輕松健康開啟招股：擬募資6億 12月23日上市 IDG與陽(yáng)光人壽是股東

雷遞網(wǎng) 雷建平 12月15日

輕松健康集團(tuán)（股票代碼：“2661”）今日開啟招股，準(zhǔn)備2025年12月23日在港交所上市。

輕松健康擬全球發(fā)售2654萬(wàn)股，最高發(fā)售價(jià)22.68港元，預(yù)計(jì)募資總額為6億港元，扣除發(fā)行應(yīng)付上市費(fèi)用，募資凈額5.13億港元。

輕松健康的基石投資者為澳琴合鳴，一共認(rèn)購(gòu)1億港元。

輕松健康此次募資用于提升公司的品牌知名度、提高用戶參與度及加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作伙伴的合作；用于提升公司在AI及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)能力，以便更廣泛應(yīng)用于公司的產(chǎn)品及服務(wù)；用于醫(yī)學(xué)研究和真實(shí)世界研究；用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途；用于拓展至更多地區(qū)及海外市場(chǎng)。

上半年?duì)I收6.6億 期內(nèi)利潤(rùn)8139萬(wàn)

輕松健康是一家科技型一站式平臺(tái)，專注于提供綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)解決方案。

輕松保險(xiǎn)已培育一個(gè)參與度極高的、注重健康的用戶基礎(chǔ)，其代表著一群對(duì)輕松保險(xiǎn)的健康解決方案具有較高認(rèn)知度與濃厚興趣的潛在目標(biāo)人群。

招股書顯示，輕松健康集團(tuán)2022年、2023年、2024年?duì)I收分別為3.94億元、4.9億元、9.45億元；毛利分別為3.25億元、3.91億元、3.62億元；毛利率分別為82.6%、79.9%、38.3%。

輕松健康集團(tuán)2025年上半年最大收入來(lái)源為數(shù)字營(yíng)銷（科普服務(wù)），達(dá)到4.44億元，占營(yíng)收的比例為67.7%；來(lái)自篩查香港推廣及咨詢服務(wù)的收入為3669萬(wàn)元，占營(yíng)收的比例為5.6%。

輕松健康集團(tuán)2025年上半年來(lái)自保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)收入5073萬(wàn)，占營(yíng)收的比例為7.7%；來(lái)自保險(xiǎn)技術(shù)服務(wù)的收入為9937萬(wàn)元，占營(yíng)收的比例為15.2%。

輕松健康集團(tuán)2022年、2023年、2024年持續(xù)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)利潤(rùn)分別為-910萬(wàn)元、9717萬(wàn)、899萬(wàn)；期內(nèi)利潤(rùn)分別為-1.11億、4165萬(wàn)元、736萬(wàn)元。

輕松健康集團(tuán)2025年上半年?duì)I收為6.56億元，較上年同期的3.55億元增長(zhǎng)84.8%；毛利為2.13億元，上年同期的毛利為1.75億元；毛利率為32.5%，上年同期的毛利率為49.4%。

輕松健康集團(tuán)2025年上半年持續(xù)經(jīng)營(yíng)年度利潤(rùn)為8605萬(wàn)元，上年同期的持續(xù)經(jīng)營(yíng)年度利潤(rùn)為1459萬(wàn)元；期內(nèi)利潤(rùn)為8139萬(wàn)元，上年同期的期內(nèi)利潤(rùn)為984萬(wàn)元；期內(nèi)利潤(rùn)率為12.4%，上年同期的期內(nèi)利潤(rùn)率為2.8%。

輕松健康集團(tuán)2022年、2023年、2024年經(jīng)調(diào)整凈利分別為1.49億元、1.47億元、8440萬(wàn)元；2025年上半年經(jīng)調(diào)整凈利為5118萬(wàn)元，上年同期為4596萬(wàn)元。

輕松健康集團(tuán)2024年以來(lái)的營(yíng)收取得了很大增長(zhǎng)，但同期毛利率出現(xiàn)大幅下滑，凈利也并未出現(xiàn)與營(yíng)收同樣的增長(zhǎng)。

IDG與陽(yáng)光人壽是股東

輕松健康集團(tuán)執(zhí)行董事分別為楊胤女士、王靜女士；非執(zhí)行董事分別為趙宇平、邵俊、吳彬；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為王曉燕博士、周耀明、白崑。

輕松健康集團(tuán)2020年5月完成D輪融資6600萬(wàn)美元。

于2025年1月21日，輕松健康集團(tuán)向投資者GenesisPremium Holdings Limited及陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別購(gòu)回合共10,552,846股股份及21,105,693股面值0.00001美元的D系列優(yōu)先股，總代價(jià)分別為350萬(wàn)美元及684.77萬(wàn)美元。

IPO前，輕松健康集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會(huì)主席、執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官楊胤女士透過(guò)其全資擁有的控股公司QingSongChouHoldings Corporation成為持有公司23.93%股權(quán)的單一最大股東。

楊胤女士并透過(guò)與若干其他股東訂立的投票代理安排控制輕松健康15.01%的投票權(quán)。因此，楊女士控制公司超過(guò)30%的投票權(quán)。

此外，楊胤女士控制的QSCESO Limited持股為2.4%，Leman KAYA旗下WIND ENTERPRISE LIMITED持股為5.07%，Universal Light Limited持股為3.82%，吳彬旗下Grand Path Ventures Limited持股為7.47%；

IDG China Media Fund IIL持股為12.89%，IDG China Capital Fund III L.P持股為4.46%，IDG China Capital III Investors L.P持股為0.4%；

IPO前，輕松健康股權(quán)結(jié)構(gòu)

陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司持股為10.56%，德同環(huán)球消費(fèi)投資有限公司持股為8.57%，ZHAOHui旗下TDH Venture Capital Investment持股為7.11%，SHAO Yang Dong旗下Genesis Premium Holdings持股為5.28%，Under Light Holding持股為5.07%，Che Yong旗下CE Fintech I Limited Partnership持股為1.57%；

騰訊旗下ChineseRose Investment持股為0.91%，Ricedonate Network持股為0.51%，員工持股計(jì)劃持股為15.62%。

IPO后，楊胤女士透過(guò)其全資擁有的控股公司QingSongChou持股為20.85%，楊胤女士控制的QSCESO持股為2.09%，Leman KAYA旗下WIND ENTERPRISE LIMITED持股為4.42%，Universal Light Limited持股為3.33%，吳彬旗下Grand Path Ventures Limited持股為6.51%；

IDG China Media Fund IIL持股為11.23%，IDG China Capital Fund III L.P持股3.38%，IDG China Capital III Investors L.P持股為0.34%；

IPO后，輕松健康股權(quán)結(jié)構(gòu)

陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司持股為9.2%，德同環(huán)球消費(fèi)投資有限公司持股為8.47%，ZHAOHui旗下TDH Venture Capital Investment持股為6.19%，SHAO Yang Dong旗下Genesis Premium Holdings持股為4.6%，Under Light Holding持股為4.42%，Che Yong旗下CE Fintech I Limited Partnership持股為1.37%；

Chinese Rose Investment持股為0.79%，Ricedonate Network持股為0.44%，員工持股計(jì)劃持股為13.61%。

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