輕松健康集團(tuán)將于12月23日在港交所上市，募資總額約為6億港元

12月15日，輕松健康集團(tuán)（下稱(chēng)“輕松健康”，HK:02661）在港交所披露發(fā)售公告，于12月15日至12月18日招股，預(yù)計(jì)H股將于2025年12月23日在港交所上市。

本次上市，輕松健康擬全球發(fā)售2654萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股22.68港元，募資總額約為6.02億港元，募資凈額約為5.14億港元。

據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，輕松健康與廣東橫琴粵澳深度合作區(qū)澳琴合鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙)（下稱(chēng)“澳琴合鳴”）訂立基石投資協(xié)議，將認(rèn)購(gòu)輕松健康合共約人民幣1億元的股份。

據(jù)招股書(shū)介紹，輕松健康提供健康相關(guān)及保險(xiǎn)相關(guān)解決方案。根據(jù)沙利文報(bào)告資料，按2024年收入計(jì)，輕松健康于中國(guó)數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)排名第10位。

目前，輕松健康為企業(yè)及個(gè)人客戶提供各種健康相關(guān)服務(wù)，涵蓋通過(guò)健康相關(guān)科普文章與視頻進(jìn)行數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助、包含各種自營(yíng)及外包服務(wù)的綜合健康服務(wù)套餐，以及支援早期疾病篩查的推廣及咨詢服務(wù)。

為了支持用戶的健康支出，并滿足其保障需求，輕松健康亦通過(guò)我們的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)（雙支柱解決方案的另一大組成部分）項(xiàng)下的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，為用戶提供方便獲取保各種健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

截至2022年、2023年、2024年12月31日以及2025年6月30日，輕松健康的注冊(cè)用戶數(shù)量分別為1.55億名、1.64億名、1.68億名和1.68億名，所銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品的年化保費(fèi)總額分別為人民幣13億元、12億元、10億元和4.93億元。

業(yè)績(jī)方面，輕松健康2022年、2023年、2024年度和2025年上半年的營(yíng)收分別約為3.94億元、4.9億元、9.45億元和6.56億元，毛利分別約為3.25億元、3.91億元、3.62億元和2.13億元。

報(bào)告期內(nèi)，輕松健康的凈利潤(rùn)（持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)）分別約為-909.8萬(wàn)元、9716.8萬(wàn)元、899.0萬(wàn)元和8604.5萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別約為1.49億元、1.47億元、8439.5萬(wàn)元和5117.9萬(wàn)元。

本次上市前，輕松健康獲得了多輪融資，投資方包括陽(yáng)光保險(xiǎn)、IDG、德同環(huán)球（德同資本）、騰訊等。據(jù)招股書(shū)披露，輕松健康于2015年至2021年合計(jì)完成約1.26億美元的融資。其中，陽(yáng)光保險(xiǎn)、IDG的持股比例均超過(guò)10%。