內提升產能、穩定服務品質、優化成本結構的重要組成。”

處于產業鏈中游的智慧物流解決方案提供商們，更是憑借其技術優勢不斷推陳出新。京東物流在2025年9月發布了"超腦大模型2.0"和"異狼"具身智能機械臂系統，標志著物流行業告別"輔助決策"、邁入"具身執行"的全新階段。超腦大模型2.0全面走向Agentic，實現智能設備的自主決策，基于數字孿生的智能決策體系可將千萬級別變量模型求解時間縮短至2小時內，動態調整物流最優規劃。

菜鳥CEO萬霖更是在幾個月前的2025全球智慧物流峰會上透露，將持續聚焦在國際物流和科技。根據菜鳥方面公布的數據顯示，過去的一個財年，全球新交付的項目超過400個。而去年菜鳥曾提出的三年完成全球1000個科技項目交付，僅用一年時間已完成40%。

在智慧物流整個產業中處于上游環節的設備廠商同樣不甘落后。

分揀設備廠商浙江應杰科技有限公司（以下簡稱“應杰科技”）總經理應裕法向筆者介紹了公司構建的“感知-決策-執行”的AI技術閉環：“一是計算機視覺應用，通過深度學習算法實現包裹尺寸測量、條碼識別、異常檢測的一體化處理，能精準識別破損、超重、地址模糊等8類異常情況，識別準確率達99.9%；二是強化學習調度算法，基于歷史數據訓練模型，可根據訂單密度、設備負載動態分配分揀任務，避免局部擁堵；三是自動供包上料，依托AI視覺定位與單件分離系統協同控制技術，實現包裹從輸送線到分揀機的精準上料，通過實時分析包裹間距、重量分布及分揀口負載，自動調整供包速度與角度，避免人工供包導致的漏放、錯放問題，使供包準確率提升至99.8%，分揀機整體運行效率提高25%”

然而，AI與大模型的全面落地仍面臨挑戰。物流與供應鏈專家楊達卿指出：“目前大模型應用還是局部應用，要實現全鏈、全局、全域應用，根本上需要制造企業、商業企業先疏通內部供應鏈管控體系，不然大模型應用還是局部應用，不能真正發揮集成智能調度等效應。”

圖源：艮業科技為轉運中心提供的分揀設備

與此同時，設備的成本也成為落地難的原因之一，國內分揀設備龍頭企業廣州艮業信息科技有限公司（以下簡稱“艮業科技”）總經理黃東曦向筆者坦言，雖然目前其公司也有配備AI視頻追蹤系統的分析設備，但因成本相對較高，同時又因國內的客戶價格敏感，所以目前更多采購方還是海外客戶。“不過我相信隨著我們數據庫的場景更加豐富，AI系統的識別率的提高和成本的降低，國內的客戶也將越來越多購買我們的產品。”

降本壓力下的"普惠"與"高精"并行

2025年的智慧物流市場呈現出明顯的“雙軌制”特征：一端是面對激烈價格競爭、對成本極度敏感的廣大中小網點，催生了輕量化、低成本自動化設備的“普惠”需求；另一端是大型樞紐中心對超高速、超智能技術的“高精”追求，以及向高附加值細分賽道的拓展。這兩種路徑本質上都是市場對不同層面“確定性”需求的回應：前者追求投資回報的確定性，后者追求服務品質與效率的穩定性。

成本壓力是驅動"普惠"賽道發展的核心因素。黃東曦深切感受到市場的這一變化："根據市場反饋，我們推出了一款產品——迷你環線交叉帶。這款迷你環線交叉帶的占地面積、投入成本以及長期回報周期都只有標準環線的1/3左右，平均客單價直接下降到每套產品僅需二三十萬。"這種產品精準契合了一些快遞企業加盟商網點在業務量增長但利潤空間收窄背景下的迫切需求。

不過他進一步透露，這種需求因快遞總部的發展戰略而異，"有的快遞企業對于這款產品就并不感興趣"。而這種分化反映了不同企業在成本與質量平衡間的不同抉擇，也說明在降本的大背景下，對“確定性”的定義存在差異。

和網點層面追求“普惠”降本的邏輯不同，對于一線的物流企業而言，新一代智能轉運中心即“智能樞紐”的不斷投建與升級，成為其降本增效的主要來源。

上述韻達業務負責人表示，“公司在昆明、蘇州等樞紐全面引入了超高效率的自動分揀系統、AI視覺掃描技術和自動化裝卸貨設備。這使得中心內的分揀效率提升了約40%，直接大幅降低了單票操作中的人力與時間成本。這是單票成本下降最直接的來源。”

在廣東東莞，2024年9月菜鳥自動化程度最高的沙田分撥中心正式投入運營，目前日均處理包裹達到上百萬件，總時效比上一代分撥中心提升20%，最快4小時便可以出庫。

與此同時，頭部企業則在"高精"領域持續加碼，并利用技術優勢向冷鏈、醫藥、跨境、高端制造等細分賽道滲透，尋求價值突破——順豐速運聚焦冷鏈物流智能化升級，建成全溫層自動化倉，使冷庫能耗降低 25%，醫藥冷鏈訂單準確率達 100%；申通相關業務負責人向筆者表示，"近年來，申通以'數智化'能力為基座，針對不同高價值行業的痛點，提供精準的柔性解決方案。例如，服務某知名美妝護膚品牌雙十一大促，公司通過統籌到執行的全鏈路一體化管控，將自身服務優勢和技術能力轉化為客戶的品牌競爭力。"；韻達則通過"智橙網·韻鮮達"等產品深耕農產品上行領域，并謀劃向更高附加值賽道拓展。

圖源：“智橙網·韻鮮達”的櫻桃業務

應裕法也判斷，"市場將分化為'綜合型巨頭'與'專業化新銳'，前者掌控全鏈路服務，后者在細分場景如冷鏈分揀、跨境分揀等領域建立優勢。" 這種分化意味著，未來能夠提供高度確定性服務的專業選手，將在細分市場構建起強大的壁壘。

出海、綠色與售后網絡構建長期壁壘

2025年，中國智慧物流的競爭維度進一步拓寬，從國內市場的貼身肉搏，擴展到全球化布局、綠色可持續發展以及售后服務體系等構筑長期競爭力的深層次領域。這些布局不僅是市場擴張或成本控制，更深層次是為了構建跨越地理邊界、應對環境挑戰、保障長期運營穩定性的“彈性”能力。

出海成為眾多企業尋求增長的第二曲線。2023年艮業科技在完成深耕國內多線市場后，開始正式向外拓展，目前已經開始在東南亞、美洲、中東等多個地區及國家進行了布局。黃東曦特別提到國內外市場的差異，“對于海外客戶來說，他們的購買力也相對更高一些。”

應裕法也表示，“未來將拓展海外市場，在東南亞、中東、拉美國家建立研發與服務中心，復制國內成熟的‘軟硬件一體化’模式”作為其戰略規劃的重要組成部分。

菜鳥作為全球最大的跨境電商物流服務商，他們在跨境電商的布局上早已走在前面。前不久剛剛結束的黑五旺季中，其歐洲、北美、南美、中東和東南亞等市場的黑五峰值發貨單量，環比日均單量均實現三位數增長。而應對旺季壓力，菜鳥不僅對海外倉進行擴倉擴容并開展多輪壓力測試，還針對不同電商平臺特性定制專屬物流解決方案，通過與全球頭部電商平臺的系統直連，實現訂單信息實時同步，確保發貨效率。

不僅僅是海外市場的拓展，綠色低碳也開始從社會責任約束已經演變為核心競爭力的關鍵組成部分。“雙碳” 目標推動智慧物流從 “效率優先” 向 “效率與環保并重” 轉型。

不久前，中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長馬增榮在公開場合透露，2025年1~8月，新能源物流車累計銷量37.79萬輛，同比增長37.55%，滲透率達到29.19%。

多家物流企業也紛紛加大新能源車輛投入，通過智能調度系統減少空駛率，實現經濟效益與環境效益的雙贏。近日，早已經開始大規模使用新能源物流車的京東集團與中國長安汽車集團簽署戰略合作協議，雙方將聯合開展新能源無人智能化車型的設計與開發。

“獨狼”無人車 圖源：京東物流

隨著智能設備（如高效分揀設備、新能源物流車、無人車、無人機等）的普及，能耗問題也日益凸顯。對于行業企業而言，相比“節流”，如何“開源”更為重要。近幾年，包括順豐、菜鳥、京東、通達系在內的多家公司均已建成并投入使用多個光伏項目。

韻達上述業務負責人透露，公司2025年的綠色布局圍繞“能源結構轉型”和“包裝減碳循環”兩大支柱系統性地展開，光伏發電的大規模應用，循環包裝袋在全網范圍內的使用覆蓋率的提升，都推動公司ESG評級的不斷提升；應裕法也提到，“綠色技術加速落地，政策推動下，新能源裝備、循環包裝成為剛需。”

實際上，綠色轉型不僅關乎成本，更是應對未來氣候政策不確定性、確保供應鏈可持續性的關鍵，為長期發展提供了“確定性”。

在喧囂的技術與市場競賽背后，一些企業選擇了深耕售后網絡這條看似笨拙卻極具韌性的道路。

黃東曦回顧了公司五六年前的戰略選擇：“在一些競爭對手瘋狂追業績、向海外拓展的時候，我們先深耕國內市場，重點布局網點分揀設備，維持穩定健康的現金流，迅速建立起國內的售后網絡體系。”他認為在當下設備逐步趨同的分揀設備領域，售后服務的質量與響應速度將成為增強“客戶對我們的依賴性和粘性”的重要指標之一。

縱觀2025年，智慧物流行業在技術應用的深度、市場需求的廣度以及企業戰略的高度上均實現了顯著突破。行業的競爭邏輯正在重構，從單純的技術和價格比拼，升級為涵蓋技術、數據、網絡、生態、可持續性在內的綜合能力較量。貫穿全年的主線，是從對“效率”的極致追求，轉向對“彈性”與“確定性”的系統性構建。?

這是一場關于“價值”的競合——企業不僅需要為客戶創造更高效、更精準、更綠色的物流服務價值，也需要在產業鏈中找準自身定位，構建難以復制的核心壁壘。

展望2026年中國智慧物流行業的發展，楊達卿給出了自己的預測："一是從普適應用走向定制應用，加快一企一例式的個性化發展，助力企業走出同質化轉型，打造特色競爭力；二是從個體應用走向集群應用，產業集群的集成數智化將在明年得到更大發展；三是數智化從國內穿透到國際穿透。"(文 | 公司觀察，作者 |曹晟源 ，編輯 |鄧皓天 )